（1） 序曲
穿過一片大洋，冷靜的霧罩在江面上。日隆則號駛向一片大舞裡的月影島，汽笛在嘶鳴，一位客人在甲板上吸菸。
　　這艘船夾有三層，有7米多高。下面是三等艙，供給給無數的旅客。船頭是三角的形狀，銀灰色的漆是貴族們和有頭面的人最喜歡的顏色。這時海面是安靜的，風抬起頭來敲打夾板，發出陣陣海潮的歌聲。那兒還有一縷光環漂浮在夾板上，在旗杆下映出橢圓。呵，剛好與日隆則號身上的那扇圓窗一個檔次。不過，也許是風太大的緣故，好像從海面帶來了一團不偏不倚的舞，輕嬈而環。
　　「真是的，明明可以去賞花嗎？為什麼我這個名偵探毛小五非要到這種小島上來不可呢？」使人驚詫的是，這團霧竟然不是從海面上來的，因為海潮聽見這裡的人開始說話了。
　　他為什麼這麼說，他不喜歡在這麼瀟灑的地方活得自由些嗎？憑他的性格，越是有煙的去處，就越是理想生活的場所。何況這而有如此豐美的景色，但是他似乎沒有什麼興趣，叼著菸捲的嘴又震起了波浪。
　　「一個月前的那封信，把我騙到了這裡：」他喃喃自信說著，隨手拿出了那封信，重新又讀了一遍。信大致是如此：
　　滿月