第459章 世界級cbd
第二天一早,寧遠坐自己在香江的賓利,去往全國唯一的世界級CBD香江中環,順道送李慕華去上班。
“慕華,在這邊感覺怎麽樣,在中金工作還順利嗎?”
“還好吧。有你打招呼,都挺照顧我的。”
“我最近準備在香江注冊一家基金,等你熟悉了投行的工作,就過來幫我的忙。”
“我啊?”李慕華有點驚訝。
“對啊,不然呢?你放心,帶兵打仗,攻城略地都用不到你,做好監軍就可以了。你今天去跟上司請個假,這幾天陪我見一下摩根史坦利和德勤的人。”
摩根史坦利,也就是俗稱的“大摩”,算是投行中同類機構中的佼佼者了,能跟他相提並論的也就是高盛了。
而相比較而言,大摩跟內地走得更近一些,許多國企上市的時候,合作方都是大摩。
97年10月,電信香江集團首次公開招股(IPO),同時在香江和紐約兩地上市,籌得資金42億美元;
2000年6月,聯通IPO,同時在紐約和香港兩地上市,籌得資金56.5億美元;
2000年10月,中石化全球IPO,同時在紐約、倫敦和香港三地掛牌上市,籌得資金34.6億美元;
2001年12月,中鋁股份有限公司IPO,同時在紐約和香江掛牌上市,籌得資金4.86億美元;
2002年11月,電信IPO,同時在香港和紐約兩地上市,籌得資金15.2億美元;
2003年11月,財險IPO,在香江上市並籌得資金6.96億美元;
2004年5月,電信股份有限公司後續H股/米國預托證發行,籌得資金17.25億美元
以上的公司上市,全部是跟大摩合作。而且大摩還是國內首批合格境外機構投資者(QFII)之一。獲準參與投資國內A股和債券市場,經審批投資額度為3億美元。
在剛剛過去的2009年,醫藥集團13億美元IPO,主承銷商就是大摩。
這也是為什麽寧遠會選擇大摩作為主承銷商的原因。
到了中西區,明顯就能感受到這座城市的繁華與繁忙,而進了中環這個世界級的CBD,這種感覺就更為明顯了。
各式各樣的豪車和普通車輛都一樣堵在路上,從這點來說倒是沒什麽分別。
而在堵車中,寧遠也打量起一座座連同各個大廈的天橋。
這也讓寧遠想起一部電影,《春嬌與志明》。
在電影裡,扮演情場老江湖的楊千華和余聞樂並排走在光線充足的天橋上切磋過招。在日劇台劇裡,“橋”這一意象通常出現在清新小情侶的定情畫面裡,而《志明與春嬌》的導演,硬是把天橋拍出成熟的都市感和江湖氣。
如果在香江街頭走一走,步行每5分鍾就能看見一座帶頂的天橋,連通居民樓和遍地都是的商場。
而中環,這個劇裡劇外都是精英聚集地的地方,坐擁香江其中一個最經典和最重要的天橋系統。
“這邊的天橋你也經常走吧?”
“對啊,這邊的天橋很方便,下雨天都不用帶傘的。不過沒雨天的話我還是喜歡走街上,在辦公室裡面做一天還是喜歡吹吹風。”
仰仗著發達又完備的天橋系統,這個空中之城的上班族下雨天不用打傘,酷暑下可以不離開空調度過 Lunch Break,中環精英的打工故事,很多都在天橋上發生。
二戰後,香江置地有限公司先在中環建造了第一座文華酒店,兩年後,在街對面建造了太子大廈。一座有空調系統的天橋連通兩邊,酒店的客人穿過天橋就可以直接到商場裡逛街吃飯。
這座天橋也成立理所當然的,世界上最具標志性的天橋之一。
加上之後打通的歷山大廈和遮打大廈,這三座寫字樓和地標性建築文華東方酒店通過幾道跨街的天橋連接起來,被打造成的置地廣場。
“那是太子大廈,德勤和畢馬威都在太子大廈一期,這邊的私家醫生診所一小時會診費上千港幣,很多私人律師事務所也都在這。費用都高的嚇人。”
李慕華指著眼前的太子大廈介紹道,車也恰好堵在這了。
“寸土寸金高消費,也正常。”
“這邊的地頭蛇,中環地圖在他們眼裡就是一張帶價簽的寫字樓一覽圖。社交時不方便直接問工資,他們會委婉地問你在哪上班,大致就能猜出你的單位和薪水,一個個精明的跟什麽似的。”
寧遠聽到表妹的話笑了起來。
中環的標志性建築匯豐總行大廈和中銀大廈自帶標簽,與中銀大廈隔著花園道遙相對望的長江集團中心也“臥虎藏龍”——這裡是高盛、美林美銀的辦公所在地;花旗集團就在旁邊的花園道3號。
****,也就是“小摩”承包了遮打大廈11樓207,000平方尺的辦公區域,是這棟大樓最大的租戶之一,而香江金管局總部、瑞銀、香江交易所、中金公司、巴黎銀行等,則扎堆在中環的另一個地標,國際金融中心(IFC)。
也就是李慕華上班的地方。
車到樓下,李慕華下了車,然後回頭跟寧遠擺擺手,然後飛快的往樓上跑,因為留給她打卡的時間已經不多了.
“老板,有沒有點送孩子上學的既視感。”
“哈哈哈哈,飄絮你這形容,有點貼切。”
隨後寧遠的車開到了交易廣場的怡和大廈,這裡來這裡是因為約了律所。
除了金融行業,中環還是頂尖律所集中地,港劇裡的外資律所集中在畢打街,而大陸法學生更熟悉的內資紅圈所如方達、君和、中倫等,則選擇民耀街兩側的交易廣場和怡和大廈作為面對海外業務的門面。
而寧遠一直合作的律所,也是國內的八大紅圈律所之一,君和。
總部設於京城,在魔都、鵬城、粵州、濱城、Hai口、香江、矽谷和紐約設有分支機構。
擁有九個辦公室和一支由180多位合夥人和顧問、420多位受雇律師和法律翻譯組成的逾600人的專業團隊。
擅長領域包括銀行金融、航空金融、公司商事、並購重組、勞動法、能源與自然資源、項目與基礎設施、稅法,當然還有資本市場,債務與股權,也就包含了香江地區及海外發行等。
寧遠到了怡和大廈37樓的君和律所之後,負責承銷的律師於永強、易松趕緊出來跟見了面。
“寧董,好久不見。”
“兩位大律師,好久不見。”
三人握手之後,各自坐下。
“兩位跟摩根還有德勤的人對接了吧?”寧遠看了一眼實習生端過來的咖啡,沒有伸手。
“是的寧董,我們這邊該準備的文件做好準備了,可以隨時開多方的協調會。法律意見書也準備好了。”於永強端起咖啡喝了一口道。
內地企業在香江上市,須向證監會提交的文件包括公司申請報告。
內容有公司沿革及業務概況、股本結構、籌資用途及經營風險分析、業務發展目標、籌資成本分析等。
上市保薦人對公司發行上市可行性出具的分析意見及承銷意向報告。
具有證券從業資格的境內律師事務所就公司及其主要發起人是否符合國家有關法規和政策,以及在最近二年內是否有重大違法違規行為出具的法律意見書。
會計師事務所對公司按照國內會計準則、股份有限公司會計制度編制和按照國際會計準則調整的會計報表出具的審計報告。
凡有國有股權的公司,須出具國有資產管理部門關於國有股權管理的批複文件。
較完備的招股說明書.
而且很多地方都需要法務、證券承銷商、會計事務所等多方機構合作。
所以寧遠也打算把這三方人員叫到一起,開一個協調會,確定一些細節和流程。
跟兩個負責承銷的律師聊了一會之後,寧遠起身告辭。
於永強和易松把寧遠送到電梯口後,寧遠轉身道:“兩位留步吧,這幾天都在香江,改天一起吃飯。”
“好的寧董,慢走。”
看著寧遠的電梯門關上,兩個人才松了一口氣。銀河科技的承銷上市業務,可以說之這幾年間,君和最大的業務了。
他們兩個人能成為承銷律師團裡的一員,也是打破頭搶進來的。
畢竟能參與這樣上百美元億規模的中概股IPO,別說這一單能拿到多少錢,那提錢都俗了。
光是這履歷花錢都買不來。
而跟寧遠這種大富豪搞好關系,日後說不定就有什麽機會落在頭上。
兩人轉過身來,易松道:“這位倒是看起來是個脾氣不錯的,感覺挺好相處的。”
“感覺?呵呵呵,你這句話說對了,那就是感覺而已。能走到這個位置上的人,表面上給人的感覺是什麽,私下給人什麽感覺,其實都不重要了。”
現在於永強隻想在去看一遍起草完成的意見書和準備好的文件,確保它不會出現任何的問題。
作為商業律師,接觸到的大佬也不算少了,在他的認知裡,越是這種看似好脾氣的人,眼裡往往越是揉不得沙子。
而且這可是市值上百億美元的集團上市大單,在多的小心謹慎也不嫌多。
這一單活完成之後,合夥人的級別也該提一下了吧?
(本章完)