面對新的嚴峻的形勢，李健召開了軍事會議。為此他特地將廣州的王韜、張之洞，上海的方舉讚叫到南京一起商量對策，統一行動部署。

　總參謀部認為，在太平洋西岸，陸戰方面中國依然佔據絕對的優勢。俄國人不可能在這個冬天有太大的作為，如果他們要出兵新疆或者東北，最早要到春暖花開的時候。現在西伯利亞正是最寒冷的時候，從莫斯科到中國邊境又沒有鐵路，如果這個時候行軍無疑是自殺。英國和法國在印度的駐軍很少，他們這次雖然計劃大規模的從本土運兵，但是這需要時間，再說歐洲畢竟還存在著不穩定性因素，他們不能不防。所以英法兩國雖然在海軍方面實力強大，但是他們不會，也不敢在中國本土進行大規模的登陸作戰。

　李健認為，普魯士、意大利和奧地利的戰爭一旦開打，兩個月之內必定會分出勝負。根據薛福成和普魯士、意大利的秘密協定，一旦歐洲戰爭結束，普魯士和意大利就會在歐洲牽製法國。照這樣的估計，李健認為1864年上半年最為重要，只要能夠堅持半年，歐洲就會發生有利於中國的改變。

　太平洋西岸中國海軍現在幾乎等於空白。最有戰鬥力的就是留在東海沒有去北美的天龍號戰列艦和李健的老旗艦威龍號。上海、廣州和台灣方面各有幾艘輕型巡洋艦。以這樣的實力是無法在中國海和英法開仗的。

　太平洋東岸，唐城方面。陸軍方面唐城現在不佔優勢，美國南北雙方聯合，他們可調動的能用於唐城的兵力會在30萬至40萬。唐城現在所有兵力加在一起不會超過20萬，而且士氣低下。

　海軍方面情況比較良好，呤唎指揮的艦隊雖然在總噸位上不會比英法美墨的聯合艦隊大，但是作戰能力比聯合艦隊強。但是不能排除敵人短期內再次抽調大西洋的海軍加強聯合艦隊的可能。

　根據現有形勢，李健最後做出決定。

　太平洋西岸，陸軍必須在這個冬天結束之前基本統一中國在亞洲的領土，軍隊可以暫時不進入西藏，但是陸軍必須控制新疆、蒙古、以及東北。在春天到來的時候做好和俄國人作戰的準備。在沿海地區，陸軍要加強海防，台灣和海南島的造船廠停止生產，盡量把工廠搬遷到廣州，不能搬遷的要做好隱蔽工作。上海的造船廠搬遷到南京。搬遷工作由方舉讚負責。為了避免敵人打擊政府核心系統，政府機構在3個月內搬遷至南京。搬遷工作由張之洞負責。

　海軍方面，主要采取近海騷擾戰略，避免和敵海軍主力交戰。所有大型軍艦進入軍港躲避打擊。騷擾任務交給魚雷艇完成。

　太平洋東岸，陸軍最大的任務是保衛唐城。陸軍必須阻止連續敗退的勢頭，在波特蘭或者西雅圖阻擊美軍進一步北上。唐城地區緊急動員，所有18歲至50歲中國男子緊急征集入伍，加強陸軍實力。

　海軍方面，命令呤唎指揮的艦隊在幫助唐城完成防禦之後，立即南下尋找敵聯合艦隊主力決戰，盡快消滅敵海軍在太平洋東岸的兵力。然後在有可能的情況下支援太平洋西岸。

　李健的決定受到所有人的讚同，但是海軍丁汝昌表示需要改進。他認為紅軍在太平洋西岸的海軍戰略過於保守，這樣的布置只能被動挨打，毫無機動性可言。反而敵人卻可以在幾千公裡的海岸線上處處給與中國打擊。他覺得紅軍必須做出適度的反擊。李健詢問具體方案。

　丁汝昌說，現在英法海軍還沒有抵達中國海，馬六甲海峽還可以隨意通行，他願意指揮天龍號搶在英法封鎖馬六甲海峽之前通過馬六甲海峽進入印度洋，在印度洋上長期潛伏作戰，打擊英法軍隊在印度洋上的海上運輸線。

　這項提議十分冒險，因為一旦英法封鎖了馬六甲海峽。這意味著丁汝昌在印度洋上只能孤軍作戰，沒有後勤保障，沒有港口可以靠岸，隨時會落入敵人的包圍。只要英法不撤退，丁汝昌就沒有返航的希望。所有人都覺得這項計劃過於瘋狂。可是李健對這項提議充滿了興趣，最後批準了丁汝昌的計劃，並指示南洋辜家盡最大努力幫助丁汝昌。在南京的辜紫雲隨天龍號同行，負責在南洋為丁汝昌提供方便。

　會議的最後，李健宣布，鑒於太平洋西岸陸戰已無大礙，自己將率詹保柱的第三軍主力啟程前往北美，援助危在旦夕的唐城。

　這個決定李健一個月前已經通曉了參謀部，並由王韜、方舉讚籌措運輸船隻。但是大多數人表示反對。總理王韜表示支持。王韜支持理所應當，因為李健的這個想法就是王韜前段時間鼓動的。為此，李健在一個月前就命令第三軍在南京上海集結待命。張威最為反對，他認為如今俄國人的海軍已經到了日本海，任何海陸運輸都存在危險。作為國家領袖不應該冒這個險。李健應該留在南京主持全局，他願意代替李健回北美。

　在一片反對聲中，李健堅持了自己的決定。他宣布自己將在近期秘密離開，為避免俄國艦隊獲悉，航行時間和路線作為最高機密保密。他離開後，軍事方面交由張威全權指揮，政府運作由王韜全權負責。

　1月29日，李健在上海吳淞口登上威龍號，隨行的有第三軍兩個師的主力18000人。部隊由19艘運輸船運送。隨行的還有運往日本的一批武器。丁汝昌的天龍號和2艘輕型巡洋艦負責護送。艦隊出東海直接前往日本九州島南端。

　1月31凌晨4點，艦隊抵達長崎西南海域。

　當時整個艦隊***管制，靜悄悄的航行。突然在艦隊東北方向的海面上出現燈光，應該是一艘軍艦。李健的艦隊保持航向加速行駛，但是那隻軍艦一直尾隨。至天明的時候，在艦隊後衛負責監視不明軍艦的丁汝昌報告李健那是一艘俄國巡洋艦，估計是在這一帶執行偵察任務。丁汝昌請求前去攻擊俄**艦掩護艦隊離開。李健同意作戰請求。

　丁汝昌向李健發報告別:“完成掩護任務後我即駛向馬六甲。總司令保重！”

　丁汝昌指揮天龍號帶著一艘運煤船轉向迎敵，艦隊由2艘巡洋艦繼續護航駛過九州島南端，穿越大隅海峽向北行駛。

　丁汝昌迎著俄**艦開去，原來那是一艘俄國輕型巡洋艦。但是他航速很慢，並沒有發現中國的艦隊。當它觀察到天龍號以後，立即掉頭高速逃離。

　丁汝昌想，俄國艦隊主力一定就在附近，或許就在長崎。如果讓他們發現李健的蹤跡，情況會非常不妙。他們可以從九州島北端進入瀨戶內海，然後從豐後水道南下攔截李健。

　為了避免這種情況出現，丁汝昌指揮天龍號加大速度緊追俄國巡洋艦。那是巡洋艦畢伊蘇穆德號。從噸位上看兩隻軍艦相差無幾，天龍號稍大。但是火力配置和裝甲厚度天龍號優於伊蘇穆德號。

　很明顯伊蘇穆德號的速度也不及天龍號。它的速度只有13節，而天龍號最大航速有19.5節。很快天龍號就接近了伊蘇穆德號。伊蘇穆德號用尾炮射擊，天龍號用兩舷副炮還擊。但是丁汝昌不急於擊沉伊蘇穆德號，因為他想吸引俄軍主力艦隊的注意力。

　兩艦像貓捉老鼠一般追追打打，很快就接近了長崎港。果然不出丁汝昌的猜想，俄國艦隊主力在伊蘇穆德號的呼叫下出現在海平線上。丁汝昌立即讓身後跟隨的運煤船掉頭離開。自己卻開足馬力靠近伊蘇穆德號。

　5分鍾後，天龍號再次靠近伊蘇穆德號，這次他用艦首的210mm雙聯主炮轟擊伊蘇穆德號。首炮即擊中伊蘇穆德號的煙囪，並引起大火。丁汝昌不肯放棄，繼續猛烈轟擊。伊蘇穆德號上的大火越燒越厲害，還發生了爆炸。

　見伊蘇穆德號受傷嚴重，船體嚴重傾斜，天龍號轉向撤出戰鬥。俄**艦緊追不舍，天龍號以速度的優勢和俄艦保持距離向東撤退，雙方偶有炮擊，但都沒有給對方造成傷害。

　倒霉的伊蘇穆德號卻在長崎港外發生連續爆炸，艦長下令棄艦，不久伊蘇穆德號沉沒。

　首戰告捷，丁汝昌對這次遠途作戰信心大增。

　俄軍艦一直追擊天龍號直至天色漸暗，見沒有可能趕上天龍號，這才放棄返航。

　丁汝昌這次對俄海軍艦隊的攻擊，給俄國艦隊一個錯誤的信息，俄艦隊將注意力完全放在了長崎以東。李健得以順利的在江戶補給，從容的離開日本前往美洲。

　紅軍艦隊在江戶受到小松宮以及德川慶喜的歡迎。李健並沒有出面，所以日本方面並不知道李健到達日本的情況。不過小松宮對中國艦隊突然到來依然感到非常驚訝，他沒有想到自己才回到日本幾天，中國艦隊竟然緊隨而至。當然他對紅軍的作戰行動並不清楚，見中國人對到達江戶港口很低調，大批艦隻並未進港，只是讓補給艦船進港快速補給。岩蒼具視作為運送日本物資的押送人在江戶登陸複命。他自在中國登船後就沒有再見到土方歲三，因為土方歲三在中國即表示願意跟隨李健不再回日本。所以岩蒼具視一直認為土方歲三仍然留在了中國，並不知道其實土方歲三一直和他呆在同一個艦隊裡。

　半日後，土方歲三立在威龍號船尾，目視久別的家鄉漸漸消失在海面，跟隨李健前往北美。

　2天后，俄國艦隊得知消息趕到江戶，但是毫無中國艦隊的蹤跡。日本人對中國人艦隊的去向說法很多，不能有肯定準確的情報。雖然他們判斷大多數情況中國人應該去了北美，可是俄國人決定不予追趕。俄國人將在日本發現中國運輸艦隊的消息向英法作了通報。英法決定聯合俄國對日本施壓，要求日本對中國宣戰，對聯軍提供軍事情報以及港口補給，不然將對日本進行報復。日本方面表示反對。

　2月4日，意大利和奧地利首先開仗。

　意軍主力部隊10萬人，名義上由國王統率，實際上歸參謀長拉馬爾莫拉將軍指揮，從曼圖亞()出發向維羅納()發起進攻。另一路，恰利季尼將軍統率的一個軍約9萬人，從博洛尼亞()和費拉拉(Ferrara)地域向前開進，準備對奧軍的翼側和後方實施突擊。而奧地利在意大利境內只有阿爾布雷希特大公指揮的7.8萬人的南線軍隊。從兵力上看，意大利佔據明顯優勢。

　在戰爭還沒有爆發之前，瑪麗安妮曾問過薛福成，哪一方會勝利?薛福成說他認為意大利很有可能勝利，因為奧地利人的大部分兵力必須用於對付普魯士，而且意大利有比奧地利強大的多的海軍。可是他又說，李健曾對他說過，意大利人內戰內行外戰外行，他不可能單獨打贏任何一場對外戰爭。鑒於李健的話從未落空過，他對意大利人的勝利持悲觀態度。瑪麗安妮是個有主見的人，她自然不會相信薛福成的話，她認為那只是李健的一個笑話，不過她不明白為何李健要如此貶低意大利人。為此在都靈她還詢問了加裡波第的意見，加裡波第證實李健曾經開過這樣的玩笑。不過他仍然認為意大利可以勝利。當然他不願意看見李健的預言成真，在意大利境內他再次組織了志願軍，準備進入意大利北部作戰。

　2月15日，意大利陸軍果然在維羅納東南的庫斯托扎意外失利，被迫撤退

　到克雷莫納()地區。普魯士也在南線與奧地利陷入僵局，難分勝負。不過意大利人擁有相對強大的海軍，他們試圖利用海軍優勢，在海上尋求勝利。17日，擁有12艘鐵甲艦、艘木殼蒸氣機軍艦的意大利艦隊在佩爾薩諾海軍上將率領下從安科納()出海，向利薩島發起進攻。18、19日兩天，意大利艦隊對利薩島進行炮擊，守島的奧地利軍隊有3000多人，作戰非常頑強，用火炮擊傷了意大利一艘鐵甲艦。但是形勢對奧地利不利，利薩島岌岌可危。

　在意大利艦隊準備組織再次進攻時，奧地利艦隊於20日拂曉趕到。奧地利海軍僅有7艘鐵甲艦，其余均為木質軍艦。艦隊由海軍上將特格特霍夫率領，從距離利薩5海裡的波拉港趕來。到達利薩附近海域後，特格特霍夫將艦隊也編為縱向排列的3個“V”字形的楔形陣。下午1時，佩爾薩諾將意大利艦隊的鐵甲艦編成縱隊迎戰奧地利艦隊，其他的非鐵甲艦均未參加戰鬥。在雙方艦隊相遇的緊急時刻，佩爾薩諾卻突然把旗艦從“意大利”號轉移到陣形之外的“鉛錘”號上，致使意大利艦隊的縱形陣出現了一個缺口。采用楔形橫隊的奧地利艦隊則抓住這個機會，特格特霍夫率領全部由鐵甲艦組成的第一個“V”隊衝亂了意大利艦隊的隊形，接著雙方開始了一場混戰。

　戰鬥中“鉛錘”兩次試圖撞擊奧地利“凱撒”號，但都未成功，反而被“凱撒”號逐出戰鬥。而奧地利艦隊旗艦“斐迪南德”卻在煙霧中撞上了“意大利”號的舷側，“意大利”號隨即失去控制，而其前方的航路又被另一艘奧地利軍艦封住，在不得已後退時，“斐迪南德”又用全速撞上了它的右舷，造成艦身嚴重傾斜，大量的海水從破口處湧入，幾分鍾後，“意大利”號連同上面的400余名官兵一起沉入大海。意大利鐵甲艦“巴勒斯特諾”號也在混戰中中彈起火，於下午2時30分爆炸沉沒。至此意大利艦隊敗局已定，佩爾薩諾被迫下令退卻。而奧地利艦隊由於也有數艘軍艦負傷，因此未對意大利艦隊進行追擊。

　這次海戰意大利艦隊遭受重創，損失了3艘鐵甲艦，1000余名官兵。比陸戰更加失敗。

　意軍被打得慘敗，以致達到無力再戰的程度。意軍的慘敗使普軍迫敵兩線作戰的戰略計劃不能實現。俾斯麥對自己的盟軍如此缺乏戰鬥力感到十分惱火，但卻無可奈何。

　奧地利和普魯士的戰爭形勢變得微妙起來。普軍西線兵團馮·;法爾肯施泰因將軍率領普軍5萬余人，在朗根薩爾察附近地區大敗漢諾威軍隊，進而圍困了漢諾威城。漢諾威王奧格爾格宣布投降。爾後法爾肯施泰因揮師南下，準備先佔領法蘭克福，隨後向巴登和符騰堡進軍。可是東線的普軍形勢不妙。2月20日，匈牙利決定出兵幫助奧地利對普魯士作戰。奧地利得以派遣預備隊增援薩克森州德累斯頓一線的西線戰場。奧地利的主力都在這一地區。貝奈德克率領的奧軍主力，共6個軍28萬余人的北方軍團，嚴陣以待。

　普奧雙方現在都想盡快決戰。對於奧地利來說，普軍在西線節節勝利，南部的巴登、符騰堡、巴伐利亞都受到威脅。加上背後意大利人很可能會重新發動進攻。對於普軍來說，軍事上外線作戰必須速戰速決。政治上也必須盡快決出勝負，以免法國後悔，放棄中立插手戰爭。其實如果奧軍從戰略上看清這一點的話，他們可以佔據主動，可惜，奧軍主帥不是一個高明的戰略家。

　奧軍在意大利獲勝後，並沒有繼續發展攻勢，而是放棄了威尼斯，隻留少量兵力駐防，將大部分兵力迅速調回多瑙河沿線，以支援形勢緊迫的北戰場作戰。所以西線戰場是完全可以得到穩定的。在東線戰場，按照戰場發展趨勢，只要奧軍利用北面克魯什內山脈和西北面厄爾士山脈地形險要，普軍行軍困難之機，扼守山南各隘口，完全有把握將普軍各個擊破。至少可以拖延時間，等待有利時機。至於背後的意大利人，除了加裡波第率領的志願軍在北部意大利山區小有勝利，其主力已經無力再戰。在短時間內不會對奧地利構成威脅。

　22日，普軍東線第三軍團易北河軍團佔領了德累斯頓，隨後和第一軍團會師。此時奧軍正由摩拉維亞向西北方向邊境開進，毛奇果斷命令太子腓特烈率領的第二軍團翻越蘇台德山脈對奧軍側後進行突擊。第一和第三軍團正面迎敵。

　果然奧軍沒有能利用機會將普軍阻截在山北，然後實施各個擊破。25日，普軍順利地通過了山地，進入山南地區，奧軍喪失了最好的機會。

　貝奈德克率領奧軍主力，企圖在兩路普軍之間選其一路，集中兵力予以打擊。26日，奧軍主力一部阻擊普軍第二軍團，結果被行軍疲乏的普軍意外打敗。

　普軍兩面鉗形攻勢漸漸形成。貝奈德克只能率奧軍主力向東南退卻，以逃避普軍的鉗形攻勢。貝奈德克猶豫不決的指揮使普軍佔據了上風。

　在北美，胡安偷襲薩克拉門托果然沒有成功，美軍有2萬人駐守在那裡，而且加強了城防共事，在傷亡了幾百人之後，胡安決定放棄。他在薩克拉門托附近地區進行不斷的外圍騷擾，但是從美國東海岸開到的北方軍隊和南方軍隊依然源源不斷，薩克拉門托的美軍兵力不斷擴大。胡安身陷敵後，沒有後勤補給，隨時會被包圍殲滅。於是只能放棄薩克拉門托，沿鐵路向北撤退。沿途他不斷的破壞通向西雅圖的鐵路。這條鐵路在不久前剛剛被湯姆破壞過，美國人剛修好它，胡安卻再次將它破壞。格蘭特對此很惱火，鐵路的破壞大大延遲了美軍的進軍速度，胡安的存在令他如坐針氈，他立即組織了南北兩路騎兵對胡安進行圍剿。北路由已經行進到波特蘭以南的北方軍隊組成，薛爾曼任總指揮。南路由行進至薩克拉門托南方軍隊組成，艾伯特·;約翰斯頓任總指揮。一共2萬多人。身陷敵後缺少情報的胡安對此全然不知。

　格蘭特的分兵使得進攻唐城的計劃不得不停頓下來。湯姆在西雅圖以南的波特蘭得以喘息的機會。

　冬天的寒冷使雙方都面臨艱難。特別是胡安，越向北行軍越困難。長途的航行加上連續的作戰和行軍，很多戰馬和士兵患病。艾伯特·;約翰斯頓的騎兵也追了上來，兩軍發生戰鬥，雙方騎兵軍團都有損失。在沒有辦法的情況下，胡安離開了鐵路線向海岸線靠攏，並且呼叫呤唎艦隊前來支援。約翰斯頓跟隨而至，最後雙方在加利福尼亞北端海岸線上的克拉馬斯河入海口附近展開決戰，薛爾曼的騎兵兵團也及時趕來助戰，從胡安側翼發動進攻。

　當天氣溫大約在0度左右，太平洋吹來的海風強勁寒冷。美軍除了兵力佔優，在地形上也佔據優勢。而風向對胡安極為有利。面對強敵的包圍，胡安背水一戰。胡安的騎兵都是久經沙場的老兵，在不利的情況下爆發了頑強的鬥志。戰鬥進行的激烈而殘酷，大批士兵陣亡。胡安率部分主力竟然擊穿了正面約翰斯頓兵團的進攻。正面的美軍被打得潰不成軍，四處逃竄。然而薛爾曼的騎兵兵團突破了胡安兵團的側翼防線從側後突入胡安兵團。胡安的陣線全面崩潰，部隊被一切為二。幸虧呤唎艦隊及時趕到，利用艦炮對胡安進行支援。美軍在炮擊之下損失慘重，不得不遠離海岸線，胡安得以在海邊重新組織部隊。

　當天夜裡至第二天白天，胡安在海軍的掩護下登艦撤離。美軍懼怕艦炮的威力和胡安兵團彪悍的作戰風格，沒有展開追擊，聽任胡安離去。此戰結束，胡安兵團損失了一半兵力。雙方各陣亡5000。

　2月底， 胡安兵團從海路撤退到唐城接受休整。胡安在加利福尼亞的作戰雖然沒有改變唐城不利局面。但是有效的遏製了美軍的進攻速度，最重要的是北美紅軍的士氣得到振作，為接下來的城市保衛戰贏取了寶貴的時間。

　但是唐城的形勢依然令人擔憂。美軍在波蘭特以南已經集結了20萬人，還在繼續增兵。而波蘭特的守軍只有10萬，身後的唐城已經沒有更多的兵力可以支援。鑒於這種形勢，剛到唐城的漢斯以軍事顧問的身份建議湯姆繼續向北撤退，撤退到西雅圖重新布置防守。湯姆以南京最高軍事會議決定在波特蘭防守為由拒絕撤退。湯姆的南線兵團參謀長吳屆生很同意漢斯的建議。西雅圖西面瀕臨大海，紅軍可以充分利用海軍的優勢幫助防守。湯姆也知道在西雅圖防守的優勢。他拒絕這個建議的原因很複雜。好不容易穩定下來，再撤退會影響剛剛恢復的士氣;他想節節抵抗盡量為唐城爭取時間。再說，波特蘭背靠哥倫比亞河，一樣可以得到海軍的支援。

　還有就是面子問題，現在西雅圖的城防司令是楊虎生，當初是湯姆故意將他排擠出南征兵團讓他防守西雅圖，誰能想到這麽快湯姆就撤退到了西雅圖。這對湯姆來說是極大的羞辱。所以他堅持在波特蘭防守。

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