當司馬懿說出自己的計策後，曹睿也是連聲稱善，讓司馬懿全權負責此事。司馬懿又想起一樁大事，遂詢問曹睿:“陛下，臣近日聽聞北方鮮卑一族再次陷入混亂，可有此事?

　　“正是如此！”曹睿點了點頭，數月前就收到並州刺史梁習、幽州刺史王雄的表章， 得知了鮮卑之事。

　　自軻比能死於涼州後，曹魏雖然命軻比能之弟扈地於為鮮卑統帥，但被漢軍釋放的成律歸，與多位大人並不聽從扈地於的號令。原本被軻比能統一的鮮卑部族又分裂成各個勢力，互相攻伐。

　　“蜀軍處死軻比能，雖為除去仇敵，但對我大魏也大有裨益！”司馬懿欣喜地說道， “陛下可趁此機會，令梁習與王雄招攬鮮卑流民，充實兵力！”

　　“愛卿之言甚是！”曹睿也正有此意。鮮卑分裂，曹魏不僅少去一個邊疆大患，也可以吸收更多的鮮卑人，補充北方人口不說，還能收獲更多的物資與戰馬。

　　不過提起幽州刺史王雄，曹睿猛然想起王雄曾向他推薦了一位猛士……

　　益州，蜀郡，成都

　　且說關索自率蠻兵返回成都後，隻當做自己沒去過交州一般，繼續操練蠻兵，從南中新招募的士卒繼續添補戰爭中造成的缺口。由於劉禪之前就說關索帶部分蠻兵回南中省親，故而群臣雖知道關索這幾個月來不在成都，但誰也沒想到他竟是與吳軍交戰了。

　　而諸葛亮也於不久前返回成都拜見劉禪，匯報涼州近況。差不多兩年未見諸葛亮，劉禪親自排開鑾駕，率群臣出城三十裡迎接，已示自己對相父的敬重。

　　近一年的時間裡， 諸葛亮任命原南郡太守潘濬為涼州刺史，協助他一同治理涼州。諸葛亮本人更是殫精竭慮，親自在涼州各郡安撫百姓，教化羌胡。諸葛亮又知潘濬剛正不阿，故而讓他明確法律，不管是官吏還是軍民，有功必賞，有過必罰，懲惡揚善。縱有胡人犯了大罪，也會先向他們的首領及家眷說明情況，然後處斬。

　　諸葛亮又效仿季漢管理南中政策，在涼州設立臨羌都督，並讓馬岱擔任。身為馬超的從弟，馬岱亦在羌胡之中極有人緣。諸葛亮認為馬岱可以在潘濬嚴明的法律下，撫平羌胡不安的情緒。只是馬岱尚在為馬超守孝，臨羌都督一職便由諸葛亮暫領。

　　同時，諸葛亮十分重視涼州的農業，他利用前幾任涼州刺史留下來的設施，開坑荒田，開鑿水渠，修繕武威、酒泉二地的鹽池。以畜牧業為主的胡人，諸葛亮又請他們幫忙飼養馬匹，如能培養適合軍用的戰馬，必有獎賞。而前任刺史徐邈因為涼州地廣人稀，便多在涼州山林間種植果園。諸葛亮也效仿徐邈的做法，派人精心維護果園，剛好西域進貢的葡萄、白柰等水果，可以進行種植。

　　當日歸降漢軍的一千余名鮮卑人，諸葛亮也根據他們的所擅長的事情，分配給他們不同的任務，並安置在涼州各郡。

　　說起西域，諸葛亮十分重視涼州以西的西域諸國，他命宗預出使西域，向各國恩威並施，宣揚涼州已重為漢土。鄯善、龜茲、於闐等小國不過數萬人口，早年曾向曹魏進貢，今知魏軍敗走涼州，鮮卑軻比能同樣身首異處，也沒有膽量違逆季漢，紛紛表達恭順之意，稱臣進貢、遣子入朝。諸葛亮也效仿漢時舊製，請朝廷製作印綬，賜給各國國主，以肯定他們作為季漢屬國的身份。

　　為了穩定西域的局勢，諸葛亮又設置了戊己校尉一職，除維護西域諸國的安全與秩序外，還要及時向朝廷匯報他們的政治民生情況，當然將他們的貢品安全送至涼州，也是緊要之事。

　　只是戊己校尉需領兵駐守在西域，這裡是後世的新疆，可謂比涼州還要偏遠。就在諸葛亮擔憂無人願意擔此重任時，前番在鮮卑之戰中表現出眾的張嶷自告奮勇，願意擔任戊己校尉。而諸葛亮曾聽關索提起張嶷十分擅長籠絡胡人之心，加上張嶷一片赤誠，便將這個任務交給了他。張嶷遂領兵三千，留在了西域高昌城。

　　人盡其才，物盡其用，在諸葛亮等人精心的治理下，經歷戰火的涼州人心安定，呈現出起欣欣向榮之色。而魏軍自曹丕死後便一直據守雍州，並無進犯涼州之意，諸葛亮也趁此機會，命趙雲、吳懿等人嚴加防范，自己則帶上西域各國獻上的貢品，返回成都。

　　五彩繽紛的玉石、高大雄壯的寶馬、氣味各異的香料，做工精致的獸裘，前所未見的瓜果，各種從西域來的貢品琳琅滿目。諸葛亮將這些東西一一呈上時，劉禪與群臣無不驚歎，由此可見諸葛亮在涼州的功績。劉禪見諸葛亮滿面風霜，不由得親自上前，握緊諸葛亮的手:“聞知相父在涼州苦寒之地盡心竭力，朕甚是不安。今日得以返回，可要在成都好生休息一段時日。”

　　“多謝陛下關懷。”諸葛亮微笑著說完，又是正色感慨道，“為國家分憂，乃臣之本分。治理涼州也並非臣一人之力，文武眾臣何人不辛勞?陛下切莫以臣一人為念。”

　　雖然一人之下萬人之上，但諸葛亮始終任勞任怨，且不居功自傲，讓劉禪更為尊敬。當日，劉禪與諸葛亮並車回城，並設宴為諸葛亮接風。

　　數日後，成都得到消息，說魏軍準備趁江東騷亂，南下伐魏，除曹休外，司馬懿即將率領南陽兵馬，從江夏進攻武昌。而諸葛亮也收到了諸葛瑾的來信，希望季漢看在兩家聯盟的前途上，必要時出兵伐魏，助東吳一臂之力。

　　此事乾系重大，劉禪於早朝上召集群臣商議。諸葛亮當即出列道:“陛下，東吳雖屢次背盟，但眼下大漢仍無法以一國之力獨抗曹魏。若對東吳見死不救，於我國並非上策。”

　　其實諸葛亮也知道，此番東吳大敗於交州，是關索乃至季漢策劃的，如果季漢在這個時候按兵不動，孫權心中定會有所懷疑。而且曹魏真的大舉伐吳，漢軍也有機會從中獲利。

　　群臣也多讚同諸葛亮之言，黃權則是出列道:“丞相之言甚是！但我軍亦不需為東吳赴湯蹈火，只需稍稍出力便可！”

　　“這是自然。我料魏軍亦會有所顧忌，難以全力伐吳，孫權、陸遜等人定能禦敵！”諸葛亮說完，當即向劉禪拱手道，“陛下，臣請即刻返回涼州，統率軍馬，伺機而動！”

　　涼州方才複蘇，諸葛亮認為準備尚不充分，還沒到大舉伐魏之時，也不想操之過急，前功盡棄。

　　看到諸葛亮回成都不到十日就要啟程，劉禪心中不忍，但也知諸葛亮性格，便不再相勸，只是點頭道:“一切便有勞相父了。”

　　談話間，內侍用送來鎮南將軍李嚴的奏章。原來，李嚴也發現漢水以北的南陽郡，魏軍正悄悄集結，並揚言要前往江夏。故而李嚴希望能趁機襲取南陽，即便不能攻佔宛城，也有機會奪得漢水北岸的一些城池，為日後漢軍北伐打下良好的基礎。

　　“陛下，司馬懿智謀過人，雖說去攻江夏，但不免有詐，應讓李嚴小心應對，切不可輕易渡過漢水！”諸葛亮卻是十分謹慎地說道。

　　雖然諸葛亮很不放心李嚴與司馬懿交戰，只是涼州距離襄陽千裡迢迢，倘若真出現戰機卻錯過，又不免太過可惜。好在李嚴麾下之兵不過四千余人，想來也不敢深入魏境。憑李嚴之才，就算戰事不順，也不會遭到大敗。

　　“陛下，臣願領麾下蠻兵前往襄陽，助鎮南將軍一臂之力！”就在這時，一直沒有開口的關索突然出列請命。

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