盡管在口頭上說得冠冕堂皇，蔣總司令也一再對粵方表示，個人下野絕無問題，但是在他內心深處是絕對不肯這麽輕易放棄權力的。

　　同樣，面對重新掌握國家的全力，粵方內部也頗不平靜，雖然對外表態似很堅決，但其實內部狀況也相當的複雜:

　　一些元老派和仍被軟禁在南京的胡漢民對蔣J石倚仗軍權、置黨權於不顧的獨裁統治深惡痛絕，堅持要他下野;

　　汪精衛在中原大戰失敗後已陷於窮途末路，只是想藉粵變達到東山再起的目的;

　　孫科在政治上歷來搖擺不定。當粵方決定出兵討蔣之時，孫科就暗地裡致電蔣總司令表示這並不是他的意見，只是這是各委員會議決，他也沒有辦法，希望蔣總司令能都體諒他的苦衷，予以見諒。

　　不得不說，孫科真是丟盡了中山先生的臉，蔣總司令也察覺到孫科的搖擺，針對這一點他開始布局，為自己一旦下野，將來能夠重新出山奠定基礎。

　　同樣陳濟棠等地方實力派更是各有各的打算。這就給蔣總司令提供了分化瓦解的有利條件，當然這種分化也不是一步就能做到的。

　　在陳銘樞擔任首都衛戍司令兼淞滬警備司令一事上達成一致後，9月30日，寧粵雙方代表自香港抵廣州，隨即同粵方全體舉行會談。

　　但是此時的粵方內部已經開始露出分裂的苗頭，在蔣總司令是開和平會議後下野，還是先下野後開和平會議，這一點上雙方僵持不下。

　　古應芬、蕭佛成、鄧澤如、李宗仁等粵方黨政軍領袖，因汪精衛、孫科未能堅持粵方原定的比須蔣先下野，而後開和平會議的主張，所以強硬的表示:

　　下野通電發表之前不能來滬，發表之期，希望在10月5日，並進一步要求，自通告發表日至開會日至少三星期，並必須是十九路軍全部到達京滬以後。

　　這時，北方閻錫山也過來湊熱鬧，致電粵方胡派人士表示支持，閻錫山還同時致電汪精衛表示，聽說老蔣不願意下野，不知道有沒有這麽一回事，老兄你就是遷就也應當有些界限。

　　至此，胡派，元老派，軍閥派強硬的表態，讓之前與汪精衛、孫科達成一致的蔣J石大為光火，對此他表示絕不妥協，寧粵幾成重新對立態勢，和談也幾乎破裂。

　　此時原擬返京的陳銘樞再得知此時後，急忙從香港重入廣州，與汪精衛，孫科秘密協商意圖挽回局勢，並與蔡元培等人先後發電報向蔣總司令解釋廣州發生的一切。

　　面對蔡、陳等人的解釋，蔣總司令敏銳的察覺到了而粵方內部的分化，正在逐步的從暗處走向明顯。

　　陳銘樞也連發兩密電向蔣報告觀察所得:粵中群情龐雜，老同志成見極深，某等複存心破壞，精衛、哲生暗中調協，意甚誠切。汪先生堅決主張赴滬，孫科與汪先生意見一致，陳濟棠亦甚讚成。明日他們開非常會議解決。他們即不通過，汪先生亦必行。樞極勸孫科同行，前途可樂觀。

　　要知道汪精衛雖然不是這次反蔣運動的主角，但他在國民黨內的資望和地位同胡漢民相仿佛，並且擁有一批支持者，因而在粵方內部仍有著舉足輕重的地位。

　　寧漢合流後，一直是蔣胡合力壓製汪精衛，胡漢民被軟禁後，形勢變化成了汪胡合力抗蔣，現在情勢漸漸變幻，似乎成了蔣汪合力，一致對付胡漢民一系。

　　蔣總司令得知陳銘樞密報的消息，看出粵方內部存在的弱點後，態度更加強硬。立即展開了分化手段，他密電陳銘樞轉給同他長期處在對立地位的汪精衛，進行拉攏。

　　由於蔣總司令的強硬立場和粵方的內部不和，粵方被迫作出讓步，決定:

　　(一)最低限度先釋放胡漢民;(二)全體聯名請胡復出。

　　汪精衛也清楚這是粵方接受和談的最起碼的前提。他於會議席上親筆致函胡漢民，寫好後由各人連署，托陳銘樞帶往南京面呈。

　　同時，廣州國民政府還做出如下決定:一，由蔣決定發表下野通電日期;二，十九路軍調寧後，粵代表方北上;三，俟在滬商有頭緒，粵委始赴京。

　　10月6日，非常會議公開發表其解決時局主張的“麻電”，強調“民主政治之先決條件，在使武力受政治之支配”，並提出四項辦法:一、廢除海陸空軍總司令;二、設軍區，軍區之劃分不必同於行政區域之劃分;三、軍需之獨立，革除以個人支配軍隊，以軍隊長官支配軍餉之惡習;四、國防統於中央，保安屬之地方，全國軍隊應負此兩大任務。至於政治，絕對不容干涉。

　　至此，雙方談判暫告一段落。

　　10月8日，蔣總司令針對粵方態度，致電何應欽告以今後寧方所持立場:

　　對粵方針以無條件合作，並無所謂黨政分工之說;對日備有最後之決心，如逼不得已，惟維持革命之精神、民族之人格，以留歷史之光榮。但並無聯俄之策，亦決不屈服於日本武力壓迫之下也。”

　　10月12日，蔣總司令於是答應粵方條件。

　　次日，胡漢民在譚延闓的陪同下見了蔣總司令，有譚延闓在中間調和，二人見面時，表現尚覺融洽。

　　10月14日晨，蔣總司令又親往胡宅拜訪，下午陳銘樞、吳鐵城陪同胡漢民赴滬。此為胡自1928年入京後第一次離開南京。”

　　之後，胡漢民電粵報告平安抵滬，並對以往黨內糾紛反省，且不忘為自己表白，稱:“吾平日自檢，擔負既往之過誤則較輕，而今日盼望吾輩糾正過去錯誤之心則最切。”胡漢民將責任大部分歸到蔣總司令頭上，為此，他請求粵方從速推舉代表來滬進行議和，共商大計。

　　即將來臨的上海和談必將有一番激烈的爭鬥，不可能是一帆風順的。

　　10月14日，就在胡漢民赴滬當日，陳銘樞下令調所屬十九路軍開京滬駐防。

　　粵方看到胡漢民已恢復自由，符合各派共同的最低要求，於是決定派汪精衛、孫科、伍朝樞、古應芬、李文范五人赴滬。 後古氏因病無法前往，粵方又加推鄒魯、陳友仁(均出身粵省)兩人為代表。

　　粵方代表赴滬前，還分別致電閻錫山、馮玉祥等北方領袖轉達粵方主張，並表示決定另設“東南、西南、東北、西北各國防分區”，“請領導北方同志一致主張。”

　　閻錫山對“政府主張極表讚同”，立即複電讚同:“自當遵囑催促北方一致行動也。”改組派還四處宣傳:新政府將以唐紹儀任國府主席，蔣jie石任國防會主席，其他四國防分會主席以張作相、李宗仁、陳濟棠、馮玉祥分任。

　　但這也太過天真，且不說蔣總司令是否答應，就汪精衛，孫科，胡漢民也不會答應，更何況現在已經在暗地裡聯合起來的蔣汪二人，在實際上已經掌控住了局勢。

　　汪精衛、孫科等人抵滬後立即同胡漢民會面。

　　當時粵方許多人都認為這回汪、胡兩位領袖能真誠合作，國民黨可以改變過去內部派系鬥爭的局勢。

　　而當汪、胡二人見面時，汪精衛也作出一付謙虛誠懇的樣子，對胡漢民說:“中山先生在日時，我就是小兄弟，現在經過多少離合悲歡，回想起中山先生，真是痛心！我情願聽老大哥的教訓。”於是胡也就公然用老大哥的口吻說了幾句批評的話。

　　事實上，胡、汪之間長期形成的嫌隙很難消除，汪精衛此次北上已另有打算，粵方內部的裂痕已無法彌合。