郭威率百官去朝見李太后，哭了一通鼻子，李太后也傷感萬份。李太后對郭威說:“皇帝已經崩了，現在最重要的就是再在宗室裡頭擇一位賢王嗣立，奉承大漢基業。開封尹劉承勳和武寧節度劉贇都是高祖皇帝的子嗣，你們在裡頭選一個吧。”

　劉贇是河東節度使劉崇的兒子，但已經入繼劉知遠為子，而劉承勳是個病秧子，連生活都很難自理。郭威和眾人議定，擁戴劉贇為皇帝。派老太師馮道出馬，去徐州請劉贇過來。

　劉贇的父親是河東節度使劉崇。剛開始，劉崇得知劉承祐被殺，郭威已經進入汴梁城的消息，大怒，不過後來又聽說他的兒子劉贇被擁戴為皇帝了，於是又轉為大喜。

　不過，劉贇還沒到汴梁城，這時鎮、定諸州守將急向汴梁告急，遼世宗耶律阮派大軍南侵漢境，契丹軍在河北腹地橫衝直撞，連下安平、束鹿。

　李太后聽說契丹南犯，隻好再讓郭威辛苦一趟，去會會契丹人。郭威當然願意，帶著大軍朝北行進。可當郭威來到澶州時，手下軍兵突然發生嘩變，一面黃旗裹在了郭威的身上，眾人伏地三呼萬歲。於是，郭威南行還京。

　郭威率軍回到汴梁，李太后無可奈何，隻好下令讓郭威監國，以求自保。而本要來當皇帝的劉贇抵達宋州，被郭威的心腹郭崇威給關了禁閉，聽候處理。

　漢乾佑四年正月初五日，李太后下詔將漢室皇位傳給郭威。郭威意氣風發的禦臨崇元殿，昭告天下，自稱周朝後人，改國號為大周，將漢乾佑四年改為周廣順元年。

　之後，郭威派人到宋州殺了劉贇。正月十六日，太原城中的河東節度使劉崇得知兒子被殺的消息，痛哭流涕，大罵郭威，誓不承認以周代漢，而在晉陽殿中稱帝，國號仍稱大漢。以節度判官鄭珙、觀察判官趙華為宰相，二兒子劉承鈞為太原尹兼侍衛親軍都指揮使。

　漢國居處周朝和契丹之間，所以劉崇別無選擇，只能全盤倒向契丹。劉崇的漢國地盤不大，只有十二州之地，財政情況比較差。漢國總戶數不過四萬，人口不過三十萬，卻還要進貢契丹，歲饋重金，河東百姓深盡其苦。

　正好契丹皇帝耶律阮(耶律兀欲)知道中原政局動蕩，讓西南路招討使潘聿撚寫信給劉承鈞。劉崇大喜，讓劉承鈞寫信告訴耶律阮:“本朝淪亡，紹襲帝位，欲循晉室故事，求援北朝。”

　漢乾祐四年二月，劉崇大發境內精銳，由長子劉承鈞率軍南下，先攻晉州。周建雄軍節度使王晏知道來者不善，乾脆固守不戰。劉承鈞沒和周軍打過什麽交道，覺得王晏是個膽小鬼，督軍攻城，可惜王晏有點本事，漢國兵屢攻不下，還折了幾千弟兄。

　劉承鈞無奈，隻好翻過呂梁山，轉攻隰州。周朝隰州刺史許遷聽說河東軍來了，忙派步軍都指揮使耿繼業帶兵在長壽村迎接河東的漢軍。耿繼業沒等漢軍準備戰鬥準備，迎頭就是一通猛擊，漢軍大敗。

　劉承鈞大不服氣，麾師攻城。連攻了幾次，都沒有得手，漢國兵死傷慘重，眼看糧草吃的差不多了，再呆下去沒準被許遷給吃了，隻好撤回河東。

　劉崇忙向契丹求救。耶律阮當然願意幫忙，不過條件是漢國必須每年送給契丹十萬貫錢。劉崇派鄭珙帶著厚禮出使契丹，表示願意認耶律阮為叔父，請叔父大人快來救救侄兒吧。

　當年石敬瑭老不要臉，拜比自己小十一歲的耶律德光做義父，劉崇雖然只是認了個叔父，但年齡差距更大，劉崇比“叔父”耶律阮大了足足二十三歲。

　六月，契丹皇帝耶律阮派燕王耶律述軋去太原，冊命劉崇為大漢神武皇帝，劉崇北向拜叔父，同時更名為劉旻。耶律阮既然認下了這門親戚，總得有所表示吧，讓耶律述軋帶去了九龍玉帶和一匹上等黃騮馬。

　九月，劉崇準備南下攻周，屢請契丹出兵。耶律阮本想出兵，可群臣不想管閑事，耶律阮被大臣耶律盆都做掉了，契丹文武改奉耶律德光的長子耶律述律為帝，改名耶律璟。

　契丹政權更迭的消息傳到太原，劉崇可不管這些，他只需要契丹幫他消滅郭威，耶律璟上台後，劉崇照樣拜耶律璟為叔父。耶律璟這一年只有二十一歲，而劉崇已經五十五歲了。

　耶律璟按照事先約定，派彰國軍節度使蕭禹厥領五萬慓悍契丹軍會同劉崇，南出陰地關，再攻晉州。此時周建雄軍節度使王晏已經調任武寧軍節度使，新任節度王彥超還沒有來到，守城的是周晉州巡檢使王萬敢、龍捷都指揮使史彥超。王萬敢用兵有方，聯軍一直打到十二月，還是沒有得手。

　天降大雪，一直下了十多天，漢軍凍死凍傷無數。蕭禹厥也想家了，契丹軍也凍傷不少，連夜撤軍回去了。劉崇還賴著不走，這時周朝援軍已經趕到，漢軍已經凍傻了，經不過周軍招呼，潰散而逃，周軍一直送到霍邑才收兵回去。

　此後，漢軍再也不敢出兵南下攻取中原。

　郭威的兒子都在乾佑三年汴梁事變中死光了， 身邊只有一個養子柴榮。

　耶律璟出兵五萬，會合劉崇親自率領的兩萬軍隊來攻周朝的晉州。晉州巡檢使王萬敢一面指揮周軍固守，一面飛使急奏京師。郭威派他的大哥王峻為征北大元帥，去晉州教訓契丹人和劉崇。

　正趕上北軍缺糧，天降大雪，老百姓都跑沒了，一時搶不到糧食，劉崇乾脆撤回去了。王峻派馬軍都指揮使仇弘超等人去追殺劉崇，一直追到霍邑才趕上，連砍帶劈，北軍大敗，劉崇抱頭鼠竄。

　兗州節度使慕容彥超是劉知遠的同母胞弟，和郭威根本就是兩路人。廣順二年正月，慕容彥超公然造反。得到軍報，郭威詔令昭武軍節度使曹英去討慕容彥超。曹英雖然打退了慕容彥超的幾次挑戰，但就是無法攻克兗州。

　一直耗到了四月份，曹英還沒破城，郭威有些不耐煩了，留下三司使李穀守汴梁，親率官軍來和慕容彥超算帳。周軍的攻勢一浪高過一浪，慕容彥超頂不住了，周軍破城而入。慕容彥超被周軍圍在府中，上天無路入地無門，隻好投井自盡。郭威入城，對慕容家族毫不客氣，下令夷族。