一九四五年十月，抗日戰爭取得全面勝利，全國上下舉國歡慶。
在中國西南地區的桂林，這座煙雨下的文化名城卻暗藏著重重殺機。
在內戰尚未開始之前，國民黨就已經把屠刀對準了自己的同胞。
在桂林市潛伏的軍統特務組織，多年以來一直在尋找以代號“迷霧”為首的中共桂林地下黨傳奇組織，對其欲除之而後快。
與此同時，在內戰正式打響之後，軍統上層與桂系合作制定了一個針對解放區，代號為“瘟疫”的毀滅性計劃。
深度潛伏敵後的“迷霧”帶領著自己的行動小組，在桂系與軍統的縫隙之間巧妙周旋，並利用兩派勢力之間的矛盾來隱藏自己的身份，幫助自己更好的接近目標。
最終我黨情報小組在“迷霧”同志的幫助下，成功獲取了《瘟疫計劃》的絕密情報，粉碎了敵人對解放區的陰謀。