1月3日，星期六，下午，東京站。

　　坐新乾線過來的和葉與服部，和來接人的毛利、有希子、蘭、園子、山崎、美黛子、柯南七人匯合後，一起去了出售化妝舞會相關用品的專賣店。

　　而由於限於西方的妖魔鬼怪，挑來揀去，最後園子成了女巫，毛利當了吸血鬼，有希子變成了美杜沙，和葉裹成了木乃伊，服部不好意挑情侶裝，就扮成了同樣裹著布條的透明人。……

　　芝浦埠頭。

　　一艘看起來破破爛爛的大帆船停在岸邊，一群人三三兩兩的在埠頭處閑聊，其中混雜著很多西方的妖魔鬼怪。

　　從園子家的車上下來，服部說道:“我突然覺得，參加化妝派對就像傻瓜一樣。”

　　“多你一個不算多。”和葉笑道。

　　“狼人、弗蘭肯、惡魔、墮天使。”園子有些興奮。

　　“話說，那艘破船不會真沉了吧?”毛利問道。

　　“不會的，”有希子笑道，“其實那是一艘現代化的渡輪改造的。”

　　“這就放心了。”毛利說道。

　　“這聚會好像很有趣，”美黛子問道，“蘭你覺得呢?”

　　“哪裡有趣啦。”蘭心虛的說道，“我們趕快走吧。”

　　之後，山崎、美黛子、蘭、柯南四人就和園子、毛利、有希子、服部、和葉五人告辭，坐園子家的車回去了。……

　　不久之後，同樣打扮成怪物的工作人員在夕陽中出來了，開始為參加化妝聚會的怪物們登記上船。

　　園子五人登記完後，拿著魔界通行證，踩著看起來隨時會腐爛的船板，登上了陰森森的亡靈船。

　　隨著天色漸漸變暗，甲板上的妖魔鬼怪越來越多，他們也仿佛真的不再是人，不但不再說話了，還不時發出一些嗥叫，讓園子、和葉、毛利三人真的感到了一些魔界的氣氛，忍不住有些打顫。

　　“他們這是怎麽回事?”毛利心驚的問道。

　　“哦，他們之中有一些是事務所派來應征演員的，所以他們在上船以後就進入了狀態。”有希子笑道，“邀請函除了發給事務以外，就是園子拿到的給讚助商的這種。”

　　“原來是這樣。”園子拍了拍胸口，松了口氣。

　　“怕了吧?”服部對和葉揶揄道，“叫你不要來嘛。”

　　“我、我才沒有怕呢。”和葉嘴硬道。

　　這時，昏暗的燈光亮了起來，船也開動了起來，接著也“叭”的一聲打開了，同時一個陰森森的話語，不知道從什麽地方響了起來，“魔界之門開啟了，請都進來吧，有血肉大餐在等著你們。”

　　園子五人混雜在怪物群中進了船艙，發現裡面是一個夜總會式的地方，有著舞台、酒吧等設施，不過燈光昏暗，裝飾黑暗化，營造出陰森恐怖的氣氛。

　　隨著所有人進入，船艙門又關上了。

　　接著，一個亡靈船長出現在舞台上，在燈光效果下，還燃燒著黑色的靈魂火焰。

　　“在冥府魔道中徘徊的不祥的怪物們，歡迎大家光臨我的亡靈船海洋幽靈號，我是這艘船的領航者亡靈船長金船長，你有一個小時時間去尋找與你命運相連的同伴，持用同樣刻印的七個同伴。”

　　金船長用陰森森的語氣說完這些話，舞台暗了下來，緊接著又亮起來的時候，舞台上卻沒有了人。

　　隨之，船艙內的燈光亮了起來，陰森的音樂響了起來，兩隻魅魔出現在舞台上表演舞蹈，一個惡魔也出現在酒吧吧台開始調酒。

　　毛利舔舔嘴唇，“這些酒是免費的吧?”

　　“當然。”有希子笑道，“走，我們先去喝一杯。”

　　“那個，”園子問道，“持用同樣刻印的七個同伴是什麽意思?”

　　“就是這個。”服部亮出船卡，也就是魔界通行證，“上面有羅馬數字。”

　　和葉仔細一看，“真的耶，剛剛都沒有看到。”

　　“所以才把燈光調亮了。”服部說道。

　　說話間，園子五人在酒吧吧台坐下，要了酒水飲料。

　　之後，園子與和葉兩人收集五人的船卡，研究了一下，發現五人所在的都是第七組，也就是還差兩個人。

　　園子與和葉兩人大聲詢問，很快召來了第七組的另外兩個人，一個狼人，一個木乃伊。……

　　另一邊，米花町二丁目。

　　柯南前往阿笠博士家混晚餐的時候，發現一輛熟悉的車子，宮野家夏堀勇的車子，那個幾乎可以斷定是組織一員的人。

　　柯南心中一驚，他為什麽會出現在這裡，而看他拿著一張紙的樣子，像是在認路。

　　不、不會是來找灰原的吧?柯南忍不住想到這個，寒毛都豎了起來。

　　這時，夏堀勇在巷口停了下來，原來那有一輛拋錨的小貨車正在修理了，不過卻正好堵住了道路。

　　好機會，柯南按下心中的激蕩，立刻向阿笠博士家跑去，不過路過自己家的時候，突然浮出一個念頭，對了，如果他們是來抓灰原的，那我正好可以借機去探查一翻。

　　想到這裡，柯南折回家中，把準備好的化妝包拎上。……

　　阿笠博士家。

　　看柯南火急火燎的跑了，迎門的阿笠博士問道:“怎麽了，出了什麽事情?”

　　“灰原呢?”柯南問道。

　　阿笠博士說道:“小哀啊，她在地下的實驗室，她說她不出來吃晚餐了，讓我們先吃，不用等她。”

　　“真的?”柯南笑了起來，“這真是太好了。”

　　阿笠博士不解的問道:“什麽意思?”

　　“來，幫我個忙。”柯南把阿笠博士拖去了洗手間。

　　洗手間。

　　看柯南打開化妝包，阿笠博士被裡面那個灰原人頭一樣的東西嚇了一跳，“這、這……”

　　“幫我看著，看看像不像。”柯南拿出假發和面具。

　　阿笠博士問道:“你這是要幹什麽?”

　　柯南手上不停，“夏堀勇來了，我懷疑是那個組織要他來找灰原的。”

　　“什、什麽?”阿笠博士大吃一驚，接著反應過來，“你、你難道想扮成灰原的樣子去他們的內部?”

　　“沒錯，”柯南笑道，“我本來只是想利用這個面具在關鍵的時候干擾他們調查，現在我突然想到，如果我裝成灰原的樣子跟他們走，一定會有收獲的。”

　　“不行，不行， 這太危險了。”阿笠博士勸阻道。

　　“不像你想的那麽危險。”柯南說道，“如果是來找灰原的，就是說他們不是想殺灰原，只是想把灰原帶走，而這就是我的機會，我會帶上偵探徽章，到時候你就跟在後面，如果我發信號給你，你立刻通知我媽媽讓她找美子阿姨幫忙救我。”

　　“這，”阿笠博士苦口婆心的說道，“可是如果他們發現你不是灰原，說不定會立刻殺了你。”

　　“不會的。”柯南自嘲的笑道，“像我這樣難得一見的試驗品，他們絕對不會輕易的殺了我。”

　　阿笠博士吃了一驚，“你、你要想他們自曝身份?”

　　柯南說道:“如果灰原暴露了，那我也肯定暴露了，與其坐以待斃，不如奮力一搏。”

　　“唉，”阿笠博士歎了一口氣，“你說的也不是全無道理。”

　　柯南打扮完成，“怎麽樣?像不像灰原?”

　　阿笠博士仔細看了看，“很像，不過你的聲音怎麽辦?”

　　“簡單，只要戴個口罩就行了。”柯南把變聲領結放在口罩裡，貼在嘴邊，以灰原的聲音問道，“現在怎麽樣?”

　　“就是口罩有些怪怪的。”阿笠博士說道。

　　柯南說道:“沒事，以有心算無心，一時半會兒不會有人懷疑的。”

　　這時，門鈴響了，柯南連忙說道:“快，博士，幫我拿套灰原的衣服，記得別出聲，就當我一個人在家”

　　“好好，我這就去。”阿笠博士連忙說道。

　　柯南看了眼鏡中的灰原，前去應門，“我來了，是誰啊?”……