孫策在當利口駐兵聽聞程普傳回來的消息，得知劉基已經統率大軍駐守牛渚磯防備自己的進攻，當下他還尚未知曉程普已經敗逃，詢問身邊諸將道:“今劉基駐守牛渚磯，兵力雄厚，我軍又多為新募士卒，恐怕難以取勝，諸位可有計策?”

　　張昭在一旁撫須道:“劉繇佔據江東，其子劉基連破吳會、豫章三郡，如今帳下兵精糧足，我等渡江南來，糧草不繼，不宜與之持久作戰，一旦我等陷於此地，劉繇調遣其他各郡士卒來援，則我等必敗無疑。為今之計，既然劉基已經親自領兵駐守牛渚，秣陵新遭大戰，城池殘毀，守軍必然不多，不如命程德謀屯兵牛渚磯外，隻宜堅守，不與劉基交戰，只需將其大軍耗在牛渚，我等則可出奇兵去取秣陵，然後再轉而進攻湖熟、江乘、句容等縣，這些縣都是丹陽郡富庶之地，錢糧豐厚，若能取這些地方以作根據，則我等不需擔心錢糧問題。”

　　張紘也道:“如今笮融已敗，我等渡江南下並無依托，只是我等數千兵卒之力若是前往牛渚硬拚恐怕並非劉基敵手，倘若真如子布所言，能得丹陽以北數縣，則進可直逼吳郡，虎視曲阿，退可堅守城池，防禦劉基，實為上策，伯符不妨一試?只不過這就要讓程普將軍多費些心力，爭取耗住劉基，讓其無法脫身支援。”

　　孫策聞言深以為然，點頭道:“二位先生大才，策即刻命人前去牛渚，命程叔安營扎寨，屯兵固守，以防劉基。此外，叔父同軍侯徐逸率軍一千留守當利口，保住我軍後路，其余諸將隨我一同進攻秣陵。”

　　“諾。”眾人齊聲應諾。

　　牛渚大營。

　　劉基以疲兵之策大敗程普，斬敵首級一千零七十五人，降卒三四百人，心中十分高興，畢竟孫策主動南下，劉基取勝自然讓江東世家對劉基更加放心，這樣一來孫策想要拉攏江東士族助他就很是困難，於是劉基連忙犒勞有功士卒，由於大家累了一晚，然後就都紛紛前去歇息。

　　下午時分，劉基再次升帳議事，道:“如今我軍一戰擊潰程普，所謂孫堅四將，倘若其部下並無精兵，也不過如此。而那孫策手中不過兩千精銳士卒，今番渡江南下，江北糧草必然無法供應，如今程普兵敗，其軍心必然動搖，我軍若是能夠再勝一場，孫策軍隊必然大潰，那時孫策不足慮也。”

　　太史慈起身道:“府君，今番程普敗逃，我軍士氣正盛，不如乘勝進兵，奪回當利口等地。”

　　劉基正欲同意，顧雍起身道:“府君不可，正如府君方才所言，此番孫策南下，其糧草輜重多在歷陽，一時難以供應，如今其若是得知程普兵敗，必然心急，其帳下張昭等人皆有才略，必然會勸孫策前去攻打秣陵等縣，以充糧草之需，如今不如派遣一將速速返回秣陵固守，不給孫策可乘之機，只要孫策不能佔領城池，我等等在此處，只要周泰蔣欽水軍兵馬一到，切斷其與江北聯系，我等水陸並進，那時孫策軍中沒有糧草，又無援兵，必然不戰自潰。”

　　“如此也好，休穆聽令。”劉基點頭道。

　　“在。”朱桓躬身道。

　　“你速帶本部人口返回秣陵，以防孫策來攻，另外到了秣陵之後，可以派人前去，讓於糜、樊能二位將軍不必再來石城，只需固守湖熟等縣即可。其余諸將，在此地待命。”劉基道。

　　“諾。”朱桓領命而去。

　　至此，劉基認真分析了一下局勢，覺得孫策並無任何能夠戰勝自己的機會，

即便是孫策有張昭張紘為輔，程普黃蓋等人為將，可是其終究部下兵力不足，想要和如今已經穩據江東的劉基為敵，確實有些難度，甚至可以說有些自不量力。　　程普在牛渚外被劉基打敗，向當利口而去，一路上擔心劉基率軍來追，可謂是快馬加鞭，等他們逃到當利口時，孫策率領大軍向秣陵方向前進也不過行了數十裡。

　　孫靜奉孫策之命留守當利口營寨，突然看到遠處有軍隊出沒，以為是劉基大軍殺到，忙令身邊人做好禦敵準備。待前方士卒離得近了，發現他們打得乃是自家旗號，於是放下心來。

　　不過當孫靜看到程普、呂范等人形容狼狽，衣甲不全，面帶詫色，忙問道:“德謀，這是怎麽回事?伯符今日凌晨才命人前去通知你們守在牛渚之外，拖住劉基兵力，現在這是何故?”

　　程普臉色通紅，道:“我等有負主公厚望，被那劉基以詭計取勝，損兵過半，實在慚愧！”然後程普等人將如何兵敗之事告訴孫靜。

　　孫靜這才明白，程普等人在孫策派去的傳令士卒還未抵達就已戰敗，所以才會如此狼狽逃竄而回。

　　孫靜無奈，也隻好安慰道:“勝敗乃兵家常事，且德謀以寡敵眾，能留住一半士卒已是不易，德謀不必悲傷。伯符率領軍隊前去攻取秣陵，如今劉基剛剛取勝，必然會親率大軍前來攻打當利口，我等只要堅守住此地，拖住劉基，也未嘗不能給伯符創造機會。”

　　“如今也只能這般了。”程普無奈點頭。

　　“不過還需將此處情況稟明伯符，也好讓伯符心中有數，好做應對。”孫靜為人沉穩，繼續道:“子衡，就麻煩你騎快馬，跑上一趟，將此事盡快告知伯符。”

　　“好。”呂范點頭。

　　當孫策得知程普兵敗退回到當利口的消息，頗為震驚，因為程普一直跟隨他的父親孫堅四處征戰，程普的能力他自然也看在眼裡，孫策也沒想到程普竟然敗的如此之快，於是詢問張紘道:“子綱先生，程叔兵敗，如今當利口吾叔父處僅有一千人馬，加上程叔所帶的一千多士卒，也不過區區兩千余人，且都為新募士卒，劉基軍馬若是去襲我後路，恐怕叔父他們兵少難以抵擋，我等後路被斷該當如何是好?”

　　“伯符無須擔心，井陘之戰中淮陰侯韓信背水結陣，截斷退路，於是士卒奮力拚殺，最終大破趙軍，這就是兵書上所謂的陷之死地而後生，置之亡地而後存。士兵沒有退路，必然奮力拚殺，那時秣陵必然不難攻下。更何況，幼台善於用兵，當利口水寨又在水上，劉基一時未必可以拿下，我等當務之急還是盡力攻取秣陵為上。”張紘沉吟道。

　　張紘的話堅定了孫策進攻秣陵的信息，於是孫策一面命人前去秣陵打探消息，一面命部隊加快前進，爭取於天黑之前抵達秣陵城外三十裡處扎營。

　　祖郎被劉基安排留守秣陵養傷，聽聞孫策率領四千軍馬兵臨城下，大驚失色，忙同秣陵縣令陶基商議退敵之策。

　　陶基道:“當務之急，應速命人出城將此事告訴劉將軍，請劉將軍速派兵馬回援，如今城中不過兩千多士卒，卻多是新募士卒，最為主要的是城中守城器械不足，最多能夠守住三五日進攻，不過在下與這秣陵城中世家皆相熟，想必他們也會出兵相助。”

　　“陶縣令，如今縣中牢獄裡還有一千余名笮融降卒，不知陶縣令可有信心勸降他們為我等所用，若得他們相助，定能在劉將軍趕回之前守住秣陵。”祖郎突然想起城中降卒。

　　陶基搖頭道:“孫策本就是袁術派來支援孫策的，若是孫策臨陣勸說，他們倒戈相向，則我等危矣，為了穩妥起見，在下以為不到萬不得已的時刻不宜動用他們，還是在城中招募精壯鄉勇共同守城為上。”

　　陶基如今徹底歸順劉基，自然將劉基的利益視為自身的利益，當然不允許不穩定的事情發生。

　　“也好。”祖郎點頭同意。

　　一夜之間，募得精壯五六百人，劉基大破笮融之後，對待秣陵百姓甚好，所以他們也都願意共同守城，抵禦城外孫策的進攻。

　　孫策本以為率領軍隊前來奇襲秣陵，定會取勝，可是沒有想到秣陵城雖然因為連續大戰有些殘缺毀壞，可那是東門和南門，他來的方向是西門，並無多少毀損，不過他自然也看得到城內守卒不多， 但是孫策心中又不想動用他的兩千精銳士卒，因為若是攻城死傷必然較重，一旦精銳死傷加重，日後劉基來攻他不敢保證能否守住。

　　不過第一日下來，孫策沒有攻下秣陵，還損失了四五百人，心中擔憂如此下去劉基必然知曉，回師救援那就慘了。於是第二日，劉基命韓當黃蓋為前鋒，率領部下精銳搭攻城。

　　一連兩日下來，雖然城中祖郎等人奮力堅守，可是孫策部下的兩千精銳士卒本就是多年跟隨其父孫堅作戰的士卒，都是在各種大戰中表現突出生存下來的精銳，所以他們加入戰團對於戰局影響還是很明顯的，他們的戰鬥力以及素質比之城內守卒高出一大截，所以很快東門告急，最多再有一日就會被孫策拿下。

　　那時失去了城牆的屏障，城內的士卒自然不是孫策部下的對手，於是大家依舊死命堅持，就在城門待破的時候，城外遠處響起了馬蹄聲，旌旗搖曳，卻是朱桓領兵趕了回來，正巧看到孫策正在下令攻城，心中不由感歎顧雍見識高遠，又命士卒向孫策這邊衝鋒而來。

　　孫策自然也看到了援軍再有一刻鍾就要抵達，那時他攻入城中也是無用，不由長歎一聲，對身邊諸將道:“如今劉基援軍已達，我軍卻未曾攻入城中，未免腹背受敵，如今恐怕只能暫時後撤，別作良圖。”

　　二張點頭同意，饒是他們足智多謀，如今也是無有良策。

　　於是孫策下令鳴金收兵，向後撤退，朱桓大軍一到，擔心孫策有埋伏，也不深追，祖郎等人在城中看到孫策兵退，趕忙將朱桓一行迎接進入秣陵城中。