封神大劫過後，西方教大盛，棄道立佛。因其法門廣大，教義明微，吸引無數善男信女，反觀玄門，截教沒落，人教伶仃，本該是最大贏家的闡教，十二金仙中已有數人投入西方二聖門下。

　　九州中原，周王朝自薑子牙死後，便拜其肉身供奉，以延國祚，後有周公旦制定禮樂法度，分封天下諸侯，並尊皇天后土為國祀二神，至於天庭諸神，封神之後，各種傳說流傳世間，信仰香火自是源源不斷。

　　此時，老子化身下界，西出函谷關，使多寶道人轉生為天竺淨飯王之子瞿曇天達，定其日後為大乘佛教之主。老子化胡就是為了分化西方佛門的氣運，這一招極妙，明面上順應了天道，暗地裡卻是志在削弱佛門的氣運。心情大好的老子甚至將化胡之功果煉成了一件人教至寶――金剛鐲。

　　不過後來的事情顯然超出了老子的掌控，西方二聖的氣度這一次前所未有的大，默認了老子的陽謀，承認了大乘佛教的地位，退居幕後，使得佛門在一定程度上保持了完整性，氣運不減反增，有了後續西遊的順利進行。

　　聖人的明爭暗鬥多寶道人顯然是不會知道的，這個時候的他剛剛拋棄了截教大師兄的身份，一臉茫然的踏入輪回，轉世成了王子瞿曇天達。在後來的傳說中是這樣記載他的誕生的，瞿曇之母摩耶夫人一日行至參天無憂樹，忽而有感，站立而生下世尊。

　　此時天竺十六國紛爭，淨飯王為實現大業，將其取名為“天達”。而瞿曇天達生而不喜紛爭，自母亡後，終日自省。於迦毗羅四門出遊，見生老病死四苦，深感人生無常，而決意出家之事緣，是為“四門遊觀”。

　　很長的一段時間裡，瞿曇天達都在進行著艱苦的周遊之旅，他在諸國弘法，卻始終未得覺悟，有一日，與往常一樣，在沐浴河中後來到那顆菩提樹下悟法，這一次終於證道，世稱釋迦牟尼。

　　不過因為修羅王自在天波旬與佛門有怨，在這個時候親領血海修羅族的色、厭、饑、貪、惰、懼、疑、執、諛、名、慢十魔軍前來阻止釋迦牟尼悟道。修羅王自在天波旬雖然在洪荒上名聲不顯，但在日後會成為一位鼎鼎有名的天魔――波旬魔主。

　　此一戰，釋迦牟尼超然於世，開悟成佛，入西方教度化，是為後來的如來佛主。接引、準提乃尊西方洪荒之地須彌山為創教根基，九品金蓮台鎮壓氣運，昔日闡教副教燃燈，以定海珠開佛門二十四諸天，化身燃燈上古佛。佛門徹底大興，天竺諸國家家焚香拜佛，濕婆、梵天無人問津。

　　而在另一邊的中土世界，周穆王姬滿時，深羨薑子牙修仙之道，親涉昆侖山求仙西王母，又見五行之祖赤松子，得傳養生之法。歸國之後，日漸放縱，傳至厲王，暴虐無道，為國人所殺。後宣王中興，雖難敵西域犬戎、蠻夷囂張之勢，但因供奉薑子牙庇國之體，龍脈依舊安穩如故。

　　不過後來的周王一代不如一代，至周幽王姬宮ぃ巴濟郎廊稅σ恍Γ榛鶼分詈睿胖鶥蛹б司省J憊松瓴雋⑻櫻狗⑹榍肴智秩敫渚捌蕉ㄌ熳郵搖薄2渙先秩艘靶囊環⒉豢墒帳埃壞焙τ耐酰顧秸劑酥粒烈饌胬鄭友廊饃磯緋扇飩詞持暈幽暌媸僦铩

　　後雖有姬宜臼受鄭武公相助，驅逐犬戎歸國，但鎬京已是一片狼藉，屍橫遍野，無奈之下遷都洛邑，王權旁落，由此天下開始諸侯紛爭的時代。

　　再說那薑子牙，

肉身雖歿，但有封神氣運在身，雖不得羽化升仙，但卻安然無恙的轉世為孫武，根行奇佳，修行高強，在人間遊走，於西秦收王禪、王敖二人為徒，世稱武聖人。　　此時周天子王綱解紐，中原分為十八國，秦、楚、燕、韓、趙、魏，梁、魯、晉、宋、吳、齊，陳、蔡、曹、鄭、李、越，征戰不休。

　　周景王為安撫天下諸侯，議定臨潼鬥寶會，使各國平息戰亂，和睦相處。秦穆公卻欲除各國國君，立定毒計。楚國太師伍奢之子伍子胥識破秦伯奸計，力舉寶鼎，劍斬梧桐樹，大展身手，並逼秦穆公以公主嬴無香與楚國太子和親。

　　楚國奸臣費無忌與太師伍奢有隙，故意使無香公主被送入王宮，使楚平王父納子妻。又將民女馬昭儀換入馬車，嫁與太子羋建。此事被太師伍奢知悉，費無忌為得富貴而在楚平王面前進讒，構陷太師，將伍姓滿門抄斬，伍子胥孤身逃離楚國，發誓報仇，先後遇孔子、孫子二位大賢，最終拜師孫武子門下，輔佐吳王夫差稱霸，伐越平楚。伍子胥鞭屍楚平王以報父仇。

　　這一邊是劍鋒春秋，那一邊卻是百家爭鳴。老子化胡為佛時，亦在人間以李聃之名著述道德之言，人族有根行者如尹喜子、列子、莊子，飛升為文始、衝虛、南華三位真人。諸國百姓信奉黃老之學，是以玄門氣運重興。

　　又有人族孔丘，悲於世間紛爭不息，禮崩樂壞，百姓流離失所，編纂六經、教化四方、闡述德政、推行仁道，晚年與樂聖師曠學琴，漸悟中庸之道，進而耳順、知天命。

　　卻說那儒教先師孔丘之魂落入羅酆六天，卻又被北鬥七星從黃泉路上請出，遊於三十三天之外，文曲星比乾欲讓位之，孔子不受。自此同諸星君共居天垣，為文昌五星官之首文魁星。

　　另一邊，九州中原依舊是紛爭不斷。其時玉帝的六公主被貶下凡間，變為醜娘娘鍾無豔，齊宣王受相國晏嬰指引而得。鍾無豔助宣王平定內亂外侵，又助孫燾使燕召王登基，約定孫燾要使後人在齊國為官。

　　孫燾後人名孫賓，字伯靈，拜在雲蒙山王禪老祖門下。王禪老祖因長相奇醜，眾人稱為“鬼谷子”。孫賓與師弟龐涓相識，龐涓卻處處算計孫賓。後龐涓練就三把神沙，下山為魏國駙馬。而孫賓繼續修行，封為天庭蟠桃園看守，期間與偷桃白猿結拜，得到天書三卷。最終事情暴露，幸而南極仙翁出面相保，孫賓得以安全下山。此時孫賓累積三世修行，又習得六甲密文，法力早已同昔日十二金仙並駕齊驅。

　　那偷桃白猿又有一友名叫東方朔，在地仙界修行，人稱大賊魔。因白猿暴露而與孫臏相識，亦結拜為兄，繼續在天庭行竊，後被兜率宮童子執金剛鐲收服，帶到老君面前，老君見其根骨極佳，便收為掌爐侍童。

　　孫賓赴魏國與師弟龐涓相見，卻被龐涓所欺。因孫賓仍為凡軀，被龐涓親自施以臏刑，雙腿殘疾。孫臏暗通齊國，為齊王所救，助齊春王大破魏國，萬弩射龐涓。卻因居功甚偉，被春王之子閔王所忌，欲除之。孫臏土遁出走齊國，往天台山修行。途中遇樂毅，舉薦其至齊顯才。

　　樂毅至齊，卻被閔王所害，連夜逃往燕國，從此深恨齊國及孫臏。數年後，樂毅伐齊，勢如破竹，閔王日曬而死，齊國太子被孫臏救走。但樂毅凶心難滅，繼續追殺孫臏，並請來師父黃伯陽，擺出五鬼陰魂陣，卻被孫臏輕易破陣，貶入輪回，為瘸腿神仙鶴，若是沒有任青蓮出現在這個世界，這隻仙鶴日後會修煉為八仙之一的韓湘子。樂毅拔劍自刎。

　　在這期間，偏居西域邊境的秦國已經經歷了數次變法革新，至莊王時，國力雄厚，佔據西岐發源之地，得龍興之脈，到始皇嬴政，滅六國，鋒劍春秋至此寥落。