為了到達華藍市，經過月見山是最快的捷徑。而此時，小智一行人正在去月見山的路上。當然訓練還是繼續中的。　　“那裡就是月見山”，小剛指著前方的山說道，“傳說這座山上曾經有隕石墜落，那個隕石被人們稱之為月亮石”，小剛繼續說道。

　　“月亮石其實就是一種進化石，如果皮皮使用了月亮石就會進化成皮克西，還有尼多力諾、尼多娜和胖丁也需要月亮石來進化”，小霞則是為小智解釋說。

　　“原來是進化石啊”，小智聽到關於神奇寶貝，所以很激動。

　　“小霞，你知道的好多啊”，小剛聽了小霞的話後說道。

　　“還好吧，基本的知識我都知道”，小霞想到自己的知識儲備後說道。

　　“對了，你那隻神奇寶貝是什麽”，小剛指著小霞手裡抱著的波加曼問道。

　　“它是波加曼，是水系的，是神奧地區初始的神奇寶貝之一”，小霞為小剛解釋說，而小智則是早就告訴過了。

　　“啊啊――――”，突然一聲慘叫吸引了小智等人的注意，小智一行人立刻往那邊跑去。在趕到時，就看到一群超音蝠正在襲擊一個人。

　　“皮卡丘，使用電擊”，小智立刻對著皮丘說道，“皮卡――丘~”，皮卡丘也立即使用了電擊，不過“好麻好麻啊”，連人也一起電了。

　　“你沒事吧”，看到超音蝠都飛走後，小智走上前去問道。

　　“謝謝你展示了我理想中人類與神奇寶貝之間的溫馨友情，我是尼比市科學博物館愛與勇氣的研究員，我叫李科”，而那個人在小智上前後，立刻握著小智的手激動的說。

　　“這人好奇怪啊”，小剛看到後說道。

　　“這些超音蝠為什麽要攻擊你呢”，小智這時問出了他好奇的問題。

　　“那就要從洞窟說起了”，李科說完就向洞窟走去。

　　小智等人隨後跟著李科也走進了洞窟，“你們來看看這個洞窟吧，是不是很亮啊，就和白天一樣，一些奇怪的人把洞窟搞成這個樣子，結果害得神奇寶貝的生活就失去了平衡”，李科邊走邊解釋道。

　　“你的意思是，超音蝠是被這些光線害得失常的了”，小剛聽後說道。

　　“其他的像是派拉斯，居然忍不住一再的種植香菇，穿山鼠則是乾燥快脫水了”，在走到一個開闊地，李科指著一邊的帕拉斯和穿山鼠說道，小霞看到後就拿出了。

　　“而我為了保護月見山不受壞人破壞，才這樣到處巡邏的”，繼續向前走，李科也繼續說道。

　　“哦，你在巡邏啊，可是這裡為什麽受到破壞呢?”這時小智不解的問。

　　“因為月亮石太出名了”，李科說出了重要的原因。

　　“原來如此啊”，小剛聽後恍然大悟的說。

　　“就是這樣，來自宇宙的浪漫產物，月亮石，傳說沉眠在這座山上，到今天卻除了碎石之外，什麽也沒有找到，傳說來自宇宙的禮物，自從月亮石可以加強神奇寶貝的力量這篇研究報告問世之後，越來越多的人為了得到月亮石，跑到月見山來搜索”，李科繼續解釋說。

　　“原來是這樣啊”，小智聽到後說道，剛說完，一隻皮皮抱著一塊月亮石蹦蹦跳跳的過去了。

　　“那個是…皮皮”，李科看到後立刻不確定的說。

　　“那個就是皮皮啊，就是他用月亮石進化成皮可西嗎”，看到皮皮後，小智想到小霞說過可以用月亮石進化，於是說道。

　　“皮――――”，

這時一聲叫聲吸引了小智一行人的注意力。　　“那邊”，小智說完就跑了過去，大家也在後面跟著。

　　剛跑到那裡就看到了一隻喵喵正在盯著皮皮，“你們怎麽在這裡啊喵”。

　　“原來是你們這些壞蛋把這個洞窟搞成這樣的”，小智當然認出了這隻喵喵，然後氣憤的說。

　　“他們是什麽人”，小剛還不知道火箭隊，於是問道。

　　“…………(火箭隊經典台詞)”，武藏和小次郎出現了。

　　“什麽火箭隊啊”，研究員不解的問。

　　“我們的目標是身價高的珍稀神奇寶貝，而這次，我們需要月亮石來加強神奇寶貝的力量”，小次郎聽後說道。

　　“這麽一來，很快就可以征服世界了，呵呵呵呵”，武藏接著自戀的說。

　　“我們不會讓你們得逞的”，知道了火箭隊原來是壞人，小剛立刻說道。

　　“李科、小霞，你們到後面保護好皮皮，小剛我們上”，小智這時也說道。

　　“好”，小霞當然要把經驗讓給小智，所以同意的說道，然後就到後面護住了皮皮。

　　“去吧，阿柏蛇，瓦斯彈”，武藏和小次郎當然派出的是阿柏蛇和瓦斯彈了。

　　“巴大蝴就決定是你啦”，“用這個來決鬥吧，上”，小智和小剛也派出了神奇寶貝。

　　“啊，超音蝠”，看到小剛的派出的神奇寶貝，小智吃驚的說道。

　　“嘿嘿，這是我在洞窟的入口收服的”，小剛看著超音蝠有點高興的解釋說。

　　“早知道我也順便抓一隻了”小智歎氣的說。

　　“瓦斯彈，使用煙幕”，小次郎一上來還是讓瓦斯彈使用了煙幕來干擾。

　　“巴大蝴，用烈暴風把煙吹散”，但小智有對策解決。

　　“超音蝠也一起幫忙”，小剛也讓超音蝠用翅膀來幫忙，瓦斯彈的煙幕被吹向了火箭隊那邊。

　　“咳咳咳，什麽嗎，阿柏蛇，瓦斯彈，使用撞擊”，武藏和小次郎又下令說。

　　“巴大蝴，使用烈暴風”，“超音蝠，使用超音波”，小智和小剛當然也要使用絕招來應對了。阿柏蛇和瓦斯彈就這樣失去了戰鬥能力。

　　“怎麽會這樣，怎麽會這樣，怎麽會這樣啊喵”，武藏、小次郎和喵喵同時不敢相信的說。

　　“巴大蝴，最後的烈暴風吹飛他們”，

　　“啊――――，我們還會回來的”，飛走天上的火箭隊喊道。

　　“小智，進步不小嘛”，小霞看到小智應對的很好於是說道。

　　“謝謝”，而小智則是有點不好意思。

　　這時皮皮又開始繼續前進了，而小智一行人則是跟在皮皮後面。

　　“嗯?走到外面了，”在出了洞後，小智率先說道。

　　大家繼續向前走，傍晚時分走到了一條河邊，於是就坐下休息了。

　　“這是什麽?”小智看到小剛在拿東西喂超音蝠，於是問道。

　　“這是神奇寶貝食物，是我針對各種神奇寶貝的胃口，特別調製的食品”。

　　“哦”，然後小智就拿了一塊給巴大蝴，巴大蝴吃的很高興，而波加曼也沒有忘，也吃的很盡興。

　　“皮卡~，皮卡~”，“皮皮~，皮皮~”，而這邊，皮卡丘也和皮皮在交流著。

　　吃完晚飯，大家又跟著皮皮前進了，大家一直走到了一個洞口，進洞後，就看到一塊巨大的岩石在月光的照射下閃閃發光。

　　“這個就是月亮石的本尊哎”，李科看到後，立刻感慨道。

　　“想不到這麽漂亮哎”，雖然在電視上看過，但那時二維的，在看到真實的後，小霞還是忍不住的說道。

　　“看著有種不可思議的感覺”，小剛也發表了他的言論。

　　而皮皮此時則把手中的月亮石放到了大的月亮石下方，剛好使下方的小塊月亮石連成一個圈，把大月亮石圍起來，剛放好，月亮石就發出啦璀璨的光芒，好多皮皮也跳了出來。

　　“你們看”，看到好多皮皮圍著月亮石跳舞，小智激動的叫道。

　　“太驚人了，原來皮皮們是自組一個社會生活的，”李科也激動的說。

　　“皮卡~，皮卡~”，“皮皮~，皮皮~”，這邊的皮丘和皮皮交流也使小智等人知道了，原來月亮石是保護皮皮們的神。

　　“喵，被我發現了”，就在小智等人沉浸在皮皮的舞蹈中時，喵喵的聲音傳來了。

　　“你們幾個真是陰魂不散哎”，轉過頭看到是火箭隊一行人，所以小智吐槽地說。

　　“月亮石，我是絕對不會交給你們的”，李科雙腿打顫的表明態度說。

　　“這個男人幹嘛這麽激動啊”，武藏聽到後，則調侃的問道。

　　“這個石頭是屬於皮皮它們的，我絕對不會讓你們奸計得逞的”，李科強裝鎮定的說。

　　“你以為這樣說就會有效嗎，喵，你看他的腳在發抖呢，喵”，喵喵繼續說道。

　　“既然這樣，就用神奇寶貝決勝負吧，大針蜂，就決定是你了”，小智率先派出了皮丘。

　　“你也去吧，大岩蛇”，小剛則派出了大岩蛇。

　　“阿柏蛇，瓦斯彈，上”。

　　“阿柏蛇，挖洞”，“瓦斯彈， 用煙幕”，這一次武藏和小次郎好像要速戰速決一樣，兩人一起使用了絕招。

　　“咳咳，大針蜂，吹散它”，小智對著大針蜂說道，煙幕最終散去了，可是這時，小智等人發現月亮石的位置只剩下一個大洞了，原來中了火箭隊的奸計。

　　“大岩蛇，從地底追蹤”，小剛立刻下令說。

　　“我們也追吧”，小智等人則從路上追蹤。

　　“啊――啊――”，就在火箭隊非常高興地帶著月亮石下山的路上，一隻大岩蛇從地底鑽了上來，把火箭隊撞翻了。

　　“找到啦”，小霞看到了火箭隊後說道。

　　“做得好，大岩蛇，把他們所有人都捆起來”，小剛則是立刻下令道，“嗚啊――”。

　　“瓦斯彈，快反擊”，“瓦斯――，瓦斯――”，瓦斯彈聽到了小次郎的命令後，立刻撞上了大岩蛇，兩隻神奇寶貝就這樣失去了戰鬥能力。

　　而此時從大岩蛇挖的坑裡，李科和皮皮跳了出來。皮皮們一起揮動手指，使用了揮指功，然後產生了爆炸，“今天就到這裡吧，好討厭的感覺啊”，火箭隊也被炸飛了，但月亮石也被炸成了碎片開始下落，那些碰到月亮石碎片的皮皮進化成了皮可西。大家又一起到山頂看皮皮們對著月亮跳舞。

　　第二天早上，“我決定和皮皮他們一起生活下去，神奇寶貝它們要是過的幸福，我也就跟著幸福，將來有一天我會跟皮皮它們一起去宇宙的”，李科最後下定決心的說。

　　而小智、小霞和小剛一起離開了月見山，朝著下一個道館前進了。