公孫軒轅繼位不久，作為臣子，晉見炎帝。炎帝之女彤魚氏喜歡年少英俊的公孫軒轅。炎帝在大臣的攛掇之下趁此機會欲要吞並有熊氏，派兵抓捕黃帝。消息被彤魚氏知道，及時通知了公孫軒轅。公孫軒轅逃離涿鹿。隨後聯盟破裂，兩族發生全面戰爭。九黎方面的首領蚩尤帶著大將誇父作為聯盟的敵人趁機以幫助炎帝平定叛亂的名義進入HB佔據了冀州，加入炎帝一方與有熊式敵對。此時的冀州只是一座城的名字，後來漸漸演變為對整個SX和HB的統稱。

　　這是華夏集團內部兩個同源共祖的遠緣親屬部落間的一場爭雄的戰爭。在口耳相傳的譜系中，他們的先祖都是從與有嶠氏(有媧氏)互為婚姻集團的伏羲氏分裂出的女兒氏族，有熊氏作為伏羲氏的一支，發祥於姬水(古漆水，發源於今SX麟遊西偏北的杜林，於武功入渭)。以姬水成者，即姬氏族，後被炎帝神農氏驅逐至長城以北的遼河流域，變伏羲氏的“天黿”(即黃能)圖騰，為以“黃熊”為圖騰。同時信奉伏羲氏創製的龍圖騰。而炎帝神農氏發祥於薑水(SX境內的渭水上遊一帶，今寶雞尚有清薑河)，以薑水成者，即薑氏族。

　　在數千年的歷史進程中，這兩個古氏族日益繁榮、昌盛，分裂出很多女兒氏族，發展成很多部落，除了留在祖居之地的以外也有不少支系四外發展，開辟新的生存空間。

　　由於參戰的兩個部落都有很強的實力，所以戰爭經歷了十年的時間，戰爭的規模越來越大，軒轅未能打敗炎帝，隻好退兵。為此，軒轅憂心仲仲，日夜盼望能有賢哲輔佐他。

　　有一天晚上，他夢見大風吹走了天下的塵垢。接著又夢見一個人手執千鈞之弩驅羊數萬群。醒來後，心覺奇怪。暗想，風，號令而為主;垢，是土解化清，天下難道有姓風名後的人嗎?千鈞之弩，是希望為能致遠，驅羊數萬群，是牧人為善，難道有姓力名牧的人不成?於是便派部下在天下到處訪尋這兩個人。結果在海隅找到了風後，在澤邊找到了力牧。

　　BC2707年，黃帝以風後為相，力牧為將，黃帝率領“熊、羆、狼、豹、貙、虎”六部軍隊在阪泉之野(BJ市YQ縣與炎帝擺開戰場，史稱“阪泉之戰”。歷經三個戰役階段。

　　六部軍隊各持自己的崇拜物為標志的大旗，黃帝用周鳥鶚、鷹顫為旗幟，以熊羆虎豹為前驅，列開了陣勢。

　　開始階段，炎帝在黃帝沒有防范的情況下，先發製人，以火圍攻，使得軍營外面經常濃煙滾滾，遮天蔽日，應龍(這是伏羲氏開創的以龍紀官的傳統，應龍為官職，代表著官職為應龍的大臣，類似後世的兵部尚書)用水熄滅火焰，黃帝帥兵將炎帝趕回阪泉之谷，囑手下士兵只和炎帝鬥智鬥勇，不傷其性命。在阪泉河谷中，豎起七面大旗，擺開了星鬥七旗戰法。

　　炎帝火戰失利後，面對星鬥七旗戰法，無計可施，一敗塗地，躲回營內不敢挑釁。黃帝仰慕炎帝部落(中原王朝)的醫藥和農耕技術，決心與其攜手創建文明國家。他在炎帝營外擺陣練兵，千變萬化的陣法層出不窮，星鬥七旗陣，讓炎帝的士兵看的眼花繚亂，在長達三年多的操練中，使各部的戰鬥力逐漸增強，而炎帝利用崖頭作屏障，只能觀望陣勢。然而，黃帝在這三年多的時間內，一邊以星鬥七旗戰法練兵做掩護，一邊派兵日夜掘進，早將洞穴挖到炎帝營的後方。忽一日，黃帝兵將突然竄出，偷襲了炎帝陣營，活捉了炎帝。蚩尤和誇父逃脫後，逃回了冀州。

　　BC2703年，炎帝統治被推翻，炎帝退位，炎帝的女兒彤魚氏嫁給公孫軒轅，成為黃帝第三妃。兩族開始融合。

　　炎帝神農氏薑榆罔末代首領，被降封於洛，恥於受封，遂遷於瀟湘茶鄉之尾(故崩葬於瀟湘茶鄉之尾)，當地民眾仍以帝王之禮厚葬了他，即今HN炎陵的炎帝陵。

　　炎帝時代這8個部落統治時期，國都時有遷徙，有都古陳地的，有都尹的，有都耆的，有都曲阜的。所以後人發現多地都有炎帝陵墓。

　　故HB隨州有炎帝陵，為第一代炎帝烈山氏(神農氏)薑石年的陵墓。SX高平有炎帝陵，HN商丘有炎帝陵，SX寶雞有炎帝陵，當為另六位炎帝神農氏某三位帝王的陵墓。

　　蚩尤和誇父逃脫後，逃回了冀州。他們手下的81個小頭目中有21個被俘，其中有兩個俘虜，一個叫蠻角，另一個叫利石，試圖逃脫，但是沒有成功，被應龍抓住。

　　軒轅的部下一致認為要殺了蠻角、利石二人，但軒轅認為:大家不要搶奪別人，更不能隨便殺人。我們都應該以禮相待，和平共存，你搶我殺，對誰也沒有好處。所以決定將所有俘虜，一個不殺。並命人把食物，分發給所有俘虜。又命蠻角和利石兩人負責把全部傷病俘虜帶回去。

　　蚩尤和誇父見軒轅將被俘人員全部放了回來，大吃一驚。蠻角和利石一再對蚩尤講軒轅的仁義。蚩尤聽著就怒氣衝衝地一腳踢開蠻角，一斧砍死利石，蚩尤氣急敗壞。其余的被俘人員，一看心驚膽戰，暗暗流淚。蚩尤又命誇父把軒轅放回來的所有被俘人員，全部押解到冀州修築城池，不許他們和其他人接觸，更不許和親人見面。

　　蚩尤卻又說軒轅如何殘酷地殺害被俘人員，他要求部下牢記這筆“血債”，加緊練武，準備復仇。

　　蚩尤發動他的兄弟們，又召集了南方的苗民，以及山林水澤間的魑魅魍魎等鬼怪(代表各蠻族)，率領大軍，打著為炎帝報仇的旗號，向黃帝發起了挑戰。黃帝聽到蚩尤發動大軍也不禁大吃一驚，他想施以仁義感化蚩尤，但蚩尤並未被感化。