旁白：國王走進了蘋果樹林，眼前是一大片紅蘋果掛在樹上，看起來多可口。

機械貓：鄰國的國王就是你嗎？

國王：是的。

機械貓：你是不是在找睡美人？你想變回人類，對吧？

國王：你是神嗎？怎麼知道我的事？

機械貓：我有心事探視鏡，我可以看見你的身份還有你的想法。

國王：那可以告訴我睡美人在哪嗎？

機械貓：有一棵蘋果樹，上面刻著「夢」，睡美人就在那棵樹幹裡睡覺。

旁白：國王謝過機械貓後，果然在那棵樹裡看見了睡美人，國王心想之前姆指公主親他一下就變回人，於是他就親了睡美人一下，這時如他所願，變成了人類。

國王：可惡的魔鏡，不用你我也可以變回人。

旁白：在國王親吻了睡美人那一刻，魔鏡已經化成了灰燼，而小紅帽也清醒了，跟王子離婚了，並朝向國王奔來……

小紅帽：父王，女兒好想你，這些日子你過得好嗎？

國王：過得很好。我有個禮物要送妳。

小紅帽：什麼禮物？

國王：這隻，你的馴鹿。

旁白：之後父女倆拖著那隻愛睡覺的馴鹿回王國了，從此過著沒有法力存在的快樂生活……