不知幾千年前，光明祖神與黑暗祖神在決鬥中兩敗俱傷，雙雙死去。兩神肉體雖然消亡，但他們靈魂上的爭鬥卻一直持續著，他們的兵器卻分別落到了地上，不久兩支劍落到的地方各自長出了樹苗，隻過了幾個月時間，樹苗便長成了參天大樹，而劍卻從這個世界上消失不見了。隨後兩神的族人分別以這兩棵大樹建立了各自的文明，進而形成了兩大軍團，所以被稱為“智慧樹”。這兩棵大樹是都會結果，其果實可以讓人獲得祖神生前的各種能力，故被稱為“智慧果”但果實每一百年才結一次，因此果實被兩大軍團視為至寶;有資格品嘗果實的人寥寥無幾，而且就算是這寥寥無幾的人也不是所有的人都能得到力量:吃下黑暗智慧果的人很多都被黑暗的力量反噬，結果變成了黑暗能量更大的智慧果;而吃下光明智慧果的人異難以承受其強大的神聖力量，往往沒有幾年便會精神衰弱而死，死後身體會汽化蒸發，只剩下果核。

　　另一方面，同樣是每隔一百年，光明之劍與黑暗之劍便會重現於這個世界上，但卻都已經有了新主人，而這新主人便被視為光明和黑暗兩位祖神的轉世。於是兩個軍團後來每到一百年之期，便會舉全軍之力去尋找祖神的轉世，力爭要比對方更早找到，從而能在戰局上佔得先機。直到大約三百年前，兩軍團才發現，其實所謂的祖神轉世並非來自於這個世界，於是在大約二百年前的時候，黑暗軍團率先找到了通往異世界的方法，率先找到了目標，便一度將光明軍團壓製了幾十年的時間。當然，敵方先行已經找到目標，己方陷入被動後，仍然有機會扭轉戰局，那就是在目標尚未得到強大的力量之前將其刺殺，但一方得到目標後，通常會對此嚴加保密，嚴防事情泄露出去，這樣一來要刺殺又談何容易?

　　醫後將智慧果的事情，以及兩軍團尋找神劍主人的原因講述給了黑夜，黑夜暗道:“原來如此，原來這智慧果也分黑暗和光明兩個品種，而那個光明的智慧果也是有強烈的副作用的。”想到“副作用”，黑夜想起了自己一到朔月之日便異常痛苦，甚至幾個星期前，他在失去意識的情況下不知道變成了什麽可怕的怪物。這件事情他很想問問醫後，但這畢竟是自己的致命弱點，是絕對不能跟外人說的，於是想了想後，他換了一種提問方式問道:“在吃下智慧果以後，是不是即使當時挺住了，日後仍然有可能會留下後遺症?”

　　“會有周期性症狀。通常神劍的主人都是會吃下智慧果的，而吃下智慧後症狀的發作周期便是他們致命的弱點，所以最一開始的時候，這些可是軍團中的最高機密，”醫後打量了一會兒黑夜說道，“不過在如何高級的秘密也很難保守千年之久，通過對掌握的情報進行推算，這個周期也早已是公開的秘密了。”

　　黑夜繼續試探性地問道:“您能再具體說說嗎?”

　　醫後點了點頭道:“智慧果的能量是呈周期性變化的，光明智慧果恰好是在滿月之日的晚上擁有最大的能量，而黑暗智慧果則是在朔月之日的晚上擁有最大的能量，也不知道是不是偶然。但對於果實的食用者來說，最痛苦的日子恰恰是在果實能量最大的時候，因為那個時候果實所擁有的能量可謂沒有上限，自己的體質很難駕馭這種沒有上限的能量，很容易被其反噬或者淨化。”

　　聽到自己的發作周期被醫後言中，黑夜好奇心更大了，他的雙手已經開始冒汗了，他問道:“那麽到了發作周期時，

如果情緒上產生波動而發飆時，會發生什麽可怕的事情嗎?”　　醫後臉色登時嚴肅起來，說道:“會的。大多數人會因為抵禦不住這股力量而被反噬或者淨化，但是也有少數人僥幸地在無意識的狀態下駕馭住了這最大化的能量，不僅暫時獲得了超強的力量，在外形上也發生了巨變……”

　　黑夜更加緊張了，問道:“巨變?那是什麽巨變?”

　　醫後道:“會變成妖怪，其擁有的力量足以毀滅整個世界……”

　　黑夜驚道:“妖怪?毀滅世界?那是什麽樣子的妖怪?”

　　醫後道:“看來那天的情景你果然什麽都不記得了，不過那個人可是看得一清二楚。你變成了一頭巨鷹，不，是比鷹還要大好幾倍的生物，應該說是一隻大鵬，大概有五六層樓那麽高，走路如地震，鳴叫如打雷，振翅起暴風。那天與你為敵的那個光明軍團的主將雖然竭盡全力逃跑，但最後還是被你變成的妖怪一口吞進了腹中。”

　　黑夜登時如晴天霹靂，連忙捂住自己的腹部，失聲叫道:“你是說我把那個人給吃掉了?”

　　醫後點了點頭道:“就連那個人也說，就算是他也沒有完全的把握壓製住你那個時候的力量，所以他這才決定要除掉你的。”

　　黑夜沒有聽見這句話，他還在回想那天發生的事情，想到烈火也說自己變成了一個巨怪，可是自己無論如何也無法想起自己變成巨怪後發生了什麽，又是如何把那個主將吞進肚中的，不禁心道:“那究竟是怎樣一個怪物?我以後還會變成那個樣子嗎?”

　　醫後道:“我要勸你的就是不要太過依賴那個力量。服下智慧果後就意味著你要和它的黑暗力量對抗終生，而你每釋放一次力量，你的抵抗力便會減弱一分，然後就會在與黑暗力量的對抗中漸漸落入下風，再然後會怎樣不用我多說了。你再怎麽是黑暗祖神的轉世，如今你也只是人類，這一點希望你記住。”