黑暗中，有一群人朝著艾斯在揮手。因為沒有光線的關系，所以無法看清楚他們的面相，但是，艾斯卻有一種和他們似曾相識的奇妙感覺。

　(你們……是誰………?)

　細數了位於黑暗之中的人們，艾斯發現他們有十二個人。這時，在他的身邊不知何時出現了一個修長的身影，雖然看不到這個身影的主人，艾斯卻強烈的感覺到她就是屢次在自己的夢中出現的女子。

　(…我……好像來過這裡……?)

　‘你還沒想起來嗎?’(想起來……?她在和我說話嗎……?)

　‘這樣不行喲，約定的時刻快到了呢。’(……約定之刻?)

　‘加油哦！不能忘了我…還有忘了那十二個人哦！’(你是誰?那十二個人又是……?)

　‘總有一天你會想起來的，我和他們都會等到那個時候。’艾斯想要和她說話，但是卻無法吐出任何一個字。突然，四周的一切開始模糊起來，一道熟悉的聲音從遙遠的彼方呼喚著他的名字。

　“艾斯！起床了！”

　睜開眼的艾斯所見到的是清晨的曙光，以及一張熟悉的美麗臉孔。

　“還沒清醒嗎?讓我來幫你吧。”

　修直接領著艾斯的後領把他的溫暖的床上拖了下來，然後在地上拖行了三公尺後，把這個夜貓子丟出了房間，可憐的艾斯至此完全清醒。修最近似乎以用狠招叫艾斯起床為樂。

　“……好痛………我說你呀，就不能用種比較婉轉的方式叫人嗎?”

　“那下次我就用冷水如何?”

　“……維持原樣就好。”

　艾斯和修從旅館的二樓下來，這時已經有一男一女坐在附設的餐廳中吃著早餐，其中一個男發現修和艾斯後輕輕的揮手打了招呼。假如這個旅館中的人知道他的名字，大概有九成九會跑的不見蹤影吧。因為他就是傳聞中的屠城劊子手，被人稱作黑色死神的男人。

　“鈴羽，睡的好嗎?”

　對於男性的招呼完全不感興趣的艾斯，向死神身旁的小女孩打了招呼，但是鈴羽彷佛沒聽到似的，只是低頭不說話。仔細一看，會發現她的眼神並沒有像平常人一樣的有活力，就如同被蒙上一層灰的琉璃珠般黯淡。

　事實上，這四個令人看起來十分賞心悅目的人並不是什麽善良的百姓。相反的，他們是幾乎每人身上都系有莫大賞金的通緝犯，可稱之為如同台風般的暴力集團，破壞力絕對是不用懷疑的強。

　艾斯。奇瓦拉，四人中最年長(雖然他本人一直極度否認)的人，身為一個旅居四方的吟遊詩人的他，不去追尋稀奇的傳說和故事，反而一年到頭都跟在女人的屁股後面轉。是個以臉、琴聲、嗓音作為武器，自稱“女性救星”的男性敗類(修說的)，具有可以彈出對精神造成影響的“魔曲”，以及造成特殊物理效果的“神曲”的能力，對魔法的知識也很精通，卻不會使用任何咒文，是個神秘感和好色度呈正比的人。現在正被魔法公會通緝中。

　修。坎特。葛羅西亞，有著非常的美貌和壞心的十八歲青年，雖然職業是尋寶者，但是乾的都是和小偷沒兩樣的事。他由於身負龐大債務，因此對於錢和數字精明到摳門的地步。身手十分敏捷，甚至還跟五十頭魔獸大打遊擊戰過，祖傳的“七曜之牙”有著相當的破壞力，利用魔法力作為驅動“劍獸”的能源，背上的旅行袋是從某遺跡到手的寶物，可以裝下任何東西。長得像女人但討厭被當成女人的他，現在正被比洛夫丁政府通緝中。

　亞羅。雷納克，被世人喚作“闇夜死神”的男子，且自己也接受了這個不祥的稱號，使用的武器是恐怖的被詛咒之魔劍“食魂者”。其精神力超越平常人的他，在平時可以不受魔劍的影響，自由的使用它，但在緋紅之滿月的黑夜裡，魔劍的力量會全開，將亞羅變成名符其實的黑色死神。唯一在魔劍暴走之下還能活命的人，就只有他身邊的那個小女孩。身系賞金五十萬，排名黑榜前十名的超級殺人魔。

　鈴羽，也就是死神身旁的小女孩，心靈隨著過去的遭遇破碎的女孩子。自從被死神“撿”到之後就沒有說過任何話及顯露出任何表情，當然死神也就不知道她的名字與來歷。“鈴羽”這個名字則是艾斯幫她取的， 修對於他所取的名字提出毒辣的批評，兩人展開了無意義的一場唇槍舌戰。

　“沒品的人也只能想出沒品的東西，假如這個小孩知道幫她命名的人是一個操行和智商同等低下的家夥，她可是會哭的。”

　“既然你這麽說的話自已想一個如何?不要只是在一邊吹熄別人好不容易燃起的火種。”

　“不了，看在你拚命攪動你那個生已久的腦袋的份上，就用這個名字吧。”

　“那還真是謝謝你了！”

　在修米城時，這四個人的相遇在城內引起了不小的騷動。先是把四個不知是來幹嘛的賞金獵人趕跑，再將酒館裡的客人連同老板嚇走，最後突破了一群聞風而至的守備軍後揚長而去。

　看著眼前的三個人，艾斯湧現奇妙的熟悉感。“好像在很久以前就和他們認識了……”的想法油然而生。

　此時的他並不知道，命運的齒輪已經逐漸的慢慢咬合，並且緩緩的轉動起來。超越了一切想像的傳說正以他們這群人為中心，開始急速的蘊釀……