重長表面上說是要去打全羅道，實際上是要去打位於麗水的全羅道左水營。只要把朝鮮的水軍的船隻取得後就可以壯大自己水軍的實力。

　　而石田三成倒是也勤快的到了釜山，從毛利秀元那裡得知了重長救了安國寺惠瓊一命和捕獲了星州義軍首領郭再佑後就在功勞簿上記下來，然後就去加藤清正那裡(找茬)。等到石田三成到了鹹鏡道的時候被眼前的景象震驚了——沒有一處村莊是完好的，到處是殘垣斷壁不說，還有大量的當地村民被殺吊在書上暴屍。連天上飛滿了烏鴉。這倒是給了石田三成栽贓加藤清正的好機會了，隨後石田三成就在懲罰簿上記下來加藤清正的‘惡行’。

　　重長在即將要去端掉朝鮮水軍全羅道的營地時，明軍已經到了平壤城了，而且軍隊數量不低於7000.安國寺惠瓊倒是想找重長去增援。他的想法是美好的，不損失毛利家的軍勢，也不和遼東鐵騎作戰。

　　“平壤城內有黑田甲斐守長政、立花宗茂、小西攝津守行長等人不下於10000的軍勢。就連軍師黑田官兵衛也在，還有什麽擔心的?而我等的任務是平定沿海一帶使得後續的德川內府等軍勢能上岸。”重長直接用這個理由回絕安國寺惠瓊後就帶人走了，還派了人通知正在巨濟島的梶原景宗的水軍2720人(安宅船2艘、關船40艘、小早50艘)出兵麗水。

　　重長則是在10天后到了麗水，梶原景宗倒是來的比重長的一萬多軍勢要早，就在3天前就攻下了這個左水營，擊斃、擊殺左水營水兵300人後奪取板屋船5艘(可搭載士兵70人)。

　　“梶原景宗，做的不錯但是別驕傲，朝鮮的水軍還沒有被完全消滅，這只是一個左水營，還有一個右水營呢。”重長拍了拍梶原景宗的肩膀後把自己腰間一把帶有桔梗標準的協差賞給了梶原景宗(你要是被全滅就拿著這協差切腹)。

　　“謝主公賞賜！”梶原景宗一陣高興。

　　“右水營在珍島，那裡是李舜臣的地方。”重長記得一部電影裡李舜臣就是在珍島的，還是不要去硬碰硬的好，保存實力最重要，“晉州還沒有打下，本家最多是不會遭遇郭再佑的襲擊。”

　　“主公，臣就繼續回到加德島訓練水軍了。”梶原景宗隨即告退走人。

　　“恩。”重長點了點頭。他看著自己水軍慢慢升起的桔梗圖的風帆後不禁想到要是自己在山崎之戰站在明智光秀一方就不會來朝鮮受罪了。

　　“有事稟報！”一名使番急急忙忙的跑到了重長的身後，“細川忠興殿下的第十軍團在前日已經登陸了釜山！現在已經快到了晉州城下！”

　　“第一次晉州之戰嗎?”重長想到了那是一次火繩槍對火繩槍的戰鬥，而且朝鮮軍隊還有火炮，瞬間就把細川忠興給打蒙了，想到這裡重長不禁笑了起來。

　　晉州城是通往全羅道的重要門戶，為了打通這個門戶，同時也對隱藏在叢林中的郭再祐的殘余義軍能夠有效打擊，細川忠興下達了攻略晉州的指令。

　　慶尚右兵使兼鹹安郡守柳崇仁死戰防衛鹹安，被日軍擊敗，出奔晉州，希望晉州牧使金時敏開城接納。柳崇仁是金時敏的上司，金時敏得知日軍迫近晉州的消息後，擔心柳崇仁入城後會導致城中守軍號令不一，便拒絕了這個要求。柳崇仁最終在城外力戰而死。而在這個時候，金時敏研究了日軍的火繩槍，並仿製了170支分配給守城的朝鮮軍，讓他們多次訓練，並堅定朝鮮軍能夠打敗日軍的信心。

　　二十五日，細川忠興帶著11500軍勢到了晉州城下(豐臣秀勝生病由細川忠興代理第十軍團的大將一職)。

　　當得知城中只有三千多名守軍的時候，細川忠興非常高興，認為又將是一次輕而易舉的勝利。日軍架起梯子攻城時，朝鮮軍使用大炮、弓箭、火繩槍對攻城日軍發起猛烈攻擊，使日軍傷亡慘重。細川忠興甚為震驚，下令使用火繩槍的火力掩護日軍攻城。但守城的朝鮮軍冒著彈雨，使用石塊和斧頭摧毀了攻城梯。攻城梯被摧毀後，朝鮮軍在城樓上，使用火繩槍居高臨下地對日軍發起攻擊，日軍傷亡更加慘重。

　　在戰鬥的第三天，金時敏被子彈擊中頭部，傷重無法繼續指揮戰鬥。細川忠興探知後，發起更為猛烈的攻城，試圖借此機會摧毀朝鮮守軍的鬥志。雖然朝鮮守軍堅持奮戰，但沒有統一的領導，處於非常不利的地位。

　　而且本來能援助的郭再佑部也被重長擊潰後俘獲，晉州之戰朝鮮能不能贏現在都是成問題。

　　重長在二十八日也到達了晉州城下，和細川忠興會合。

　　“大納言殿下，我軍傷亡慘重啊！你看看，朝鮮人連火炮、鐵炮都有！我軍已經傷亡已經達到了3000了！”細川忠興從頭到尾都在向重長訴說著這晉州城有多麽的難打等等，使得重長身後的藤堂高虎等人都有一種想把細川忠興砍死的衝動了。

　　“細川少將，貴部兵力能戰者尚有近七千多軍勢，為何不能攻下一個小小的晉州城?”明智光近很是疑惑的問道。

　　“大納言殿下，我軍的士氣很低了。”細川忠興不理睬明智光近繼續向著重長抱怨，弄得自己的軍勢好像全死光了一樣。

　　“細川少將，不是在下不想幫你，但是要是幫了你，這城就是我撿了便宜打下了，有何意義?這樣吧，我可以幫你打。”重長可不想讓自己的人死太多，不然還有一次征朝怎麽辦?

　　“大納言的意思是?”細川忠興感覺是沒希望了。

　　“我在釜山的時候把倉庫裡不用的一些勝字小炮裝備給了自家軍勢，現在給你看看火炮攻城。”重長招了招手後，二十名背旗為黑色桔梗的足輕就拉著火炮對準了晉州城的城門。

　　“開炮！”重長先捂上耳朵後不管其他人了。

　　“boon·····”隨著十門勝字小炮的接連發炮後，晉州城的北門最先被炸開，就連城樓上也挨了一炮。

　　“噢！新莊直定、糟屋武則、太田一吉！快去帶兵攻城！”細川忠興興奮的喊著身邊家臣的名字，讓他們去從城門內攻入。

　　就這樣，三人帶著5000軍勢瞬間就攻下了晉州城，連州衙內還在養傷的金時敏俘獲。第一次晉州城之戰就這樣順利的結束了。

　　細川忠興的第十軍團接下來就要繼續向西攻佔，順天是早被重長佔領過一次，然後就是寶城。而重長帶著自己的軍勢東轉轉西轉轉的沒目的行軍。

　　日軍水軍的表現就不怎的了，先是早在5月的時候在玉浦海戰的時候脅阪安治被李舜臣擊敗(歷史上是藤堂高虎);接下來五月底又是在泗川海戰中菅野正影部的水軍也被擊敗了;六月上旬，李舜臣在唐浦、固城、栗浦等海戰中勝利。李舜臣先是進攻在唐浦港內停泊的21艘日艦，日艦被朝鮮水師兩麵包抄，最後被全殲。唐浦海戰獲勝後，李舜臣稍事休整。6月4日，與全羅右水使李億祺會師，並於6月5日清晨齊其一起率領51艘戰船，向固城唐項浦的海灣內的26艘日艦進攻，並從兩面對其包抄圍攻。結果日艦除了一艘被故意放走外，其余全部被殲滅。當晚，該艘故意放走的日艦將岸上日軍接載上船，並欲於6月6日凌晨逃走，但這正中了李舜臣的計謀，結果朝鮮水師殲滅了該艘日艦，固城唐項浦海灣的全部日艦均被殲滅。6月7日，朝鮮水師再度出擊，向栗浦的7艘日艦進攻，日軍不敢迎戰，掉頭便跑，但結果仍被李舜臣全殲。