邦加拉村是馬卡迪蘭境內少數商業活動不甚頻繁的地方。它位於人類與矮人的勢力範圍交界，居民與矮人曾經來往過。由於矮人的影響，居民們除了進行農作外以打鐵之類的職業為最多。

曾經有個多管閒事的矮人傳授一點秘訣給村民，因此這裡的武器品質很不錯，雖然算不上是一流水準，但還是有一定的程度，每個月有一、二次會有從其他地方來的商人來此採買武器。後來因為人類的愚蠢，使得矮人與邦加拉村的人們不再有所互動。

矮人可說是全菲瑞克斯大陸上最頂尖的工匠。在他們手中所誕生的各種工具和武器，全都是一流的高級品。不少人類國家想和矮人打好關係，企圖取得高明的製作技術，但是矮人也不是傻瓜，他們很清楚人類在打什麼鬼主意，因此壓根就不理會人類的示好。到最後，有些利慾薰心的笨蛋竟做出了最蠢的事情，導致事情變成了最糟的情況。

七十年前，某個武器商人十分想取得矮人的技術，於是在用盡各種方法都失敗後，他竟然雇了大批傭兵偷襲某個矮人的部落，擄回不少矮人逼問他們製作武器的秘訣。然而矮人的固執是有名的，他們在被商人擄回後不久，就因為堅持不肯吐出製作技術而被殺身亡。

當這件事情傳到了各個矮人群落後，理所當然的產生了大騷動。這股憤怒的潮浪化為了實際的行動，矮人派出了大批的人馬前去尋仇，跟那個被利益矇住眼睛的武器商人大戰一場。最後的結果當然是憤怒的矮人們得到了勝利，而那個商人在戰鬥中僥倖逃出，企圖取得王室的庇護，甚至謊稱自己已取得矮人的技術，只要國家願意保護他，他將全部吐露出來。於是國王很高興的接受了，並派人去向矮人進行交涉。這個國家就是塔薩克的前身－－威爾頓。

結果當然是被回絕了。矮人王哈克聲明若不交出主兇，全大陸的矮人將不惜挑起戰爭。矮人們並且邀妖精、翼人兩族一起動手，喊出若不在十五天之內交出人來就開戰的宣言，此為有名的「三族聯軍事件」。

其他國家深怕失去三族的信任，將會對國家的未來有不利的影響，於是聯合對威爾頓施加壓力，同時，由於國境被三族所封鎖，無法和外界進行交易，這對地處內陸的威爾頓人民生活十分不利，最後導致革命的發生。短短一個禮拜，王位就易主了，國名也改為塔薩克。新上任的國王交出了那個商人，這場風波好不容易就此結束了事。但是這件事情卻已經引起了大部份矮人對人類的敵意。

「也因為這個事件，附近的矮人變得不太跟村子裡的人來往。而且聽說最近有奇怪的生物在山區出沒。」

聽著修訴說著從打鐵舖得來的情報之後，艾斯以疲憊的語氣問道：

「你出去一整天就為了打聽這些事情嗎？」

「當然不是。我想賣掉一點晶礦，但是這裡的人買不起。」

修從坎德薩斯偷來的晶礦是種高級的魔法武器原料，普通的鐵只要在熔鑄的過程中加上一點晶礦，就會變成含有抵禦魔法攻擊性質的高級武器，因此在這個以製作武器為業的村落裡，晶礦可說是難得的高檔材料。然而晶礦的價錢絕不是平凡的武器店或打鐵舖負擔得起的，修在出去繞了村子一圈之後，只賣出了不到一成的存量。

「所以我就說早點離開這裡嘛。一點娛樂性與刺激性也沒有的窮鄉僻壤不適合我，待在這裡簡直是種酷刑。」

「小心老闆聽到後把你轟出去。」

「我己經無所謂了。這裡的空氣讓我身心俱疲……」

艾斯虛弱地把頭靠在桌面，一臉無力到極點的樣子。艾斯的精神狀態和美女有著十分密切的正向關係，但邦加拉村中有的只是身體健壯地跟牛一樣的男人和大嬸而已，這使得吟遊詩人的身心已經瀕臨崩潰邊緣。

「不是我愛說你，不過人生除了女人之外應該還有其他更重要的事吧？」

「你不覺得這種話由你口中說出來完全沒有說服力嗎？」

「我覺得你比我更嚴重哦！」

「我只想快點離開這裡。這種一點年輕人的氣息都沒有的地方，會讓我的靈感生銹。」

「生銹的不只是內部吧？我看你的外部也是，尤其是下半身。」

「你在說什麼東西啊！有空的話就先睡飽一點，明天好早點上路。」

「哼哼，我可是還有大計劃要實行呢！」

修的臉上又出現了不能稱之為善良的表情，潛藏已久的惡魔尾巴再度露了出來。艾斯看了修這個表情就知道他百分之百不是在想什麼好事。

「你又想幹什麼好事？」

「矮人就住在附近……」

「算了，我明白了。」

艾斯的臉上有著「我看你怎麼死」的神色。矮人族在戰鬥時的勇猛可是相當有名，特殊的機巧工具及武器使他們的敵人常常望而卻步，甚至還有流傳著「想打矮人的主意之前必須先有三條命」的諺語。

「對了，夜鬼跑去哪裡了？」

修左右張望問道。艾斯再度把頭靠回桌上，搖搖手回答：

「他在陪鈴羽散步。」

「這兩個人還真是分不開。」

鈴羽除了睡覺的時間外，幾乎沒有離開過夜鬼的身邊，兩個人就像磁鐵的正負極一樣。一開始艾斯以為夜鬼老是帶著她跑而懷疑夜鬼是否有某些不可告人的特殊癖好，後來才發現是鈴羽死抓著夜鬼不放，就連他彈琴時也要夜鬼陪在一旁。這種行為似乎給了艾斯一點打擊。

「算了，戀童癖是危險的嗜好，對未成年的少女下手有違我的宗旨。」

艾斯努力為自己的自尊找理由，最後卻得出了「小鬼是無法明白我的魅力」的奇怪結論。

就在兩人的談話中，黃昏漸漸來臨了……