明成化年間，宦官專政朝堂灰、暗民不聊生，憲宗皇帝朱見深寵信宦官，在東廠之外再設西廠，東、西兩廠挾錦衣衛，監視百官大太監汪直權傾朝野，百官只要不附逆閹黨者，多被殺害，一時間政局灰暗，江山震蕩。
浙江布政使劉福為官剛正，不願與閹黨同流合汙，多次力柬皇帝撤銷西廠，並羅列了汪直等宦官閹黨的數十條罪證，但是閹黨勢大，劉福的上書不但沒有引起皇帝的重視，卻被閹黨所嫉恨。
隨即劉福被東、西兩廠聯手 陷害……
在閹黨抄劉福的家之時，劉福五歲的兒子劉士臣被杭州巡城指揮都使燕月飛冒死救出，而劉福一家出了劉士臣之外，盡數被殺，忠臣慘死……
接著東、西兩廠挾錦衣衛對燕月飛圍追堵截，在五雲山上，燕月飛終於被圍……