費拉雅村戶政事務所，兩名女子從裡面走出來，一個是褐色內挑染紅色頭髮蓋住左眼的少女，令外一位看起來較成熟，淡藍色的長髮落致腰部異色瞳少女那兩名少女正是紅月和云希。

　「為什麼我會突然認一個乾姐？」紅月和云希剛在戶政事務所登記親屬關係
就這樣兩人成姐妹了！紅月完全沒想到云希說的好辦法是這個！事發突然讓紅月完全沒反應過來「不是挺好的嗎？雖然這樣還是會遭到某些人的排斥，不過如果跟妖族是親屬的話他們也無話可說了！」云希笑著說且對自己剛想到的“餿主意”感到自豪，紅月是她妹妹的話不就沒人敢動她了嗎！

「 為什麼云希姐不排斥我呢？」這裡就只有云希不在意紅月是半魔的事，在這個對半魔人充滿排斥的世界，為何有人直接把身為半魔的自己當家人，這件事讓紅月深感好奇。「沒有為什麼，就覺得沒必要」已見過許多世面的云希，覺得因為對方的種族而排斥他人是沒必要的事，所以面對紅月就像面對自己族人一樣，一切都稀鬆平常，況且她覺得紅月並不像是普通的半魔族。「就算你這麼說隨便亂認妹妹也太…」紅月原本想要吐嘈云希做事莽撞，不過算了…這樣也不錯…。

　兩人走在路上，突然聽到爭吵的聲音「我說過多少次人類不准參加！」「可是我…」在一個不知到有什麼活動的報名處坐著一個身材魁武的男人，和站在另一端咖啡色漸層粉色，頭髮紮著一搓小馬尾，瞳孔是祖母綠顏色的少女，他們吸引了紅月的注意「哎呀~又開始啦…」云希嘆氣說道，語氣中帶點無奈，「他們怎麼了？」紅月好奇的問，「那個人類女孩想參加武鬥競技大會」「武鬥競技大會？」
「這不關我們的事走吧」說完云希拉著紅月離開這裡。

云希帶著紅月來到她家，云希住在村裡的一棟平房，房子不大但日常用品齊全「云希姐一個人住嗎？」紅月在次起了好奇心，云希當然也很爽快的回答：「嗯，平常都一個人住」或許云希一個人住慣了，家裡多一個妹妹很是興奮「妳現在想做什麼？想參觀房子嗎？你跟我說一間房怎麼樣？」「阿…？我…」過於熱情的云希嚇到了紅月，一瞬間不知道該怎麼辦，好熱情的姐姐喔…

但紅月卻想著別的事情，云希見紅月的表情便問：「妳很在意剛剛的事情嗎？」「嗯，剛剛那女孩…」云希嘆了口氣道：「那個人類女孩每年都會來報名武鬥競技大會，也就是各個不同種族的人互相廝殺的比賽，贏得比賽可以得到豐厚的獎金，不知道為何那個女孩好像對武鬥競技大會有很大的執著」「人類不能參加嗎？」紅月問，「是啊，人類散落在三島，是最弱的群族，通常會和島上的其他種族分開來生活，通常不會有交集，當然活動也是不允許人類參加」「這樣啊…」紅月突然有點同情那位人類少女，因為他來到這裡也是一直被排擠著，所以特別看不慣排擠他人的人，「我說武鬥競技大會的主辦單位都不是什麼好的東西，你別參進去！」云希說這句話的時候表情十分嚴肅，不像你平常爽朗的樣子，紅月看到云希這樣也只能點頭，老實說有點被嚇到。

這時敲門聲響起，云希走到門前開門，門後然後是一個棕色短髮頭上還有兩搓呆毛的少女「夏娜，有事嗎？」云希冷冷的說道，「喲！云希我聽附近居民說妳帶了個半魔回來啊！」說完了名叫夏娜的少女把頭探進屋子看見的紅月：「以前一樣隨隨便便就帶了回家啊！」「這不關妳的事，妳來幹嘛的？」云希語氣冷淡，紅月有些震驚，平常云希跟自己說話都和聲和氣得，為什麼跟夏娜說話就變得冷淡？跟夏娜關系不好？還是這才是她平常的說話方式？「沒事~只是提醒妳這樣又會被大家閒言閒語，而且這位半魔小妹也不會太好待的~」夏娜邊說話邊笑著跟冷淡的云希成明顯的對比「所以我說這種事不需要你來操心，沒事的話可以走了」「好啦好啦！你還是這麼冷淡，我先走囉！」夏娜走前跟云希打了招呼，順便看頭像裡面的紅月比了個拜拜的手勢，紅月見了也笑著對夏娜比了拜拜後，云希就將門關上了。

「妳朋友嗎？」「鄰居罷了。」云希回得有些冷淡紅月也不知該如何接話，但很快云希又開啟了熱情大姐姐模式：「吶吶，所以跟我睡一間房好不好！」……真是翻臉比翻書快啊！不過也沒差。大概看了下云希的家，這段時間裡云希一直保持著熱情大姐姐的態度，很難想像那時跟夏娜講話時的冷默姿態跟現在的云希是同一個人，真讓人摸不透…

　隔天因為云希打呼聲太大被吵醒紅月一大早起來在村裡散步「我就知到不應該跟她睡一間...」走到一半遇見了昨天在武鬥競技大會報名處的少女，「那是昨天的…」雖然云希說過不要跟武鬥競技大會扯上關係但仍很好奇關於這個人類少女的事，紅月湊近了那個少女「那個...你好」「阿！你好」少女似乎被嚇到了退後幾步「請問你是?」少女問道 「我叫紅月」「我叫韓月」兩人稍微自我介紹後紅月進入正題「我看到你昨天去報名武鬥競技大會了，為什麼?」「你也排斥人類嗎?」「咦?」因為韓月身為人類總是被人嫌棄，在這世界人類就是沒什麼地位的存在「沒有喔！因為我也有人類血統」紅月笑著說「咦！」人類的韓月沒有其他種族的能力，並不知道紅月是半魔，紅月大概解釋了一下所謂的半魔後，「原來如此，我除了妖族和人族沒接觸過其他種族」「沒關係，能說說為什麼參加大會了嗎?」「恩，因為家境不好想賺錢」韓月從剛剛開始聲音就很小感覺個性有些膽小，不過身為人類卻想為家人賺錢而參加大會也算是種勇敢吧！，那個...你也要參加嗎?大會...」韓月問道，一直以來人類這種族一直被唾棄，雖然人類不喜歡魔族但韓月卻對眼前這個女生跟自己有一樣的過去而產生親切感，「我嗎?參加大會?」紅月心中似乎被觸動般，其實紅月對自己的戰鬥能力很有信心，聽到有武鬥競技大會這種東西時，產生了極大興趣！但云希姐不讓阿...「我其實對半魔不是很了解，但在大會上有高名次的話可以被許多種族認可！畢竟參加的人都是高手嘛」被認可?高手?那不是非去不可了嗎！? 「我回去問我乾姐！！！」「乾...乾姐?」沒等韓月問完話紅月就衝回家了。

　雖然云希說不要扯上關係，但是她非常好說話，想當然拜託她的結果是...「不行」「唉...」無情拒絕「不是說過不要扯上關係嘛！」「可是韓月她...」「妳就因為一個人類不聽我的話嗎?」就一個人類...一個人類...「云希姐該不會因為韓月是人類所以不讓我去吧?」「咦?」云希說到人類時語氣變得有點冷淡，或許云希本沒這個意思，但在最相信云希的紅月耳裡聽來感覺就像被背叛了一樣「不是覺得沒必要嗎?」「我不是...」沒等云希姐說完紅月又接著說「不喜歡人類的話就別跟有人類血統的我住一起了吧」說完後紅月慢悠悠地離開房子，眼神空洞的就像剛來到這個世界一樣。

在費拉雅村的某座河畔紅月一人蹲在那「诶...」「怎麼啦?一個人在這嘆氣?」突然一個聲音傳來紅月轉頭一看，是一個棕色短髮的少女「妳是云希姐的鄰居夏娜」「嘿，妳記得我阿」夏娜坐到紅月旁邊笑說「怎麼啦?跟云希吵架啦?」「也不算吵架...就是...」紅月把剛剛的事描述了一遍「原來如此~」夏娜在一旁認真聽著並對紅月說道「我對武鬥競技大會雖然不是很了解，但云希討厭人類是不可能的」「咦?怎麼說?」夏娜拿起身旁的石頭朝河裡打了個水漂「因為她之前就曾把跟妳一樣的半魔人帶回家過」「真假！！！」紅月很驚訝，除了自己還有其他半魔人！?「恩，而且跟你長得很像，我第一次看到還嚇了一跳呢！」說完夏娜又打了個水漂「那位半魔人怎麼了?」「死了」「不會吧...」雖然猜到可能是這樣，但對紅月來說還是很難接受「他跟妳不一樣，我在他身上看到的魔息偏少，人類的血比較濃」魔息是魔族特有的力量，除人族外皆可感受到此力量「云希其實一直都是外冷內熱的人，只有對自己喜歡的才會表現出熱情，比如妳和那半魔孩子，她其實對誰都很溫柔的，只是某天那個半魔孩子因意外死亡後，讓她看起來更冷了，她不想讓妳參加大會只不過是不想讓事情重演吧！」「這樣啊...我都不知道」是阿，云希怎麼可能討厭人類呢?討厭的話，我根本不會在這裡「妳去吧！」夏娜站了起來，「去哪?」「報名武鬥競技大會啊！云希那傢伙雖然拒絕了，但到頭來還是很好說話的！去死纏爛打一下就完事了」夏娜拍了拍身上的沙子說道，怎麼感覺這人很會對云希死纏爛打的樣子...不過...「嗯！我知道了！」說完紅月又跑走了「祝妳好運~」

在大會報名處，「果然韓月也在這裡！」報名處是韓月跟之前的大叔「不行~人類不能參加」「吾~」韓月一個人委屈巴巴的站在報名處前「我也要參加！」紅月走向前想報名大會「紅月妳也來啦」見到熟人得韓月很高興，而負責的大叔卻快暈倒了一下人類一下半魔，為甚麼都是這種不能參賽的參加著來報啊！「我說過了...管妳半魔還是人類有人族血統的就不行」「不能通融一下嗎?」「不行不行不行」大叔瘋狂得拒絕 「我來拜託你也不行嗎?」「不...藍狐大人！！！」「云希姐！」云希身上散發出強大的力量站在大叔面前「藍，藍藍藍...狐~大人！！！」「我拜託你讓他們參加行嗎?」云希用"溫柔"又"不具威脅"的聲音說道「可，可是不是我說得算啊！」「那我也參加總可以吧」「藍狐大人要參加啊！那我去和上層討論」武鬥競技大會本就是一項重大的節目，聽到傳說中的"藍狐大人"也想參加當然在所不辭！
　「云希姐也要報名嗎?」「是阿，畢竟這是唯一讓妳們可以參賽的方法嘛~」云希笑著說「還有...剛才得事我很抱歉，但是因為競技武鬥大會的主辦方都是有錢沒事幹，把大家的打鬥當成一種娛樂還瘋狂下賭注的一些傢伙！」(旁白:這劇情我好像在哪看過?)「原來是這種大會...但我還是想參加！」紅月堅定地看著云希，云希點了點頭「請多指教，紅月」「我才事！請多指教，云希姐」兩人相識一笑後云希轉頭看向韓月「妳叫韓月小妹是吧...韓月小妹」「韓月?」「藍，藍狐，藍狐大人，人...」兩人看向韓月，她似乎還處在看到藍狐大人的驚嚇中，之後負責人大叔回來了「我向上層稟告了，他們說你們都可以參加，一個星期後開始」「真的嘛！太好了韓月！」「藍狐...」她還在驚嚇中「一起加油吧！」云希笑說「恩~」三人的武鬥競技大會旅途就此開始！