三年後，木葉村。　　九歲的宇智波佐助走在回家的路上。今夜，天空十分詭異，被晚霞染得血紅色的天空中掛著一輪慘白的圓月，讓人不寒而栗。

　　走了一會，佐助來到了宇智波一組的宅邸前。忽然，他感覺到好像有人正在盯著自己，猛然轉身，卻是空無一人。佐助有些懷疑，四下看了看，隨即轉過身，進了家門。

　　就在大門關上時，電線杆上忽然出現了一個黑影。一把太刀背在身後，他就像是一道魅影，一閃即逝，隻留下眼中那兩抹猩紅。

　　佐助有一種不好的預感。一進門，他就聞到了濃濃的血腥味。他把頭探進內房的門，卻看到一幕自己今生都無法忘記的景象。

　　血，屍體。整棟大宅裡死一般寂靜，只有這兩樣東西。血，到處是血。地上、牆上、天花板上、門上……屍體，到處都是屍體，佐助看到了昨天還談笑風生的小姨、奶奶、舅舅。甚至還有……身為族長的父親，宇智波富嶽，以及母親，宇智波美琴。

　　二人跪坐在那裡，臉上沒有驚恐，沒有悲傷，只有安詳與平靜。

　　佐助只有九歲，一瞬間呆住了。反應過來時，眼中透露出巨大的驚恐以及難以置信。他掙扎著爬向父母，伸出顫抖的手，想要去撫摸他們的面龐。

　　“他們已經死了……”一個充滿冷漠的聲音在二人的屍體後響起。佐助一顫，隨即急切地望向發出聲音的地方。

　　他看到了自己最親密的人之一:他的哥哥，宇智波鼬，此時正手執一把滴血的刀，三勾玉的寫輪眼毫無一絲情感地看著佐助。

　　“哥……哥哥?”佐助十分驚喜。自己一直將鼬當作自己的支柱。佐助認為只要鼬還在，自己就絕對沒問題。“哥哥，爸爸媽媽他們……死了?”

　　“是的，死了。”鼬的聲音空洞而生硬，“被我殺死的。”

　　“轟！”鼬的聲音像一顆重磅炸彈，在佐助的腦子中炸開了。“被我殺死的-被我殺死的-我殺死的-殺死的-死的……”佐助的腦子中回蕩著鼬的話，佐助愣住了。

　　不可能。哥哥不可能的。佐助下意識地搖了搖頭。但鼬的聲音徹底破碎了佐助的幻想。

　　“不用不相信，我愚蠢的弟弟，宇智波一族都是被我殺死的……”

　　“不，不可能，不會的，不要啊啊啊啊！！！！”佐助大吼著，衝向了鼬。但幾乎是瞬間，就被打飛，跌坐到了牆角。

　　“不相信?愚蠢啊，到現在還不信。”鼬緩緩地開口。

　　“為什麽?為什麽啊……”佐助痛苦地低語道。

　　“為了測試我的器量。”鼬的聲音沒有任何波動，“想要報仇麽?我愚蠢的弟弟啊，那就憎恨吧，帶著滔天的憎恨變強吧，直到你打敗我！”

　　慢慢地，佐助的眼神開始猙獰，忽然……

　　“鼬，這可不對哦。不能把你的弟弟帶上歪路啊。”一個淡淡的生意響起。鼬一愣，迅速轉身。

　　只見天穹站在鼬的身後，冷冷地看著鼬。佐助猛然抬頭，看到天穹，明顯十分吃驚:“天……天穹老師！?”

　　“嗯。”天穹對佐助點了點頭，繼續面對鼬，“本來我是路過，忽然聞到濃重的血腥味，就進來看看，沒想到……那麽暗部小隊長，宇智波富嶽的長子，宇智波鼬，你要對我的學生做什麽?！”

　　說到這裡，天穹身上爆發出強烈的霸氣，席卷著全場。佐助瞬間覺得壓力劇增，不由得跪在地上大口喘氣。佐助只是被波及到而已，

天窮的霸氣是針對於鼬發出的。　　鼬現在情況比佐助好不了多少。現在的他也只有上忍的水平，當然承受不住這麽大的壓力，只有苦苦支撐。

　　見勢不妙， 鼬迅速撞破玻璃，逃走了。天穹也不追，只是靜靜地目送他離去。

　　霸氣撤走，佐助緩了過來，看著天穹，眼中漸漸模糊:“老師，我哥哥他……他……”

　　天穹走過去，雙臂伸出，緊緊抱住佐助。

　　“你的哥哥走了，那我來當你的哥哥！”

　　聽到這話，佐助身軀一震。他心中名為“宇智波鼬”的精神支柱瞬間崩塌，換成了“天穹”二字。佐助再也控制不住自己的淚水，趴在天穹的肩上，放聲大哭起來。親人的離去，最親密哥哥的叛逃。雙重打擊下，佐助已經哭昏了過去。天穹看著破碎的窗戶，嘴角翹了起來。

　　“宇智波鼬，你的方法不行，就用我的方法，讓佐助走上正軌！”

　　天穹有可能只是路過麽?當然不可能！他早就知道，佐助九歲的時候，宇智波會被滅族，所以自從佐助九歲生日起，天穹每天放學後都會跟著佐助。今天終於到了這個日子。

　　天穹認為，憎恨確實是一個提升實力的方法，但很明顯，這不適用於佐助。所以，天穹用了另一種方法:在佐助最無助的時候，自己趕走鼬，成為佐助最信賴的人。這之後，雖然不能化解佐助的仇恨，但自己可以潛移默化地影響他。相信只要是自己的話，他不會不聽的。

　　這之後的一個星期，天穹都在宇智波宅邸陪著佐助。一直到他的精神恢復正常。雖然佐助從此也變成了那種冷酷的性格，但在天穹面前，他從來都是十分親切地叫“哥哥”。天穹知道，自己已經成功地進入了佐助的內心。