距今將近一萬年前，光明祖神與黑暗祖神決鬥，結果同歸於盡。光明之劍與黑暗之劍分別墜落到兩極，並分別孕育出了智慧樹。人類借助智慧樹上借出的智慧果的力量，開創了兵器文明時代。與此同時，各種各樣的動物也受到了智慧樹的恩澤，它們吃掉了智慧果，不僅擁有了人類的智慧，還擁有了強大的力量，被稱為賢者生物;賢者生物之間彼此交配，又可以直接孕育出新的賢者生物，並將這力量傳承了下去。

　　人類分為了光明軍團和黑暗軍團兩大陣營，戰爭無休無止;與此相對，賢者生物卻對人類的戰爭並不感興趣，始終保持中立。起初人類並未掌握科技，人類畏懼賢者生物的力量，也不敢去招惹它們。然而戰爭促進了人類科技的飛速發展，擁有強大兵器的人類開始不再畏懼賢者生物，並開始將賢者生物作為戰爭資源進行獵捕，不久北半球的賢者生物就幾乎滅絕了。面臨生存危機的賢者生物開始南遷，並在南冥落腳作為聖域，根據種族不同形成了四大部落。之後賢者生物開始聯合起來對付人類，將人類驅逐出聖域，並一點一點地奪取人類的土地，將那裡變成人類無法居住的無人區。而無人區最終延伸到了南回歸線，南回歸線也成為了人類與賢者生物的邊境線。

　　居住在聖域的賢者生物在出生後的十年內，往往和普通的生物沒有什麽區別;十年之後，智商開化;五十年後，身體出現明顯異變;一百年後，擁有的力量已凌駕於人類之上;而要擁有人形，往往需要三百年以上的修行，一旦獲得了人形，則壽命最多可延長到千年，成為大賢者生物。然而普通的賢者生物壽命只有二百年，所以有緣成為大賢者生物的屈指可數;而這些屈指可數的大賢者生物，也便擁有了成為聖域四領主之一的資格。

　　這一年，魚島的青龍國裡出現了一位獲得人形的家夥，然而奇怪的是他僅僅一百歲出頭，他便是主父。此時首領青龍已經活了九百多歲，而國中又沒有其他修煉成人形的同胞，他自然而然地就成為了下任青龍候選。然而這位青龍候選卻從小向往人類的世界，而且覺得做一國之主實在麻煩，終於有一天他偷偷地溜走了。

　　不過主父作為賢者生物畢竟還太年輕，想法也難免天真，等待他的根本就不是自由。外邊的世界正處於戰亂中，為了讓自己的軍隊在戰爭中取得優勢，人類開發了擁有不可思議力量的兵器，有了那兵器，人類的力量甚至可以威脅到賢者生物，特別是還有人專門搞捕獵賢者生物的生意。

　　初來乍到時，主父自恃自己擁有超越人類的力量，想要靠自己的力量結束掉雙方的爭鬥。在這期間，他在一個森林裡看到兩個小女孩被一群野獸圍攻，便出手救了她們，並知道她們分別叫南月和北月，是一對姐妹。多年後，他漸漸發現就算自己是賢者生物，力量也是十分渺小的，根本無法改變現狀分毫，他不僅戰爭沒能停止，反而因為暴露身份成了眾矢之的。有一日他遭到了黑暗軍團的圍捕，他被迫選擇自保，解放了自己的力量，消滅了一個大隊的人馬。然而明槍易躲暗箭難防，他之後還是遭到了暗算，他頭部受了傷，掉進了河裡，被河水衝到了下遊。

　　等到他醒過來時，已經失去了記憶，隻記得自己名叫主父，還有多年前在森林裡救下的那對姐妹。然而或許真是天賜良緣，後來將他救下的人正是當年那個叫南月的小女孩，她似乎是和祖母偶然遊歷到了這一帶。

盡管當年的小女孩已經成長為大姑娘，但主父還是認出了她。南月對主父也是細心照顧，沒多久兩人便產生了感情。　　然而好景不長，之後醫後和南月便聽聞家中遭遇變故，南月的父親遭到處決，母親在孔明燈的保護下保住一命，但還是在牢獄中遭受折磨，而妹妹則流亡在外，生死未卜。祖孫倆自然很是著急，但貿然回家自然無異於自投羅網，就在兩人一籌莫展之時，主父主動提出願意幫助她們。那時南月就已經懷疑總帥的不太對勁，於是主父便負責前去取證。萬萬沒想到的是一切進展得相當順利，主父輕而易舉地就獲取到了一般人很難得知的核心內幕，這些核心內幕足以證明那個總帥是個冒牌貨。在那之後孔明燈當上了總帥，沒多久喬治一族便得以平反。

　　在那之後，主父和南月兩人感情加深，後來名真言順地結婚了，再後來南月生下一女鳴月。原本一切都應該很幸福美滿地下去，然而在鳴月四歲那年，一切又發生了變故。有一天，主父突然恢復了記憶，於是他開始迷茫起來;好不容易決定留下來和人類繼續生活下去，卻不想沒多久他的同伴又找到了他，說前一任青龍壽終正寢，要他回到魚島繼承青龍之位，這讓他再次迷茫了……

　　又有一天，南月突然對主父說，自己一個人會照顧好鳴月的，讓他安心去做故鄉的首領——原來南月早已察覺到主父並非人類。就這樣，兩人最後還是分別了，兩人相約有緣再見，然而這一別便是永別……

　　“真是的，南月，不是說好有緣再見的嗎?不是說好會好好照顧孩子的嗎?怎麽孩子還沒養大，你就已經不在了呢?”青龍臉上浮現起魚鱗哀歎道，“這下你們就應該明白怎麽回事了。”

　　“真想不到這才是你的真面目，”雲長歎道，“看來老夫當真是見識短淺了。”

　　“那麽鳴月，”青龍呼道，“告訴爸爸，你媽媽是怎麽死的?”

　　然而此時，鳴月目光呆滯，身體一動不動。當她得知眼前這位青龍竟是自己“死去”生身父親時，已讓她百感交集，不知該做出什麽反應;而當她的這位父親觸及到自己的心理陰影時，那一晚的可怕場景又瞬間在她腦海中閃過，讓她又驚懼起來。

　　青龍見狀，又問道:“怎麽了，鳴月?父女時隔十年再次相見，應該高興才對啊，你怎麽一句話都不說?”

　　“青龍前輩！”黑夜忽然叫道，“關於她母親的事情，讓我單獨和您說吧……”