且說袁紹率領王匡、喬瑁、袁術、鮑信、袁遺、張邈、張超等七路諸侯，前往虎牢關迎敵。曹操、丁淮二人引軍往來救應。河內太守王匡聽曹操說呂布如何英勇，頗為不信，於是也不和眾諸侯一道，向袁紹請了先鋒令，引兵先到。

呂布聽說王匡領兵到了，於是便帶鐵騎三千，飛奔來迎。

王匡回頭問眾將道：“誰敢出戰？”只見身後一將，縱馬挺槍而出，王匡仔細看一眼，乃是河內名將方悅。

兩馬相交不到十五合，方悅被呂布一戟刺于馬下，然後呂布挺戟直沖過來。匡軍大敗，士兵四散奔走。只見呂布東西衝殺，如入無人之境，無人敢觸其鋒芒。這時，幸得喬瑁、袁遺兩軍及時趕到，來救王匡，呂布廝殺了一陣，見對方勢眾，方才退去。三路諸侯，各自折了些人馬，退後三十裡下寨。隨後五路軍馬齊至，在一起商議對策，王匡三人言及呂布英雄，無人可敵。

正在思慮之間，忽有小校報來：“呂布在營外搦戰。”

袁紹大怒，拍案而起布這廝，竟然如此狂傲，欺我諸侯聯軍無人嗎，眾人隨本盟主前去看看這廝到底是不是三頭六臂。”

於是，八路諸侯，一齊上馬。軍馬分成八隊，共有大軍十五之多，好不壯觀，眾人出得營外，見到呂布站在高岡。眾人遠遠望去，只見呂布頭戴束髮紫金冠，體著紅錦百花袍，身披獸面吞頭鎧，腰系勒甲獅蠻帶；弓箭隨身，手持畫戟，坐下嘶風赤兔馬。看著呂布威風懍懍的樣子，眾人心中皆是大為佩服。不愧是人中呂布，馬中赤兔。呂布不死，誰敢稱王。如此氣勢，如此霸氣，也只有呂布才有，誰人敢與爭峰。

陳留太守張邈部將趙習，心中不服，出馬挺槍迎戰，未能交手一合，被呂布手起一戟，刺于馬下。眾人大驚，韓馥身後部將高覽，大怒，持槍飛馬而出，呂布揮戟拍馬來迎。戰到十余回合，高覽抵擋不住，敗下陣來。

袁術身後也有一將飛出，手持一把三叉戟，奮力擋住呂布，乃是袁術大將紀靈是也。紀靈武藝要比高覽高一截，但是也只是戰至三十回合，被呂布一戟刺中右臂，紀靈頓時魂飛天外，全力將手中三叉戟向呂布擲去，返身敗下陣來。

呂布揮戟將紀靈擲出的三叉戟撥開，正準備追趕，又見袁紹身後飛出一將，八尺有餘，繡袍金甲，手持大刀，正是袁紹心腹愛將顏良，揮刀抵住呂布，顏良不愧是袁紹手下武力排名第二的大將，和呂布交戰五十回合不分勝負，袁紹擔心顏良有失，連忙鳴金收兵。呂布已經廝殺了數場，見諸侯聯軍鳴金，也不追趕，撥馬回關。

且說眾諸侯回寨商議，只聽顏良道：“呂布確實英勇，顏良不是他的對手，若非主公鳴金及時，良恐怕難以再支撐十個回合。呂布是除了青州牧丁大人之外，良所見過的第二個勇武之人，況且以良猜測，呂布的武藝應該還在丁大人之上。”

眾人聽了皆是大驚失色。紛紛感到呂布難敵。這時袁術獻上一計：“我看董卓軍中地大將除華雄之外。也僅是呂布一人而已。明日再戰。可命上將兩員纏住呂布。而後我軍殺出。我軍勢眾。董卓必敗無疑。”眾人聽了皆稱好計。

劉岱道：“明日再戰。我可使關雲長助顏將軍一臂之力。其餘眾人可奮力殺敵。”

且說呂布今日在兩軍陣前。斬兩將、傷一將、敗兩將。可謂是威風八面。董卓大喜。重賞呂布。封其為溫侯。並大擺宴席。為呂布慶功。

席間。李儒向董卓獻計道：“溫侯今日一戰。已大銼敵軍士氣。使各路諸侯聞溫侯之名而聞風喪膽。但是諸侯聯軍畢竟人多勢眾。我軍雖有溫侯之勇。仍不可力敵。我有一計。可以大挫聯軍。暫解虎牢關之圍。”

董卓大喜道：“文俊可速速道來。”

李儒微微一笑道：“敵軍新敗。士氣正低。今夜可使溫侯。率三千飛熊軍前去劫營。定可大獲全勝。聯軍連遭兩次大敗。短日之內。必然軍無戰心。”

董卓大喜道：“卓武有奉先、文有文俊相助，何愁大事不成。”

而關東眾諸侯此刻卻絲毫沒有料到董卓竟然會派呂布前來劫營，沒有絲毫準備，甚至於袁紹等人還在一起喝酒取樂，更為明日能夠大敗董卓而做夢不已。這一場酒下來，眾人皆是大醉而歸。

是夜，三更時分，八路聯軍大營之外，一大隊騎兵趁著夜色偷偷摸上來，馬蹄被用棉布包裹，因此毫無聲響。聯軍大寨的守衛士兵新逢大敗，皆是無精打采，白天呂布勇猛無敵的陰影還籠罩在每個士兵的心頭。正在這時，四周忽然出現許多黑影，在大營門口站哨的士兵還沒看清是怎麼回事，就已經被呂布一戟穿喉而過。

知呂布軍中誰喊了一句，隨後便是如雷般的喊殺聲，西涼騎兵如潮水般沖進聯軍大營，到處放火，一時之間，到處是火光閃閃，西涼騎兵本就兇狠善戰，加上士氣高漲，戰鬥力空前提高，很多聯軍士兵還沒有拿起武器，更多的還沒有來得及穿上衣服，就被斬殺在地。

袁紹正在睡中，忽然聽到喊殺聲四起，酒立馬醒了一半。剛穿上衣服，只見顏良、文醜快步跑來，齊聲道：“呂布率領西涼鐵騎前來偷襲，形勢不妙，主公請快上馬，我二人誓死護衛主公突圍。”

袁紹一聽，大驚失色，酒頓時全醒了，來不及細細思考，便在顏良、文醜以及隨身親兵的保護下，向外逃去。袁紹一行正在狼狽逃竄間，忽然前方一員敵軍大將擋住去路，袁紹駐馬定睛一看，只見此人騎乘寶馬赤兔，手持方天畫戟，不是呂布還能是誰。

袁紹頓時魂飛天外，急令顏良、文醜上前擋住，顏良、文醜無奈，雖然明知不敵，卻也只能上前死命擋住呂布，好讓袁紹趁機逃走。兩人雙戰呂布，勢均力敵，大戰五十回合不分勝負，這時，顏良、文醜見袁紹已經走遠，於是相互一使顏色，虛晃一招，向外敗逃。

令兩人沒有想到得是，呂布的赤兔馬快，雖然起步較晚，但是片刻間便已追上顏良，呂布挺戟向顏良身後刺去，顏良雖然瞧不見，但是文醜卻是瞧得清清楚楚，不由大驚失色，卻來不及攻擊呂布，只能高叫一聲：“大哥小心身後。”

顏良聽得文醜大叫之時，憑著多年的經驗，也已經感覺到背後濃濃的殺氣，卻來不及回身，只能本能地將身子向右一側，閃過後心要害。頓時，只覺得左臂被一尖銳之物刺過，疼痛異常，顏良來不及細想，咬著牙奮力用右手將大刀，向身後擲去，趁機飛馳而去。

“噹啷”一聲，呂布將顏良大刀擊落在地，沖勢不由一頓，正要繼續追趕，卻被袁軍士兵死死圍住，望著顏良、文醜飛逃而去，呂布恨恨的咬咬牙，只得作罷，便拿圍上來的士兵出氣，只見到處是殘肢人頭亂飛。

殺散周圍的袁軍士兵，呂布返身向營內，專找騎馬的大將廝殺。這場廝殺足足持續了兩個時辰，直殺得大營中屍骨遍地，血流成河。西涼鐵騎雖然兇狠異常，但如此持久的廝殺，都覺得手軟，待到呂布傳令收兵的時候，每個人都不記得自己到底殺了多少人了。

呂布回到虎牢關，清點士兵，發現只少了四十余騎。然而，諸侯聯軍今夜卻是損失慘重，折兵二萬，重傷一萬，輕傷不計其數，損失戰將三十余員，其中袁紹的兩員大將顏良左臂受傷、文醜頸部中了一箭，兩人均不能再戰。

劉備的大將張飛為了讓劉備安然脫身，拼死纏住呂布，力戰二百回合，渾身上下都是深可見骨的戟傷，幸得關羽及時趕來救援，方始能夠脫身，拾得一條性命，但是要想恢復，至少需要半年時間。

此一戰，關東盟軍士氣大落，袁紹等人更是憂心忡忡，一起商議對策，卻都言呂布難敵，沒有什麼辦法。如今關東聯軍的大將之中，顏良、文醜、張飛都是暫時失去戰力，只有關羽一人卻也不是呂布的對手