以城都聯盟為目標的小智和亞鋼等人，正向著最近的大城市——桔梗市一路前進。

　　不過，現在的他們似乎遇到了一些困難。他們今天被困在一座森林裡走不出去。

　　這時，小智對著小剛說道。

　　“小剛，你確定我們走這條路是正確的嗎?”

　　“我也不知道啊，地圖上顯示這是前往桔梗市的必經之路。”小剛看著地圖一臉迷惑的樣子。

　　“小智！這可不能怪小剛！誰讓你剛才為了追一隻沒見過的神奇寶貝而帶著我們亂竄到這裡，要不然，我們才不會迷路呢！”小霞

　　小霞說完後，小智便委屈的說道。

　　“我只是看到沒見過的神奇寶貝激動的想要去看看而已。再說了，亞鋼不是還有巨金怪能用超能力找路嗎。”

　　“不好意思，來的時候大木博士說了，不讓大家過於依賴我的巨金怪的力量……”

　　亞鋼說完後，小霞更加生氣。

　　“你還好意思說亞鋼呢！那你呢，不是擁有傳說中的波導之力嗎?怎麽不見你能用波導帶路。”

　　“這個嘛，我自己都不知道我有波導之力啊！再說了誰知道波導之力該怎麽鍛煉啊?”小智在小霞的壓製下，一臉的弱氣……

　　“小智說的沒錯，其實在大家從石英大賽返回真新鎮後我和大木博士就有尋找過關於波導之力的信息和鍛煉方式，可惜的是，我和大木博士只是找到了一絲隻言片語，根本不成體系，而波導之力又與人的生命力有關，我和大木博士都不敢讓小智隨便用波導之力，萬一小智向曾經的波導使者亞郎那樣直接將自身的波導返還給世界，那小智可就徹底沒救了！”亞鋼攔住了想要發飆的小霞，也是說出了特殊力量雖然強大，但是如果沒有正確的使用和鍛煉方法，就會對擁有者造成難以彌補的傷害，甚至會危及生命！

　　聽到亞鋼的話後，小霞平靜了下來，而且還開始擔心萬一小智運用波導之力失誤那就完了的悲慘後果。

　　亞鋼看著小霞又開始對小智表示關心，於是拒絕了這碗狗糧，並且還想要砸碎他們的狗碗。

　　“這裡應該是迷惑森林。”小剛看了半天的地圖，大概是明白了大家所處的位置。

　　“迷惑森林……是什麽地方啊?”

　　小霞問道。

　　“這座森林有很多愛惡作劇的幽靈系神奇寶貝，必須要有咕咕這種能看穿他們的神奇寶貝帶路才能從這片森林裡走出去……”

　　在小剛還沒說完時，森林裡的樹就變成千奇百怪的樣子開始嚇唬小智他們。

　　結果，小智和小霞就害怕得跑掉了。

　　在小智他們跑了一段路後，就有一隻咕咕用看穿絕招驅散了變成鬼嚇人的幽靈系神奇寶貝。

　　然後，待小智等人看清楚後，原來是小茂帶著咕咕解救了他們。

　　小智看到小茂後說道。

　　“小茂！你怎麽在這裡?”

　　“我只是來看看是誰在大喊救命而已……”

　　這時，小霞說道。

　　“小茂，你在這裡的話，是不是你也被困在迷惑森林了?要不然我們怎麽會追殺你……”

　　聽到小霞的話後，小茂愣了一會兒後無奈的說道。

　　“……才不是呢！我和你們跟的這個笨蛋不一樣，我只是在這裡抓神奇寶貝的時候忘了時間而已……好了，小智，各位。還有亞鋼，我就先走了。”

　　說完小茂就跟著咕咕走了。

　　接著，小智就被小茂的話而刺激到了，

然後到處亂找咕咕。　　這時，突然出現一隻閃光的咕咕！小智向前抓去，可是咕咕很靈活的躲開了。

　　然後閃光咕咕來到小霞的身邊，和小霞很親昵。小智則根本抓不到咕咕。

　　亞鋼看到後說道。

　　“小智，等等。我想起來了，我記得這附近有一個老婆婆專門出租咕咕給旅行的人的。”亞鋼也是想起來了，這裡有一對雙胞胎老婆婆專門在這裡做出租咕咕的生意。

　　亞鋼說完，在小霞身邊的閃光咕咕就跑開了。

　　隨後，小智等人一起追。在進入一個神殿後，小智等人發現閃光咕咕在一個老婆婆旁邊。

　　接著，小智問道。

　　“請問您是……?”

　　“我是這座森林裡最美麗的鈴金小姐。”那個老婆婆很自戀的說道。

　　於是，小智就向鈴金小姐(婆婆)說道。

　　“鈴金小姐，請您租借給我們咕咕。”

　　然後，鈴金小姐為難的說道。

　　“今天恐怕不可能了，你們還是等到明天再說吧。”

　　小霞這時說道。

　　“那這隻咕咕……”

　　小霞指著地上亂跑的咕咕。

　　“那小子現在還不能獨當一面……”

　　“不能獨當一面?”

　　小剛表示疑問。

　　“對，從以前到現在，沒一次能成功走出這座森林。上次有個旅行的人不聽我的勸阻，硬是把那小子借去用了。結果，迷路了整整三天，最後又餓的半死回來了。就那小子最沒用了，唯一的專長就是過度活潑。雖然是閃光的咕咕，但是他……”

　　鈴金小姐看著地上的咕咕說道。

　　然後，鈴金小姐繼續說道。

　　“你們等明天吧，明天其他的咕咕就回來了。在那之前我勸你們最好等著……”

　　鈴金小姐還沒說完小智就站了起來說道。

　　“不能等！當我們在這裡等到時候，小茂他已經在繼續前進了。而且，我好歹也是神奇寶貝訓練家。我決定跟著這個咕咕走，這隻咕咕這麽活潑，一定不會辜負我的期望的。對吧?”

　　小智說著就抱起了咕咕，可是咕咕掙脫了小智來到了小霞的懷裡。

　　鈴金小姐看著說道。

　　“忘了告訴你們，這個咕咕喜歡跟我一樣的可愛女孩子……”

　　然後，小智等人就帶著那隻咕咕出發了。

　　到達遇到幻覺的地方後，咕咕因為害怕而導致眾人逃了出來。

　　在小霞的請求下，咕咕又一次帶著眾人前進。

　　結果，再一次的遇到了幻覺——小智變成了無數個。

　　因為小智們的吵鬧而使得皮卡丘放出了十萬伏特，從而破解了幻覺。

　　可是，小霞卻陷入了到處是蟲的幻覺。

　　而咕咕卻準備逃走，這時小智對咕咕說道。

　　“咕咕，你想逃走嗎。你看小霞她正需要你的幫助！”

　　咕咕看著害怕的小霞就雙眼放出了看穿絕招。

　　幻覺消散後，樹上出現了無數個鬼斯通和耿鬼。

　　這時，小智他們知道了一切是他們在搞怪。於是派出皮卡丘和妙蛙種子打跑了他們。

　　在小智他們走出森林後又來到了神殿前，並且同樣出現了和鈴金小姐一樣的婆婆。

　　小智看到後說道。

　　“不會吧，我們又回到同樣的地方了……”

　　“胡說什麽呢！我是鈴金的雙胞胎姐妹金玲婆婆。我明明比我妹妹更美！”

　　於是，小智等人進入神殿內和鈴金小姐通了電話後就和咕咕與金玲婆婆告別了。

　　在咕咕的幫助，小智和亞鋼等人成功走出迷惑森林。

　　“唉！咕咕，你怎麽跟過來啦！兩個婆婆知道你過來嗎?”

　　在大家離開了迷惑森林後，小霞突然發現，那隻閃光咕咕一直跟著他們。小霞直接走了過去，抱起了咕咕。

　　而亞鋼則是在咕咕身上發現了一封信，信上這樣寫道:“小智、小霞、亞鋼還有小剛，你們都是很好的孩子，其實這隻閃光的咕咕在出生後就不被其他的咕咕所接受，而且這孩子並不願意將自己的未來就留在這片森林裡，所以我們姐妹決定將咕咕托付給你們，希望你們能帶著他變得更強……”

　　“咕咕，你要跟著我們嗎?”小霞很溫柔的問道。

　　“咕咕，咕咕。”咕咕歪了一下頭，又確定的點了點頭。

　　“那……咕咕跟著誰呢?”小剛提出了疑問。

　　“讓咕咕自己選吧！”亞鋼也是想要趁機試試，看看是不是小智的神奇寶貝就一定是那些！

　　“咕咕。”咕咕聽懂了亞鋼的話，自己就直接從小智的腰間啄下來了一個空的神奇寶貝球自己就進去了。

　　“我收服咕咕啦！”小智在獲得咕咕的認可後，高興的要飛起來了。

　　“那你一定要好好對咕咕啊！”雖然小霞也比較喜歡咕咕但是小霞最愛的還是水系神奇寶貝，所以並不是很在意咕咕，而亞鋼和小剛就更不用說了，咕咕並不適合他們。

　　“好！就讓我們趕緊出發吧！”

　　以參加城都聯盟為目標的旅行並沒有結束……