蚩尤因性盤古精氣入體導致情暴虐而被炎帝厭惡，所以蚩尤離開炎帝的部落聯盟，來到如今的長江中下遊和黃河下遊一帶發展自己的勢力。隨著時間的推移，蚩尤逐漸建立起一個強大的部落聯盟，這個聯盟名為“九黎”，以蚩尤為首，正如《國語·夢語》所載:“九黎， 蚩尤之徒也”，九黎部落聯盟由九個部落組成，每個部落又包括九個兄弟氏族，所以蚩尤麾下有八十一個驍勇善戰的兄弟！

　這幾個部落多數都是引盤古精氣入體之後變成巫族人的巫族部落，蚩尤本就與炎帝有間隙，所以九黎部落與炎帝的部落多有摩擦，新仇舊恨一起湧上心頭， 蚩尤便決定先拿炎帝部落開刀。

　巫人得盤古精氣實力本就強於人族且各個驍勇善戰， 炎帝部落早已日暮西山， 一個衰落的部族，自然擋不住九黎部族如狼似虎的攻擊，很快炎帝部落便被蚩尤攻破，炎帝根本抵擋不住蚩尤的進攻，便率領手下逃亡，炎帝部落的地盤隨後被蚩尤接手。

　四處逃亡的炎帝怎能咽下這口氣，被自己曾經的小弟背刺，那是越想越氣，便帶領剩余手下向當時的軒轅氏求救。這次求救也為後來的阪泉之戰埋下了伏筆，因為這代表著王權開始旁落。

　軒轅接受了炎帝的請求，但黃帝也不是傻子，知曉蚩尤部落裝備精良，作戰悍不畏死勇猛無雙，軒轅氏部落並不是九黎對手，也就沒想著要與蚩尤部落正面開戰。

　精明的黃帝早就看清了妖族與巫族的真面目，這兩個種族扶持人族無非是拿著人族當槍使，裡外裡死的都是人族， 巫妖二族根本不心疼，雖然蚩尤等人已經變成了巫人，但本質上大家還都是人族，因此黃帝打底不願意人族內部自相殘殺，白白便宜巫妖二族。

　不過那個蚩尤也著實沒腦子，根本看不清巫族在利用他，以蚩尤暴虐的性格，就算自己不主動開戰，日後蚩尤消化完炎帝部落，同樣會主動攻擊軒轅部落。

　於是黃帝做了一個大膽的決定，陳兵炎帝部落邊境，給予蚩尤壓力，讓其知曉軒轅部落強大，並非炎帝部落那等沒落戶可以隨意欺凌，真跟軒轅部落打起來，他九黎部落不見得能討到便宜賺。

　出兵算是給蚩尤部落一個警告，意在威懾，至於幫助炎帝部落復仇，黃帝想都沒想，雖說人族一家親，親兄弟還要明算帳， 他犯不上為了一個堂兄弟把自己搭進去，再者說炎帝部落只剩下這點人連個像樣的地盤都沒有，早晚都是軒轅部落囊中之物，不跟軒轅部落融合，炎帝也無處可去，別忘了外面還有蚩尤對他虎視眈眈，到時候炎黃一家親才是真的親。

　是吞並炎帝部落壯大自身，還是為了一個殘破的部族將自己陷入戰火之中，黃帝無疑會選擇前者。

　但妖族卻不這樣想，它們覺得這是一舉消滅巫族有生力量的好機會，接著妖族便開始向黃帝施壓，讓其派兵攻打蚩尤，任憑黃帝再三解釋，此時不是出兵的好時機依舊於事無補，妖族鐵了心要消滅巫族有生力量。

　迫於無奈黃帝被迫下命出戰，心中卻把妖族的涼薄看個清楚，這為日後人族反叛妖族埋下伏筆。

　黃帝就此加入戰爭。雙方在涿鹿對壘，在力量上，蚩尤明顯佔了上風，他裝備精良，作戰勇猛，並且請來了誇父和其他巫族部落幫忙，率先對軒轅展開了進攻。

　九黎部落實力極其強大，即使炎黃二帝組成聯軍也不是其對手，黃帝族率領以熊、羆、狼、豹等為圖騰的氏族，九戰不勝被蚩尤殺得節節敗退。歷經15旬後，也未能打敗蚩尤，隻好退兵。為此，黃帝憂心仲仲，日夜盼望能有賢哲輔佐他，以滅蚩尤。有一天晚上，他夢見大風吹走了天下的塵垢。接著又夢見一個人手執千鈞之弩驅羊數萬群。醒來後，心覺奇怪。

　暗想，風，號令而為主，垢，是土解化清，天下難道有姓風名後的人嗎?千鈞之弩，是希望為能致遠，驅羊數萬群，是牧人為善，難道有姓力名牧的人不成，於是便派部下在天下到處訪尋這兩個人。

　結果在海隅找到了風後，在澤邊找到了力牧。黃帝以風後為相，力牧為將，開始大舉進攻蚩尤。在涿鹿郊野，兩軍擺開陣勢大戰。

　結果黃帝再次大敗，眼看著已方潰不成軍，軒轅心生一計，為了抵擋蚩尤的攻擊，派應龍擅長雨法的應龍在地勢比較高的地方進行蓄水，準備用蓄水然後開閘泄洪的方法衝垮蚩尤的營寨;蚩尤一看， 請來了風伯雨師。

　人類靠妖族傳下的法術，修煉的呼風喚雨，但那巫族更勝一籌，巫族盤古精氣所化，掌控的都是大道直指根本，應龍的雨法對上風伯雨師，根部不在一個級別。

　只見“天大晦冥”，雷電交作，風伯雨師暴風雨直接衝破了應龍的水陣，一路摧枯拉朽來到黃帝陣營。

　黃帝這下偷雞不成蝕把米，沒把蚩尤淹死，反倒自己陣地成了一片澤國，人都泡在水裡腳下一片泥濘還怎麽打仗，非叫蚩尤活捉了不可，黃帝見勢不妙向妖族求援，妖族派來女魃前來助陣，女魃又叫旱魃，自古有傳說旱魃過處，赤野千裡。旱魃的相貌猙獰可怕，據說是僵屍變成的，眼睛生在頭頂上，秀發全是一條一條的小蛇，身上長滿白毛，所到之處，連一滴雨都不會有，往往一連大旱三年，赤地千裡，所有生物，全部乾渴而死。人們聽到她的名字都會發抖，但請她出面對付一片泥濘的澤國恰到好處。

　女魃出手，效果立竿見影。所到之處赤野千裡，黃帝陣地澤國瞬間蒸發霧氣升騰大地變得堅硬，升騰起來的蒸汽不散彌漫在天宇之中，而這時候蚩尤陣地卻經歷著另一番水深火熱，蚩尤不是澤國，赤野千裡讓蚩尤陣地變得熱浪滾滾苦不堪言。