開元元年，唐玄宗李隆基依靠庶族官員的勢力，發動兩次宮延政變，取得了皇位，繼前世之余烈，擢賢能為己用，獎勵耕織，澄清吏治，開創了“開元盛世”的局面，唐朝的繁盛達到了它的最高峰。

　然而，盛極必衰，在一片升平歌舞中，唐帝國的基礎不斷受到侵蝕，潛在的帝國危機越來越嚴重，強大的帝國終於從頂峰上跌了下來。

　天寶十四年，爆發了安史之亂”將中原拖入到了藩鎮爭雄的時代，朝廷與藩鎮的鬥爭，朝廷與宦官的爭權奪利，進一步刺激了社會的上中下階級的矛盾，全國各地起義反抗的時間不斷。

　終於在中和元年，爆發了黃巢起義的橫掃中原的局面，遺憾的是，起義軍在攻克長安之後，未能再接再厲，夾余威而追擊，措施平定中原的最佳時期，反而被唐繥宗糾集藩鎮的力量絞殺在山東虎狼谷。

　雖然起義被撲滅，但是由於唐朝廷依靠藩鎮鎮壓了起義軍，結果藩鎮的勢力惡性膨脹，出現了無敵不藩，無時不戰的混亂的局面。唐朝的朝臣結黨營私，不顧大局，醜態百出，宦官的力量雖然經戰亂得到削弱，但卻有力量挾製皇帝，駕馭朝臣。

　唐昭宗處在這樣的環境下，心情煩躁萬分，但又無計可施，最後在宦官作亂之時，命令藩鎮力量進京救駕，結果除了河東，劍南與宦官關系密切，保留了宦官以外，其余各地的宦官基本上被殺光，唐中葉以來的歷史一百多年的宦官專政的局面，從此結束了。

　但也唐朝也走到了它的終點。

　唐天佑四年，朱全忠滅唐，該國號為梁。朱全忠為了斬草除根，次年，誘殺唐昭宗，李唐皇室自此覆滅無遺，至此中原大地進入了戰亂不斷的時代。

　吳越國，都杭州，開國王錢鏐。錢鏐生於唐宣宗中元年，卒於後唐長興三年。少年時曾為私鹽販，後投軍，唐乾符年間為石鏡將董昌的部校，後漸由偏將而升掌一州之兵。他在翦除劉漢宏、薛朗、董昌等勢力的過程中，佔據了兩浙之地。

　唐光啟三年，董昌為越州觀察使，自杭州移鎮浙東，唐以錢為杭州刺史，從此獨據一方。景福二年，錢鏐升任鎮海軍節度使，駐杭州。乾寧三年錢鏐滅董昌，得越州。唐以錢鏐為鎮海、鎮東兩軍節度使，治杭州。

　唐昭宗天複二年，唐封他為越王。開平元年後梁又封他為吳越王。吳越比相鄰的吳弱小，故錢鏐及其子孫皆向中原王朝稱臣、納貢，借以牽製吳或南唐。但有時也自立。後唐長興三年錢鏐卒，子錢元瓘繼位。後晉天福五年，元瓘遣大軍入閩，遭到巨大損失。六年，元瓘卒，子錢弘佐立。

　錢鏐修築錢塘江石塘，又置都水營使，主管水利事業，專管治河築堤，發展了太湖一帶的圩田。通過這些措施，使境內農業生產獲得發展。吳越境內的手工業絲織、造紙，特別是陶瓷，都在唐代基礎上進一步發展，其秘色青瓷製作精美，聞名於世。

　當時，由於陸道交通為戰火阻塞，吳越常由海道與中原以及契丹貿易，與大食、日本也有貿易往來。杭州成為兩浙地區政治、經濟、文化中心。明州，是吳越重要的貿易港口。但是錢鏐、錢元瓘父子都十分奢侈，營建宮殿，耗費大量人力物力，賦稅繁苛，身丁稅重。當時封建經濟雖有發展，但人民生活仍十分困苦。

　吳越國地域狹小，由於兵少，實力不足，因此吳越一直以效忠於中原王朝為主要軍略。在唐亡之前，錢鏐忠於唐朝，在朱溫篡唐建梁以後，他又效忠於後梁，由是亦從後梁得到了吳越國王、諸道兵馬都元帥的頭銜。後唐滅梁以後，錢鏐又向後唐上表稱臣，不僅得到了吳越國王、天下兵馬都元帥的頭銜，而且還得到了玉冊金印，以示恩寵。

　憑此，吳越便有效地防禦了周邊割據勢力對吳越國的侵擾。時錢鏐一面向中朝稱臣，一面則自為小朝廷，其府署不僅稱朝廷、僚屬稱臣，而且還自立年號，共有天寶、寶大、寶正等三個年號，直到其子錢元瓘繼位，才改用中朝年號。同時，他還自行與新羅、渤海等國往來，又給他們行製冊、加封爵，儼然中朝一皇帝。

　錢鏐貫徹“以民為本，民以食為天”的國策。禮賢下士，廣羅人才，獎勵墾荒，發展農桑。他開拓杭州城郭，營建宮殿，大興土木，悉起台榭，有“地上天宮”之稱。特別是他在統治區內興修水利，修建錢塘江海堤和沿江的水閘，防止海水回灌，方便船隻往來，人稱“海龍王”。又加之戰爭較少，社會相對穩定，經濟繁榮，百姓安居樂業。

　錢鏐奉北方朝廷，居安思危，發展貿易，歲歲豐收，民得安樂，在混戰割據的局勢下，吳越富庶甲於東南，說明錢鏐是有一定歷史功績的。特別是他修築捍海石塘、治理太湖，開鑿灌溉渠道，疏浚西湖，整理鑒湖，建設蘇州、杭州城，開拓了“上有天堂、下有蘇杭”的美景，奠定了浙江糧倉——杭嘉湖平原的堅實基礎。

　錢鏐於後唐長興三年卒。終年八十一歲，葬杭州錢王陵。從朱溫建立梁朝開始的五十多年裡，中原地區前後換了五個短暫的王朝——梁、唐、晉、漢、周。這一時期，在南方和巴蜀地方，還有許多割據政權，有的稱帝，有的稱王，前後一共建立了九個國，加上在北方建立的北漢，一共是十國。朱溫即位不久，鎮海節度使錢鏐首先派人到汴京祝賀，表示願意稱臣。朱溫十分高興，馬上封他做吳越王。

　錢鏐原來出身貧窮，年青時候做過鹽販，後來到浙西鎮將董昌手下當部將。黃巢起義軍攻打浙東的時候，錢鏐用小股兵力保住了杭州。唐王朝認為他有功，封他為都指揮使，後來，又提拔為節度使。錢鏐當上節度使以後，擺起闊綽來。在杭州蓋起豪華的住宅，出門的時候，坐車騎馬，都有兵士護送。他的父親對他這樣做法，很不滿意。每次聽到錢鏐要出門，就有意避開。

　錢鏐得知父親回避他，心裡不安。有一次，他不用車馬，不帶隨從，步行到他父親的家裡，問老人為什麽要回避他。老人說:“我家世世代代都是靠打魚種莊稼過活的，沒有出過有財有勢的人。現在你掙到這個地位，周圍都是敵對勢力，還要跟人家爭城奪池。我怕我們錢家今後要遭難了。”

　錢鏐聽了，表示一定要記住父親的囑咐。打那以後，他小心翼翼，只求保住這塊割據地區。當時，吳越是個小國，北方的吳國比吳越強大，吳越國常常受他們的威脅。