高飛乾咳一聲，吸引了兩人的注意。

　　“那麽，艾莎，雷霆。我首先要對你們說，歡迎你們來到地球。恭喜你們，你們成功的穿越時空，來到了我所在的世界。”

　　“你在和我們開玩笑?”雷霆生氣了，她以為是高飛在戲耍她。

　　“穿越?那是什麽?我只知道海對面有其他的國家，我來到海的對面了嗎?記得我最後是在山上用魔力構建了一座華麗的宮殿……”艾莎顯然還不明白穿越的概念。

　　高飛歎了口氣，從她們的話裡，高飛推斷出兩人居然還不是來自同一個世界。文明程度差了十萬八千裡，不過她們居然都能使用‘魔法’，這可讓高飛完全興奮起來。

　　魔法啊！這可是在他這個世界完全看不到的‘奇跡’啊。魔術和魔法雖然只是一字之差，卻完全是兩個不同領域的事情。高飛雖然精通魔術，卻對魔法一無所知。

　　“我還是給你們演示一下吧。我所在的世界！”

　　於是，高飛右手一揮，頓時世界變換，無數星辰出現，隨著高飛的說明不斷放大。

　　“這是銀河系……這是太陽系……這是地球……這是我們目前所在的國家，日本。在它的首都東京，地下的一個巨大空間裡。我們發現了水晶化的雷霆和變成冰雕的艾莎。”

　　“我偵測到你們仍然活著，有微弱的精神力波動。所以把你們拉進我的夢境……”

　　聽完高飛的介紹，兩人反應各不相同。

　　雷霆輕歎口氣:“果然，露西的使命完成了！我變成了水晶。不知道其他人的情況如何，你們在那裡隻發現我一個人嗎?還有沒有找到其他水晶化的人?”

　　艾莎則愣愣的看著高飛:“我，我不知道該怎麽說，但我現在隻想知道我該怎麽回到我原來的地方。我想我的妹妹了……”

　　高飛一擺手，場景又變回原樣:“我們隻發現了你們兩人。其他卻是沒有發現。至於怎麽讓你們回去，我暫時也不知道。要不你們先介紹一下你們的情況吧。我的夢境可以把你們的記憶具現出來。”

　　雷霆和艾莎對視一眼，見雷霆心有顧慮，艾莎主動上前:“還是我先來吧。我……”艾莎於是就把她的身世告訴了高飛。

　　艾莎出生便帶有能夠創造冰雪的魔法，她在兒時常以這種魔力與感情親密的妹妹安娜玩耍。某天清晨玩的正瘋時，艾莎放出的冰因安娜滑倒而不慎誤擊中她的頭部，讓她滾落地面而昏迷不醒。

　　國王和皇后急忙帶著兩姐妹上山尋求地精協助。長老佩比告訴他們，冰凍的力量已傷到安娜的頭部，並連帶波及了心智，可能有致命影響。他亦警告說艾莎的魔力確實美麗，但也很危險，必須學習控制。

　　事後雖消除了安娜對這場意外的一切記憶，但艾莎的心靈仍然因為該次事件的震撼而深受創傷。也開始懼怕自己的能力。接著，國王和皇后致力以各種措施隱藏艾莎的冰能力，還為此關上了城堡大門，把艾莎長時間關在寢室內。

　　然而，魔力卻隨著艾莎的成長而日漸增強，讓她隨時活在可能傷及他人的恐懼中。另一方面，安娜不知道為什麽姐姐艾莎，要在一夕之間與自己斷去聯系，而感到受傷與困惑。

　　安娜好幾次都跑到艾莎房前，試著用各種方法哄她出來玩，卻總是無疾而終。當兩人成為青少女后，國王與皇后又在一場海難中雙雙身亡，失去父母的姐妹倆盡管感到孤單無助，但又不能尋求對方的陪伴與慰藉。

　　三年後，已成年的艾莎必須繼承王位，成為女皇。雖然她對於自己要打開大門、在世人之前亮相而滿心擔憂，但加冕典禮仍安然無事的宣告完成。

　　與艾莎相反的，因為城堡門大開而興奮不已的安娜如脫韁野馬在王國四處遊蕩，並撞見了來自南埃爾斯的王子漢斯，兩人間的情愫油然而生。

　　安娜帶著才剛認識一天的漢斯來見艾莎，表示希望能獲得她對兩人的祝福。然而艾莎無法接受妹妹倉促與陌生人互許終身，兩人爆發口角，而艾莎就在情緒激動下不慎釋出了一陣鋒利的冰碎片。

　　眾人一片嘩然和震驚，受邀與會的威斯頓公爵也指責艾莎是動用巫術的怪物。備感壓力的艾莎慌張逃出王國，將自己藏匿於北山中。首次遠離了自己一直戒慎恐懼地提防、保護的人群，艾莎最終決定欣然擁抱自身的力量。

　　她造出了兒時與安娜堆過的雪人雪寶、並不知覺地賦予了它生命，還蓋起一座輝煌亮麗的冰宮殿，深信自己不必再被這種隨時會傷到他人的苦惱所困。

　　隨著艾莎的話語，夢境也把她的經歷一一呈現出來，讓高飛和雷霆驚訝萬分！那是一個和古代西方類似的世界，貴族和國家林立。不同的是，那裡存在魔法和巫術。艾莎冰封百裡的魔法簡直就像童話裡的故事。

　　聽完艾莎的故事，高飛不知該如何安慰這位‘女皇’，只能把目光轉向雷霆。

　　雷霆面色不變，心裡卻是深有所觸，感同身受。閉眼沉思良久，她才開口說起了自己的身世。

　　那是一個名為‘脈衝’的世界，上面生活著無數巨大的恐怖怪獸，是一個存在巨大生物的非常廣大的原始自然世界。繭:一個由神權政府聖府統治，漂浮在脈衝地表上方的大型人工球體。

　　兩個世界皆由具有神般力量的水晶生命體‘法爾希’統治。繭的法爾希負責維持繭的漂浮，並為生活在其中的人類提供給光和水。每個分裂出來的法爾希都掌管一個特定的任務。

　　法爾希可以將生活在脈衝和繭的人類變成他們的仆人。他們叫做路希，身上烙有代表脈衝或繭的烙印，並獲得法爾希處看到“幻視”——需要完成的任務。如果路希完成任務，就會變成水晶並獲得傳說的永生;相反，他們就會變成喪失記憶的屍骸。路希並不能從幻視中明確獲得任務，而必須由他們根據幻視自己發現。

　　聖府有兩支軍隊分支:負責維持繭的秩序的警備軍，以及負責處理全部與脈衝有關威脅的特種部隊。法爾希帶給人類先進的技術，如飛空艇和機械生物，而同時並存的還有一種魔法。這種魔法一般只能由路希、法爾希，以及繭與脈衝的怪物使用，但一般人類可以使用其精煉化學形式。

　　雷霆原本是聖府軍警備軍的一員，軍階為中士。 她的妹妹塞拉·法隆被法爾希·靈魂烙上烙印變成‘路希’。為把其從聖府軍流放行動中救出，雷霆決定毀滅法爾希。卻也被烙上烙印而被迫逃離聖府軍的追捕並尋找完成使命的方法。

　　雷霆有一點卻是和艾莎的遭遇很相似，那就是她的妹妹塞拉也和某個叫斯諾的男人私定終身了。雷霆最初也極不認同兩個人結婚。

　　之後，雷霆又遇到其他下界的路希:斯諾、隆茲、霍普、班尼拉、牙，六人都是被下界法爾希詛咒成為路希。獲得了能夠變成魔獸---諸神黃昏，破壞一切的能量。

　　但他們作為人類，胸懷拯救繭、拯救人類不滅的希望，他們戰勝了變成屍骸的魔咒，團結一致消滅了法爾希·孤源。

　　法爾希·孤源的滅亡，意味著支撐繭的能量的消失，繭將從天上掉下來，與下界大脈衝相撞毀滅。

　　在這關鍵的時刻，立志要保衛繭的班尼拉和牙聯手變為無堅不摧、無所不能的魔獸--諸神黃昏，將正在下墜的繭和大脈衝之間已經相接觸的熊熊烈焰、岩漿瞬間化為水晶，從下界大脈衝支撐住了下落的繭的世界。

　　班尼拉和牙達成了她們心中的願望，她們倆兩手相握，雙雙化作永恆的水晶。消滅法爾希---孤源是雷光等路希的使命，他們也達成了使命，墜落到下界變成了水晶。

　　沒想到變成水晶後的雷霆居然穿越時空，出現在了高飛所在的世界，一個純科技的世界。