正在回味，忽而見到一隻天鵝自己面前落下。約翰愣住片刻，問：“美麗的天鵝，你來這裡，莫非也要唱一首歌？”

　　邵佑心想：什麽毛病， 遇到隻鳥， 就讓人家唱歌？

　　他開口，說：“剛剛有什麽鳥唱歌嗎？”

　　約翰回答：“是啊， 那真的是一隻非常美麗的鳥兒，它有世界上最美的歌喉。”

　　邵佑問：“是嗎？這麽說來， 我也想聽一聽了，可以告訴我那鳥兒往哪裡飛嗎？”

　　約翰開開心心告訴他：“當然可以！天鵝先生， 鳥往鐵匠鋪去了。可憐的鐵匠鋪老板， 在他的小女兒貝妮死掉之後，他從來都沒有展露笑顏過……”

　　他面前的天鵝沒有聽完這句話， 便扇動翅膀，往天空飛去。

　　如果關雯雯或是季寒川聽到約翰這句話， 他們或許會想起：第一幕時， 時間推移到七月， 季寒川不想自己去吃杜松子，於是辦了一場“杜松子大賽”，貝妮是其中勝利者。

　　而在勝利的三個月之後，她像是季寒川提到過的那樣，死在了家裡。

　　鐵匠鋪老板因此心情鬱鬱。

　　他家中終日不開窗。仍然有光，但僅僅是火焰躍動時的火光。他許久不見太陽，將自己鎖在家裡，抱著貝妮小時候最喜歡的一雙紅皮鞋流淚。他的妻子、其他孩子都不能理解父親，隻想讓父親早點從貝妮的死亡傷痛中走出。

　　在這天，他們家屋簷上落下一隻小鳥。那是一直非常漂亮的鳥兒，它張開嘴巴，唱出世界上最美妙的音樂：“我的女主人她宰了我，我的朋友們吃了我。主人家的女兒小瑪蓮啊，她撿起我所有的骨頭，包在一條綢手巾裡頭，埋在那棵杜松子樹下。”

　　這鳥兒好像很快活。

　　它唱：“我變成一隻非常漂亮的小鳥啦！”

　　最先，是鐵匠的兒子聽到這首歌。聽到前兩句的時候，他大叫的跑回家裡，請母親也來聽。

　　聽了中間兩句，鐵匠的妻子提議：“我們應該讓你父親來聽這首歌。這樣的話，你父親就能從貝妮的死亡中走出來。”

　　兩個人就去叫鐵匠。

　　鐵匠起先不願意離開房間。所以他妻子選擇折中，把房間窗戶打開。這樣一來，歌的最後四句落入鐵匠耳中。

　　他為這樣優美的音樂而深深著迷，從窗口探出頭去，看著屋簷下的小鳥，問它：“美麗的小鳥啊，你可不可以再唱一遍給我聽？”

　　這是貝妮死掉之後，鐵匠第一次曬到太陽。陽光照著他蒼白的皮膚，照著他胡子拉碴的面孔。小鳥正要答應，卻聽見天上傳來的風聲、天鵝的叫聲。小鳥驚慌失措地扇動翅膀，竄到屋子裡。它要求：“那你們得把門關上。”

　　鐵匠的妻子和兒子露出失望的目光：他們原本就只是想要小鳥將鐵匠帶離這間屋子啊！

　　可這樣一來，鐵匠依然在屋子裡。他坐下來，懷裡抱著貝妮的鞋子。窗外，出現一個天鵝的影子。那天鵝似乎在往屋內張望，不知在看什麽。鐵匠的兒子要湊過去打開窗戶，就聽方才唱歌的鳥兒尖叫：“你要做什麽！”

　　那鳥兒要求：“你不能把他放進來！”

　　鐵匠的兒子露出困惑目光。

　　小鳥很慌亂，害怕天鵝進來。它扯著嗓子，開始唱歌：“我的女主人她宰了我，我的朋友們吃了我！”

　　它匆匆唱完。

　　然後記起：自己還沒來得及問鐵匠一家索要報酬。

　　沒有陽光，美妙的音樂也不能把鐵匠帶離悲痛。小鳥要求：“我唱完了，你要把那雙紅色的皮鞋給我！”

　　鐵匠露出錯愕目光，把皮鞋抱緊：“不，不行！這是貝妮最喜歡的鞋子！”

　　小鳥惱羞成怒，“你必須要給我，我要這雙鞋！”

　　它聲嘶力竭地尖叫。

　　鐵匠開始憤怒。他從一邊牆上拿起鐵榔頭，要把這隻不知死活的鳥兒砸死。鐵匠的妻子匆匆攬住丈夫，鐵匠兒子則護送小鳥離開。他原本想讓小鳥從窗戶走，可窗戶上還有天鵝的影子，小鳥無論如何都不情願過去。這一人一鳥有幾句爭執，然後鐵匠的兒子先不耐煩了，說：“隨你便吧。”說著，就站在一邊，不再插手。

　　小鳥的爪子上拿著金項鏈，又氣又急，最後飛到後院，慌忙離開。

　　邵佑牌天鵝見小鳥飛走，便也扇動翅膀，追去高空。

　　屋子裡，鐵匠的妻子開始和丈夫的新一輪爭吵。鐵匠兒子歎口氣，走到屋外。陽光很好，他曬著太陽，慢慢被黑暗吞沒。

　　“你們看！”

　　磨坊的夥計們被羅蘭叫著抬頭，“天上有一隻小鳥，還有一隻天鵝，它們在做什麽？”

　　幾年前，舞台上的故事剛剛開始，羅蘭還只是個從鄉下來的小夥兒，拉緊褲腰帶工作。到現在，他已經是磨坊主的女婿，可以指揮其他毛頭小夥兒。聽了羅蘭的話，小夥兒們爭先恐後的抬頭看，見小鳥被天鵝捉住，咬去身上的毛。那羽毛落下來，被磨坊的夥計們接住。他們相互傳閱、感慨：“這真的是非常美麗的羽毛啊！”

　　邵佑把鳥啄禿。

　　鳥最先還要掙扎，之後，卻被天鵝一口咬住。它悲傷地繼續唱：“我的女主人她宰了我——”

　　磨坊的夥計們一起感慨：“真是一首美妙的歌！”

　　羅蘭說：“我上次這樣快活，還是幾年前，富商的妻子請我和約翰、貝妮，一起去吃他家的杜松子。那的確是很好吃的杜松子，我吃了很多，可惜沒有貝妮吃得多。”