5月17日，織田信長率領主力抵達了十四條地區，而柴田勝家率領的先鋒則已經打到了稻葉山城城下的井之口町。城下町的居民看到織田家大軍開來後，紛紛逃入城中或者北面的深山老林裡避難，城下町也立刻被柴田勝家佔領。

　　興奮的柴田勝家焚燒了井之口町，向城內的齋藤龍興挑戰。齋藤龍興氣惱不已，但卻沒有失去冷靜，堅定地閉門不出。城內的齋藤家總兵力不過2000，其中戰兵不到700。雖然在守城時，輔兵也可以發揮巨大的作用，但這些兵力還是有些捉襟見肘——因為稻葉山城是整個濃尾地區數一數二的巨城，有太多地方需要防守了。2000人可以把一座小城守得密不透風，但是對於稻葉山城這樣的大城來說，卻有些力不從心。

　　不過，巨城也有巨城的好處。織田家眼下的兵力，也完全沒辦法包圍稻葉山城。更何況稻葉山城是一座山城，依山而建，地形險要複雜。因而織田家很難切斷稻葉山城內外的聯系，給了齋藤龍興與外界溝通的機會。

　　上午巳時三刻，柴田勝家率領所部對稻葉山城的西門發動了一次試探性攻擊。不過稻葉山城內儲存了大量的羽箭、檑木、滾石等守城工具，緊靠著簡陋的雲梯明顯是打不上去的。柴田勝家雖然是員猛將，卻也不傻。他在意識到稻葉山城難以立即攻克後，立刻轉而在幾個重要的路口立下營寨，以免齋藤軍出城逆襲。然後，他就下令各部輔兵開始拆除城下町內住房、去森林裡砍樹來打造攻城器械。

　　用過午飯後，織田信長的主力部隊也到達了稻葉山城城下，人數將近9000人的織田家大軍將稻葉山城的幾個大門團團包圍了起來。巨大的營盤開始修建，數千輔兵忙碌地製造著攻城器械，籌備著對稻葉山城的雷霆一擊。

　　齋藤龍興這下子是真的慌了神，他匆忙派出使者從小路離開，前去求援。其中既有派向犬山城方向，責令日根野弘就、長井道利等人立刻回援的使者;也有派去西美濃，向各個豪族賠禮道歉，乞求他們援軍的使者;甚至還有病急亂投醫，派向武田家、淺井家和朝倉家的求援使者。

　　然而，齋藤龍興得到的回報卻比較悲觀。日根野弘就在得到齋藤龍興的手書後，立刻憤怒地要求長井道利和其他豪族立刻回援。大家雖然不情不願地答應了他的請求，但是卻磨磨蹭蹭地不肯立刻離開——明顯是不想和織田家硬碰硬。日根野弘就估計，至少也要在19日才有可能趕回稻葉山城了。

　　而派向西美濃的使者則受盡冷眼。西美濃的豪族們不但對齋藤龍興的求援要求嗤之以鼻，反而控訴了齋藤龍興信任親信小人，疏遠他們這些忠心耿耿的重臣，不肯沿用美濃“重臣合議製”的優良老傳統。使者即使苦苦地陪著笑臉，仍然無濟於事。最後，西美濃的豪族們派出了竹中重治作為代表，和使者一起回到稻葉山城城內，向齋藤龍興表明西美濃豪族的態度。

　　5月17日的下午，織田家遲遲沒有發動進攻。看著太陽逐漸沒入地平線，齋藤龍興長出了一口氣——看來織田信長是沒有打算在今天發動攻擊了。然而，看著城下越堆越多的攻城器械——修築在稻葉山城四周的攻城櫓、一架架雲梯、大量的望台和衝車和衝城錘，以及用來填平護城河的大量沙袋，齋藤龍興隻覺得心一點一點地沉了下去——織田家這是在不斷的蓄力，一旦發動攻勢，必定就是一擊定勝負的猛攻。

　　而在城下的織田軍的大帳內，

氣氛也同樣嚴肅。　　雖然這一次奇襲計劃圓滿地按照計劃完成了，但是留給織田軍的時間卻並不多。東美濃的齋藤家主力最遲也會在19日晚上趕到，留給織田軍的攻城時間，其實只有18日一天。19日開始就要準備撤退了。

　　不過，令大家欣慰的是西美濃豪族的反應。據織田信長的忍者匯報，齋藤龍興向西美濃的豪族再次派出了求援使者，依舊被西美濃豪族所拒絕。看來他們已經打定心思坐山觀虎鬥，只要能夠保證自己的領地安全就可以了。更多有關西美濃的情報也無法再傳回，因為西美濃諸多豪族同樣在領地進行了大規模戒嚴。分割西美濃和中美濃的長良川上的渡口和橋梁，全部被西美濃豪族的部隊控制住了，以防止忍者和細作傳遞消息。

　　“成敗在此一舉！”織田信長豪氣萬丈地一揮手，“只要能在明天打下稻葉山城！美濃就是我們的了！”

　　·

　　與此同時，稻葉山城天守閣內。

　　“殿下，您還無法下定決心麽?”竹中重治看著呆坐在桌案前的齋藤龍興，低聲提醒道。

　　竹中重治的聲音仿佛將齋藤龍興從夢中喚醒一般，讓他再一次意識到他手上究竟拿著什麽樣的一份條約。回過神來的他再一次氣得雙手發抖，仿佛隨時都想要把手上的條約撕得粉碎。

　　“這幫老賊！”齋藤龍興狠狠地低聲罵道:“居然敢提這種要求作為派出援軍的要挾！怎麽敢做出這種事情！他們還把齋藤家當成主家嗎！”

　　“這也是在所難免的事情，”竹中重治的聲音依舊淡然，沒有一絲波瀾。

　　“不可能，絕對不可能！”齋藤龍興提高了音調，一把將桌上的酒瓶全部摔碎到了地上，“我齋藤龍興就算死，也絕對不會答應這樣的請求！”

　　·

　　19日清晨，隨著號角聲的響起，準備了一天養精蓄銳的織田大軍，在稻葉山城的三個城門外排開了鋪天蓋地的陣勢。戰兵簇擁著輔兵，輔兵們推著數以十計的衝車、雲梯和大量載滿弓箭手的望台，緩緩地向著稻葉山城的城牆靠近。而屹立在山地上的幾個攻城櫓的射手，則已經開始了對城頭的火力壓製。

　　稻葉山城有三座大門，分別是西門、北門和南門。其中西門大手門最為開闊，也是織田信長親自率領主力的主攻區域。北門和南門，則分別交由森可成和佐久間信盛作為主將來佯攻牽製。

　　小牧源太是齋藤家的一個部將，此刻他正在城頭督戰。他和那些不肯前來支援的西美濃豪族不一樣，他是對齋藤家忠心耿耿的武士。因為那一手過人的槍術，他在整個美濃都是小有名氣。在快十年前的長良川合戰裡，作為齋藤義龍旗本武士的他，靠著槍法在陣中討取了齋藤義龍的父親齋藤道三，為齋藤義龍奠定了勝局。也靠著這個大功，他升為了齋藤家的部將，也是齋藤義龍和齋藤龍興最親近的幾個武士之一。

　　這一次織田家的奇襲，令齋藤家上上下下所有人都措手不及，被織田家隻用兩天就直接打到了稻葉山城城下。主力出征，豪族抗命，更有傳言說家督也是醉生夢死不理政事，幾乎是空城一座的稻葉山城內人心惶惶。為了穩定軍心，本來應該安全地留在二之丸指揮的小牧源太親自來到了三之丸的城牆上，身先士卒地鼓舞士氣。

　　他今年37歲了，也快打了20年的仗了。眼前織田家攻城的陣仗，比織田信秀圍攻加納城時的陣仗還要龐大。僅憑著手頭的2000人，小牧源太知道齋藤家可能抵抗不了多久，但是作為一個光榮的武士，他絕對不會認輸。而是會為了主家抵抗到底，以報先主公的厚恩。

　　織田家的弓箭手已經開始對著西城城頭射擊，不過卻沒能對城頭的弓箭手造成多大的威脅。小牧源太知道，這就是稻葉山城得天獨厚的優勢。山城建立在山坡上，佯攻的織田家弓箭手射出的羽箭， 在飛到這個高度的時候，已經沒有了多少力道。相反，居高臨下射擊的齋藤家弓箭手的攻擊，則比平時更為凌厲。

　　小牧源太讓人數不多的齋藤家的弓箭手節約體力，不要浪射。他背靠著牆垛坐在城牆上，歪著腦袋從女牆的縫裡觀察著織田家的攻城器械距離城牆的距離，嘴上默默地念叨著什麽。周圍的弓足輕大將好幾次沉不住氣，想要發起還擊，都被小牧源太揮手拒絕了。

　　直到織田家的部隊逼近到距離山城100米時，小牧源太才猛地一揮手，同時豁然起身。得到示意的齋藤家弓箭手紛紛從藏身的牆垛後面翻身而起，拉滿了手中的弓箭，將羽箭向著城下傾斜而去。居高臨下飛行的羽箭直直地射向搬運攻城器械的輔兵，給他們造成了不小的傷亡。走在最前面的三個雲梯的輔兵隊基本全數中箭倒下，兩個望台上的織田家弓箭手也因為遭到密集的箭雨襲擊而損失慘重，基本失去了戰鬥力，不得不換人上去。

　　然而，射死了幾十人，卻已經有幾百人走到了距離城牆80米的距離內。到了這個位置上，織田家的弓箭手也有能力對城頭進行殺傷了。兩個被推到前方的攻城櫓和望台上的弓兵，開始射擊城頭的齋藤家弓箭手。

　　而與此同時，織田家衝擊城牆的箭頭，則是一個巨大的衝車。這個木製衝車外表覆蓋著厚厚的一層毛皮，用來抵禦弓箭和檑木的撞擊。而不少織田家的足輕，則躲在這兩衝車的後面，奮力地推著衝車，頂著箭雨向著城門衝去。跟在他們側後的，則是大量扛著沙袋衝向護城河的輔兵。