如果在不知敵軍具體兵力的情況下，分兵而行，以後難免被對手所乘，各個擊破。二是如果借此機會，全軍破釜沉舟的直攻對方大營，能夠攻破當然是好事，可是如果一時無法攻破，然後又被臨安的明軍抄了後路，那自家大軍就陷入險境，到時候說不定滿盤皆輸了，自己能不能全身而退都是個大問題了。經過慎重思考，為了保證撤退戰略的順利完成，傑書決定全軍即刻後退，盡快在南面建立起新的防線。

　　再說大明一方，沐劍聲在帶兵攻克了臨安縣之後，就派陳昌道留守這裡，自己立刻帶兵返回上塘的大營，主持對杭州的攻城戰役。十二月十五日，經過幾天的歇息調整之後，明軍對杭州城展開全面圍攻，一時間百余門火炮齊齊轟鳴，炮彈紛飛，不斷落入城門四周。

　　李之芳一看明軍全力攻城，立刻帶人進行抵擋，奈何他手下的兵馬都是久疏戰陣的雜兵，面對這種跨越時代的作戰方法毫無辦法，明軍密集的遠程火力打擊，迅速摧毀了幾處城門和附近的城牆，也擊垮了守軍的僥幸和士氣，還不等明軍發起總攻，從當夜開始，守軍就大量的逃亡和出城投降，僅僅一天時間，杭州城就剩余了不到一半的人馬，李之芳無奈之下，隻好統領親衛，組成督戰隊親自登牆作戰。

　　可惜李之芳個人的力量太過渺小，絲毫扭轉不了大局，他的那些親衛們比之別的兵丁也強不了多少，不過一天時間，他個人就因為負傷，隻好退回衙門養傷，而那些親衛督戰隊面對炮火的威力，也迅速失去戰心，開始出現了人員逃亡。就這樣到了十二月十七日明軍發起全面總攻之時，杭州北面和東面的城門和城牆上，已經沒有了多少守軍，明軍幾乎一鼓而下，就攻佔了這個看似很難攻克的城池。

　　此戰之後，少部分清兵向西南方向逃竄，與傑書的大軍匯合，李之芳戰死城中，讓得知這一消息的傑書十分遺憾，他早先還希望此人能夠成為自己有力的臂助，結果卻殉城自盡，讓傑書大失所望。要說杭州城下這一戰，面對沐劍聲這個後輩，盡管傑書竭盡全力，依舊是輸得是毫無招架之力，自然十分氣餒。

　　目前他雖然還擁有近十萬人馬，但是卻以雜兵居多，而且在損失了最為精銳的一萬多騎兵之後，基本就喪失了進攻和反擊的力量，剩余的都是戰力孱弱的雜牌軍，可以說敗局已定。而且在杭州附近作戰，對方還有強大的水師提供幫助，所以優勢很大，好在他早就意識到了這個結果，已經提前在桐廬富陽交界一帶，依靠地勢布置起了主要的防線，希望能夠延緩明軍前進的腳步。

　　再說明軍攻克杭州，隨後經過一整天的清剿，徹底清除了城內殘余的清兵，隨後部分人馬進入城內，接管了城防，然後明軍集中力量，對城西的傑書軍營發起攻擊，熟料傑書早就實施了金蟬脫殼之計，城西大營幾乎是空營一座，僅有千余傷兵在此虛張聲勢，讓積蓄了足夠戰力的明軍好好閃了一下腰。

　　得知傑書逃走，沐劍聲雖然遺憾，卻也不意外，畢竟如對方這等韃子要員，豈會輕易就自陷於險地?於是立即整頓兵馬南下追擊，並借助余威攻克了蕭山和富陽兩地。隨後在富陽南面的環山一帶，明軍與在此駐防的清兵遭遇，一番交戰之後，清兵依托富春江的險灘和兩岸的有利地形，打退了明軍的進攻，隨後雙方在這一帶展開了新一輪的對峙拉鋸，於是整個杭州戰役就此告一段落。

　　整個杭州戰役，

前後歷時一月出頭，最後明軍取得共計殲滅清兵三萬五千多人的戰果，其中包括萬余精騎，另外俘虜近兩萬人，大大削弱了清兵的有生力量，也是雙方第一次，明軍平定江南之前最後一場大規模的平原會戰。此戰雙方在杭州近郊拉開架勢，總的交戰兵力超過十五萬之眾，清兵人數稍稍佔優，然而由於明軍裝備精良，而且雙方巨大的戰力和戰術的時代差距，加之清兵落後的保守戰術，最後以明軍速勝，清兵大敗後撤駐防而結束。　　此次戰役，明軍的損傷不大，累計陣亡者兩千余人，受傷殘廢者一千余人，損失不到四千人，隨後通過俘虜改造，又補充了近萬人馬，於是兵力不減反增。不過此戰的收獲卻遠遠不及南京之戰，因為此前傑書已經狠狠搜刮過地皮了，而且清兵逃竄的步伐很快，明軍一方最終的繳獲很少，所有的錢糧物資等累加起來，也就是幾十萬銀兩，不過聊勝於無。好在一點就是這裡畢竟是一省首府，傑書還是稍稍的顧慮影響，沒有敢在城內大肆搶掠人口，只是搜刮了一些附近村鎮的農夫和流民精壯，城內的人員雖然被勒索了大量的財物，可是人身卻得以保全，算是不幸中的大幸。

　　佔領杭州之後，明軍就佔領了長三角的核心地帶，隨後派出偏師，在水師的配合下，進佔了已經被清兵遺棄的寧波紹興新昌等州府，拓地十余縣，基本上盡收江南膏腴之地，可謂戰果輝煌。因為連續作戰多日，全軍上下已經疲憊不堪，同時新佔領的地方都需要安撫，而且還需要解決即將到來的糧荒問題，於是沐劍聲下令停止進攻進行修整，安置流民，直到次年伊始，才開始進行下一步作戰。

　　此後不久，沐劍聲本人也將臨時指揮部搬進杭州城，指揮各方部屬全力恢復當地各項秩序，同時按照人口開始分發糧食，消除因為大面積缺糧而造成的恐慌。

　　眼下在明軍佔領區域裡，其中已經有近二十個縣遭到洗劫，超過百萬人口陷入糧荒，而等到次年首季作物成熟，還有四個月的時間，這樣算下來，扣除百姓家裡的余糧，累計需要百萬石糧食，才能夠彌補空缺。以一艘海船可以運送萬石糧食計，也需要百余艘次才能夠完成這個任務，好在這些糧食只要分批次運來即可，這樣王府下屬的商船幾乎齊齊開動，加入到了運糧的行動之中，在此後近兩個月裡，就從南方各地運送來了足夠的糧食，及時解決了糧食危機，避免了民變。

　　也幸虧這些年王府在這一方面準備充分，大力扶持農業，打下了堅實的基礎，因此儲糧比較豐富，才能夠平穩渡過危機，不過即便如此，這一次也將王府的存糧基本掏空，後續如果再想大批調運糧食，就需要在南方各地重新大批收購糧食才行。

　　再說在清兵一方，傑書率領三萬多敗兵退守桐廬之後，立刻匯合這裡的數千兵馬和兩萬多名輔兵，一面依托與富陽交界處，已經基本修建完工的防禦工事進行後續防守，另一面派出手下大將，匯合從寧波、蕭山、紹興等地陸續後撤的人馬，組織起了三萬人的軍隊，在諸暨附近建立起一道新防線，護住大軍的側翼，準備再度阻擊明軍的腳步，從而為自己的焦土政策爭取足夠的時間。

　　隨著明軍攻克杭州的消息傳開，明眼之人都意識到了江南戰場的爭奪戰已經逐漸明朗，清兵潰敗而後退出江南已經只是時間問題了。 得到消息的明軍各部也士氣大漲，當然也有人因此而大受刺激。

　　第一位受刺激的人就是明軍大將劉國軒，眼見主公一路攻城拔寨，席卷江浙，他卻在這贛南之地坐看，自然十分的焦急和豔羨，決心也要作出一點成績才是。雖然這次沐劍聲北征時，抽走了劉進忠所部一萬多人，但是在劉國軒麾下，還有劉一川曾養性兩個主力師，加他自己本部一個師，兵力依舊達四萬人，外加三個新兵團和萬余守備部隊，總計五萬多人。此外以羅大柱李威武兩人為主將的水師所部，在這大半年裡也發展很快，如今已經突破萬人，除開擔負往返的運輸任務之外，可以投入戰鬥的兵力接近七千人，實力依舊雄厚，所以他才有敢於放手進攻的底氣。

　　不過出兵進攻這等大事情，劉國軒還想要詢問贛州李西華的意思，畢竟對方是他名義上的上司，不能無視對方。當然為了說服對方，必要的進軍計劃策略也需要制定，隨後劉國軒匯合了手下的眾將和參謀，會商議定了一套詳細的作戰計劃，然後前往贛州面見李西華。得知了劉國軒出兵的想法，又仔細查看了他的作戰計劃，李西華認為對方的計劃比較完善，於是做主同意了出兵之事。

　　劉國軒的計劃核心其實很簡單，就是力爭要一戰攻克泰和，打開吉安府的門戶，不過因為這幾個月以來，雖然劉國軒曾經屢次派兵騷擾敵軍，但是清兵一心穩守，雙方卻基本沒有大的交火，而清兵在習以為常之下，難免會有所疏漏，自然就會露出一些破綻。