曹操自入陳國後，便時刻關注徐州動向。未幾，便有消息傳來，呂布盡起三軍，攻入沛國。

　　曹操趕緊聚眾謀士商議:“若呂布按兵不動，尚能震懾關羽。他此次傾巢而出，必不是關羽對手。若無呂布牽製，關羽定會前來搶奪汝南。待猛虎入室，再逐之難矣。不知諸位有何良謀可拒之?”

　　郭嘉說道:“劉備初掌徐州，立足未穩。主公新得陳地，尚有袁術余孽未除。可放出消息，說主公已和劉備結盟，共圖袁術。主公取陳國、汝南，劉備取九江。袁術知後必怒，定然起兵先攻劉備。時有呂布環伺，亦會圖謀徐州。到時劉備為保州境，定會讓關羽抗擊袁術、呂布，又哪有余暇來取汝南?”

　　曹操聽後大喜，遂讓人散播消息。

　　袁術聞說劉備欲吞九江，頓時大怒道:“這大耳兒竟敢如此猖狂！前番之仇未報，他竟反來圖我，著實是可惡！”

　　謀士楊弘說道:“關羽雖然勇猛，尚在呂布之下。其上次用詭計，燒了呂布糧草，才使他去汝南就食。主公可使人送予呂布錢糧，以結其心。驅使呂布攻打沛國，主公可起兵取下邳，與他共約平分徐州。到時先滅劉備，再圖呂布，則徐州可得也。”

　　袁術聽後大喜，便遣使攜糧去見呂布。又派紀靈起兵十萬，入叩徐州。

　　卻說關羽在相縣，終於等到趙雲，而裴勇已留在郯縣聽用。

　　關羽笑道:“相縣有三弟、子龍駐守，我可安心取汝南矣。”

　　張飛爽快道:“二哥放心，此地有我和子龍，呂布、袁術定不敢再來。”

　　趙雲謹慎的說道:“呂布有勇無謀，知道我等在此，便會失了膽氣。再加此次新敗，待大軍一到汝南，他怕是會去潁川躲避，所以尚不為慮。但袁術地廣糧豐，手下兵多將足，若他起幾路大軍同時來攻，我等定然疲於應付。”

　　張飛說:“反正九江緊鄰沛國，他若敢傾巢而出，那我們殺去壽春，活捉袁術！”

　　關羽聽後，合掌讚道:“三弟這圍魏救趙的計策，倒是完全使得。這袁術怕死，如果他敢讓大軍傾巢而出，你們兵臨城下，他定然讓大軍回師。”

　　正說間，便有探馬來報，袁術派紀靈領兵十萬，攻入下邳。已經取了東城、淮陵。

　　關羽怒道:“每到關鍵時刻，就有人前來攪局！”

　　這時又有密探來報，袁術遣使帶糧草去見呂布。

　　關羽聽後面沉如水，冷聲道:“這袁術想得美！想要同呂布共圖徐州，且看看那三姓家奴，還有無這個膽量！”

　　下邳緊鄰沛、彭城、東海、廣陵四地，乃徐州戰略腹地。若被袁術所得，則形勢陡轉急下。

　　關羽遂留張飛、趙雲在此拒敵，以防呂布。他同太史慈領兵三萬，前去阻擊紀靈。

　　卻說呂布新敗，得了袁術糧草，心中甚喜。

　　他召諸將說道:“袁術送來糧草，約我共圖徐州，其意甚誠。若我兩家共同夾擊，定教關羽死無葬身之地！”

　　張遼說:“此是袁術畏關羽之勇，才來求助於溫侯。現徐州已歸劉備，難以攻取。而汝南如無主之地，任誰都可輕易得之。曹操已得陳地，若再得汝南，趁虛入叩兗州。到時三家同爭徐州，還未可得，再失了兗州，我等便無容身之處也。”

　　呂布聽後，也覺得有理，但是心有不甘，便派人打探相縣守將。

　　未幾，便有密探來報，關羽留張飛、趙雲鎮守相縣。自己率精兵前往下邳，

迎戰紀靈大軍。　　呂布聽說這兩人守城，心生畏懼，再不圖謀沛國。遂在汝南攻城略地，隻待兵強馬壯之後，再回徐州報仇。

　　等關羽到達下邳，紀靈所率十萬大軍，幾乎盡得此郡。此刻，紀靈正領兵攻打下相。

　　待關羽領兵而來，紀靈便緩緩而退，以防被內外夾攻。待他退到下相十裡之外，便扎住陣腳，安營下寨。

　　關羽率軍在城外下寨後，便同太史慈商議:“紀靈十萬大軍，離城不過十裡遠近，和我等更是雞犬相聞。若其夜間盡起大軍，突然掩殺而來，我等便無還手之力。既然如此，我們先下手為強，可如此如此。”

　　太史慈聽後，便領五千兵馬入城。

　　及至黑夜，紀靈命軍士熄滅營中燈火，人銜枚，馬摘轡，在營中暗暗調動。

　　隻待關羽大軍燈火熄滅，便殺奔其大營。到時關羽大軍慌忙準備，定然大敗虧輸。

　　太史慈在城頭，見紀靈寨中燈火方熄。便帶領軍士、民夫，在城內擂鼓喊殺。

　　紀靈本來心中有鬼，聽到喊殺聲更是驚慌。他知道被看穿了自己的心思，以為關羽領兵先殺了過來。

　　待紀靈率眾軍士出營，卻不見對面一軍。

　　方欲回營，城內又是喊殺聲響起。紀靈被關羽看破了計策，心中無可奈何。隻待明天遠離城池下寨，再思破敵之策。

　　上次袁術十萬大軍，俱被關羽所滅，袁兵深懼之。此刻聽到城中的喊殺聲，讓眾軍士徹夜不安。

　　及至四更，城頭再次喊殺聲起。關羽盡起三軍，大開轅門，直奔紀靈大寨衝殺而來。

　　袁兵早被折騰的身心俱疲，又兼畏懼關羽。 待關羽領軍衝開層層重圍，殺入寨內之後。袁兵個個心慌，人人喪膽。

　　關羽兵鋒所至，袁兵畏之如虎豹豺狼，紛紛散開，無人敢擋，沒人敢攔。關羽見此，便率領軍士，在營寨內縱橫衝突，四處放火。

　　袁兵驚慌，再加太史慈帶軍士、民夫在城頭喊殺，令袁兵不知敵軍有多少。他們自相擾亂，紛紛棄寨而走，任紀靈萬般呼喝，都是約束不住。

　　關羽聞得紀靈呼喝聲，率軍直奔他殺來。紀靈見此，慌得趕緊棄本寨而走。

　　及至天明，紀靈收束兵馬，隻得了七萬余人。此次又被關羽佔了大寨，折損了三成兵馬，他見勢不可為，便率軍回僮縣據守。

　　解了小相之圍後，關羽出榜安民，犒賞軍士民夫。稍作休整，便率軍前往僮縣。正行間，撞見了一支兵馬。

　　卻是劉備得到急報，知道下邳被紀靈所破。便派裴勇率一萬精兵，來關羽帳下聽用。

　　紀靈到僮縣後，親率五萬大軍，屯於城外。其余兵馬在城內據守，以成犄角之勢，防備關羽攻城。

　　關羽抵達之後，離城三十裡下寨，於帳中同太史慈、裴勇商議取勝之法。

　　此刻眾人愁眉不展，太史慈說道:“紀靈雖然折了不少人馬，但袁兵依然勢大。更兼有城池之利，頃刻間很難戰而勝之。”

　　關羽說:“若不能盡快取勝，讓紀靈站穩腳跟。等袁紹再派大軍前來，則更難將其逐出徐州。待曹操戰勝呂布，取了兗州之後。我等腹背受敵，便陡轉急下，勢如累卵矣。”

　　關羽說完後，帳中一陣沉默。