歷史上楚庭、南武城(廣東)的傳說，反映出這一時期嶺南與楚、越的關系。《國語楚語上》也有“撫征南海“的記載，可見當時嶺南與楚國有軍事、政治關系。

交州屬百越(粵)地。《呂氏春秋》中稱“百越“，《史記》中稱“南越“，《漢書》稱“粵“，“越“與“粵“通，也簡稱“粵“，泛指嶺南一帶地方。

公元前221年，秦王嬴政統一六國後，“因南征百越之君“，派屠睢率領50萬秦軍攻打嶺南;公元前214年，秦軍基本上佔領嶺南。隨即，秦始皇將所奪取的嶺南地區，設“南海、桂林、象“3個郡。

南海郡轄境是東南瀕南海，西到今廣西賀州，北連南嶺，包括今粵東、粵北、粵中和粵西的一部分，轄番禺、龍川、博羅、四會4個縣(據《漢書》記載)，郡治番禺。

漢武帝滅南越國後，分其地為7郡:南海、蒼梧、鬱林、合浦、交趾、九真、日南，包括今廣東廣西大部分地區，北至湖南江永縣，南至越南順化的廣大地區。

西漢時，公元前112年(漢武帝元鼎六年)漢平南越國，在原南越國地方設交趾刺史部，是漢代十三州之一，也是漢朝最南部的疆域。交趾設有南海、蒼梧、鬱林、合浦、交趾、九真、日南、珠崖、儋耳共九個郡，其中在今天的越南部分交趾有三郡:

交趾(一作交址，後世的越南東京，即越南北部)、九真(後世的越南清化省、乂安省、河靜省、廣平省，即越南北部)、日南(郡治後世的越南順化以南，即越南中部及以南一部分)五十六縣。

東漢初改交趾為交州，治龍編(後世的越南北寧)，轄今兩廣及越南中北部。東漢初年當地人在征氏姐妹的帶領下起義建立了三年分裂政權，後被馬援平叛。

東漢末年(公元139年)，佔族人區連殺死漢朝日南郡象林縣令，從中國分裂出去，佔據了原日南郡的大部分地區(越南中部)，以婆羅門教為國教，建立佔婆國(國名為林邑，因首都為佔城而被稱為佔婆)，和華夏以順化為界。

在東漢末年中原大亂時，交州在士燮的統治下，成為相對而言和平安定的地區，包括今天的廣東、廣西及越南北部。許多中原人士移入當地，如許靖、袁沛、鄧小孝、徐元賢、張子雲、許慈、劉巴、劉熙、程秉、薛琮、袁忠、桓邵等。

這對於中原文化傳入交州有很大的助益。這些交州的人才之後很多到三國各政權中位居高官。交州作為益州、荊州、揚州的南鄰而被曹操、劉表、劉備、孫權等勢力爭奪。

東漢末，赤壁之戰後逐漸形成魏、蜀、吳三國鼎立的局面。

公元210年(漢獻帝建安十五年)，吳國的孫權任命步騭為交州刺史，率兵抵番禺。公元217年(建安二十二年)，步騭把交州州治從廣信東遷番禺。

公元211年(漢獻帝建安十六年)，趁劉備西征益州之際，東吳派遣大將步騭為交州刺史。交州成了東吳的勢力范圍。士燮將兒子收至東吳為人質，並每年貢獻當地寶物以維持其政權。孫權加封其為左將軍。

公元220年(漢獻帝延康元年)呂岱代步騭為交州刺史。公元223年劉備死後，士燮誘導益州豪姓雍闓反叛歸附東吳。諸葛亮平叛繼而佔領南中之後派李恢領交州刺史，企圖染指交州。

公元226年士燮去世後，吳國將南嶺以南諸郡以今天廣西北海市合浦為界，以北廣州，以南為交州。廣州治番禺，交州治龍編(在後世的越南河內東)。

轄今越南北部和兩廣的雷州半島和欽州地區。令呂岱、戴良分別為廣州、交州刺史，士燮的兒子士徽為九真太守。士徽不服反叛，呂岱帶兵攻入交州、九真，之後重新把廣州和交州合並。

公元263年，蜀漢滅亡之後，次年(魏元帝鹹熙元年)交州呂興等造反，試圖得到曹魏的支持，但被很快鎮壓。西晉繼承曹魏之後，通過益州、南中派楊稷等領兵到交州，大破吳軍。東吳大都督薛珝、蒼梧太守陶磺等率兵擊敗西晉，重新掌握交州。

公元264年(吳景帝永安七年)，東吳為便於治理，又把南海、蒼梧、鬱林、高梁四個郡(即後世的兩廣大部)從交州劃出，另設廣州，州治番禺，廣州由此得名。東吳時期，即後世的廣東省境除廣州轄下的四郡外，還包括荊州始興郡和海南島。

統一華夏，交州漢族官吏陶磺等降晉。之後交州依附於南朝各朝代。公元542年龍興(即後世的越南太平省)人李賁叛亂。公元544年建國號為“萬春“，即越南前李朝。

次年，梁朝大將陳霸先將起義鎮壓。之後陳霸先班師回朝篡位，建立陳朝。西晉時，今廣東省腹地屬當時的廣州，粵北屬荊州，雷州半島和海南島屬交州。

南海郡，是秦朝時期設置的郡，自古以來是漢地九州一部分。公元前214年，秦朝佔領百越，在嶺南東部，設立南海郡。

南海郡因臨近南海得名。初轄番禺、四會、博羅、龍川四個縣，治番禺縣(廣州城)。至隋唐期間，郡縣製取消，南海郡亦被撤銷。駐地改名南海縣(後分設番禺縣，與南海縣並存，同駐廣州城)。

唐代後，南海郡亦存亦廢。南海縣城民國曾駐佛山。建國後新建的南海縣， 即後世的為佛山市南海區並非歷史上的南海縣。

公元前222年，秦王嬴政統一六國後，“因南征百越之君“，派屠睢率領50萬秦軍攻打嶺南;公元前214年，秦軍基本上佔領嶺南。隨即秦始皇將所奪取的嶺南地區，設“桂林、象、南海“3個郡。這是廣東歷史上第一次劃分行政區。

南海郡轄境是南瀕南海，西到今廣西賀州，北連南嶺，包括今粵東、粵北、粵中和粵西的一部分，境內有番禺、龍川、博羅、四會4個縣(據《漢書》記載)，郡治番禺。今廣東省的大部分地區屬南海郡。此外，湛江等地屬象郡，粵西有一部分屬桂林郡，粵北部分地區屬長沙郡。

秦末，南海郡尉任囂病危，委任龍川縣令趙佗代職。任囂死後，趙佗即起兵隔絕五嶺通中原的道路。秦亡之際，趙佗武力攻並桂林、象郡，於西元前204年建立南越國，自稱“南越武王“。

當時，廣東地區除今連州及樂昌北境屬長沙郡管轄外，都屬南越國地盤。趙佗及其後的南越國，都與漢朝一樣實行郡縣製。

西元前112年冬季，漢武帝平定南越後，漢朝將南越地劃分為南海、蒼梧、鬱林、合浦、交趾、九真、日南、儋耳、珠崖九個郡。為了便於監督各郡官吏，漢朝於全國設立十三個常駐監察機構，稱為“十三部“，其中設在蒼梧郡廣信縣(後世的封開)的交趾部，專門負責糾核嶺南九郡。

東漢末，交趾刺史部改為交州，除監察權外，還擁有軍政大權，成為郡上一級政府，地方行政制度也就從郡縣二級變為州、郡、縣三級。