歷史進入戰國時代，戰爭已經從早年的死板的兵車戰術的正面戰，轉向更為機動靈活的作戰方式。
騎兵作為一種獨立的兵種出現了，當時各大國均建立了騎兵部隊，
如秦、趙等國均號稱“車千乘，騎萬匹”軍隊作戰由步騎為主漸漸轉變為車騎並重。
進行最大變革的首先是趙國。
在原來的歷史上，地處北邊的趙國，與樓煩，林胡，匈奴等少數民族為鄰，深受其擾邊之苦，而趙國傳統的車步兵，在與靈活、快捷的胡人騎兵作戰時十分不利。
為了改變這一狀況，富國強兵，趙武靈王在國內進行了“胡服騎射”的改革，他聲明“今吾將胡服騎射以教百姓”削減軍中的車兵，增加騎兵;要求改華夏傳統寬袍大袖的衣服，為胡人式的緊身服裝，方便於進行騎射。
從這裡開始中原各國中騎兵地位逐步提高，成為軍隊的一支主要力量。
趙國也因為有了這支強大的騎兵，使之成為戰國後期軍事上能與秦國抗衡的強國。
戰國時開始大量的使用騎兵作戰。
趙國以步騎兵攻林胡，樓煩“略地千裡”，李牧用萬余騎配合步車兵大破匈奴殲敵十余萬。
秦國也以騎兵精良著稱，秦趙長平之戰，秦將白起用五千精騎截斷趙軍，對長平一役全殲趙軍四十余萬起到了關鍵作用。
戰國及秦代的騎兵配有齊全的鞍韉，所以此時的騎兵主要武器為弓箭、長矛、鐵戟、青銅或者炒鋼劍。
盡管這時候都沒有發明馬鐙，但作為嚴格訓練的騎士，早在戰國兵書六韜中就記載著騎士能跨越溝壑險阻二絕塵，可見這時候的中原騎兵並不是沒有馬鐙就不能作戰！
烏氏城百裡之外，一片荒野之上。
月氏王圖瓦戈已經率領一萬戰騎趕到這裡。
人一過萬，無邊無際，一眼望不到盡頭。圖瓦戈的身後是黑壓壓的一大片，無數的月氏騎兵已經按耐不住性子，下了馬，或者跟身邊的人一一交談起來，談笑風生的，有的月氏人則是比較嚴肅，或者害怕，動都不敢動。
沒辦法，月氏是一個松散的部落製國家，說是國家還是抬舉的，應該是部落聯盟才對。
月氏人逐水草而居，居無定所，以遊牧為生，平日裡都在放牧，只有在打仗的時候才會拿起武器上戰場。
不過他們並沒有經過什麽像樣的軍事訓練，排兵布陣什麽的根本一竅不通，雖圖瓦戈也很想學習秦國的先進陣法，但是，很可惜的是月氏人根本學不會，學會了也很難管教這些生性桀驁不馴的月氏人！
“轟隆隆！……”過了沒多久，就有一隊月氏遊騎飛奔過來。
“圖答，情況如何?”圖瓦戈詢問道。
圖答，是為月氏的萬夫長，算是一個實權派，為月氏國當中一員不可多得的猛將。
圖答回道:“大王，烏氏城已經禁閉，進行了封鎖，不許任何人進出。根據其他商賈說，是為提防咱們月氏人侵犯。看來秦人已經事先得到了消息！”
圖瓦戈微微頷首道:“我知道了。難怪，在咱們進入秦國的地界後，就發現了幾支秦軍的遊騎，向來秦人是早有準備啊！圖答，人手都安排好了嗎?”
“安排好了。只要咱們一進抵烏氏城，潛伏在城內的族人就會引火為號，跟咱們裡應外合，一舉奪下烏氏城！”
“好！哈哈哈哈！”圖瓦戈大笑道:“這一回嬴蕩小兒是插翅難逃了！圖答，嬴蕩還留在烏氏城嗎?”
“這個……我也不清楚。烏氏城已經被封鎖了，裡面的人無法傳出消息，不過我聽聞嬴蕩並非是無膽之人，想來一定忍受不了咱們這般挑釁的！”
“好！“
圖瓦戈獰笑一聲，說道:“真是天助我也！哼哼，我本來是打算在今年秋冬交替之際，再南下牧馬，劫掠烏氏等地的，現在秦王蕩竟然作死的來到烏氏巡視，我便饒他不得！哈哈，只要嬴蕩小兒一死，秦國就將群龍無首，難以應對咱們月氏人的進犯！”
“屆時，莫說是一個小小的烏氏，整個隴西，都將唾手可得！”
“呃。”圖答汗顏道:“大王，恕我直言，隴西地域極廣，隻憑咱們這數萬兵馬可能難以攻佔，再者，秦國兵強馬壯的，也不是好欺負的，恐怕是不會容忍咱們月氏人佔據隴西的。”
“哼！”
圖瓦戈冷哼一聲，說道:“我自然清楚。 佔不下來，咱們總能劫掠一番吧?早就聽說秦國土地肥美，財富饒多，這一回咱們要把秦人的良馬、美女、銅鐵、盔甲、米粟谷物等等，凡是咱們能帶的走的，統統搶回去！有了這些物資，咱們想要征服匈奴人便不再是一句空話！”
眾將都紛紛附和一聲，表示讚許。
這一回牧馬南下，圖瓦戈是作了充足的準備的。
在當年的鬱枳之戰結束後，月氏慘敗，但是圖瓦戈更汲取教訓，決定韜光養晦，不斷侵擾鄰近的匈奴各個部落，並加征西域諸國之賦稅，收集銅鐵，打造武器盔甲，打算東進伐秦，一雪前恥！
圖瓦戈亦是一個有頭腦的人，他一早就在烏氏城等地安排了眼線，並埋伏內應於其城中，隻待自己一聲令下，即可攻破烏氏城，劫掠秦國西陲。
只可惜，他的這份周密的計劃，卻因為秦王蕩的到來被打破。而圖瓦戈一點都不感到憂愁，反而更加興致勃勃。
在他的預期目標中，原本只是想攻略秦國之隴西，能佔據則佔據，佔據不了則是可以劫掠一番，最不濟也要將烏氏馬車裡面的良馬全部搶走！
烏氏馬場的戰馬，對於月氏人來說其實是一個巨大的威脅。
誰都不敢保證，秦人培育這些戰馬，是不是用來裝備騎兵與戰車兵，用來進擊月氏的。
圖瓦戈必須要將這種風險扼殺在搖籃中！
這一回，他率領整整五萬月氏騎兵，相信必然能將烏氏城一戰而下，以至於砍下秦王蕩的首級充當酒器的！