經過一夜的緊張施工，別裡山口戍堡終於在黎明時分完工，在那些民夫吃完早飯以後，劉子墨就要求他們立即撤離，毫不留情地拒絕了他們留下來休息一天的請求，那些民夫也隻好滿面怒氣地趕著馬車帶著修建工具離開。

　　在民夫離開後，劉子墨就命令飛鷹去烽火台值守，茶杯快馬加鞭去催促唐元彪帶著那一百五十名士兵速度來戍堡，而劉子墨則單槍匹馬往小勃律方向偵查。

　　……

　　安祿山在范陽調集好兵馬後，為了獲得更多的糧草和武器裝備，又連忙趕往長安，安祿山入朝後，對安祿山徹底放心的玄宗又命有司於親仁坊為其建第宅，並下敕令但窮其壯麗，不計財力。宅第建成後，又賜日用器皿，其中有帖白檀香木床二張，皆長一丈，寬六尺;銀平脫屏風，帳方一丈六尺。即是廚廄用物，亦是金銀做成。其中有金飯罌、銀淘盆等，皆大可裝五鬥，並有織銀絲筐及銀笊籬等。雖禁中服禦之物亦不及。玄宗還令中使督其工役，常常告誡說:“胡人眼大，不可使其笑我。”祿山入新第後，置酒宴慶賀，乞玄宗降墨敕請宰相至其第。此日，玄宗本欲在樓下擊球，遂罷其遊戲，命宰相赴會。每日遣楊氏諸家與安祿山選優勝之地遊樂，並伴以梨園教坊樂。玄宗每食美食，或從後苑中獵得鮮禽，皆派中使走馬賜祿山。

　　天寶十年正月二十日，是安祿山生日，玄宗及貴妃賞賜衣服、寶器及美味佳肴無數。然後召祿山入禁中，貴妃用錦繡為大繈褓，裹住祿山，使宮人用彩輿抬起。玄宗聽見**歡笑之聲，問其原因，左右答以貴妃三日洗祿兒。玄宗也去觀看，並賜貴妃洗兒金銀錢，又厚賜祿山，盡歡而散。從此祿山可以自由出入宮掖，有時與貴妃對食，通宵不出，醜聞傳於外，玄宗也不過問。

　　安祿山不光巴結楊貴妃，而且在朝廷中廣織黨羽，而朝中一些趨炎附勢之輩也爭相投靠，戶部郎中吉溫見安祿山有寵，又依附之，並結為兄弟。吉溫對祿山說:李左相(林甫)雖與兄親近，但必不肯以兄為相。我雖然為其驅使出力，但終不得提拔。兄如果能在皇上面前推薦我，我也奏說兄堪當大任，一起排擠李林甫，兄就可以做宰相了。安祿山聽後很高興，就多次在玄宗面前稱讚吉溫有才能。

　　祿山為河東節度使，即奏吉溫為節度副使、知留後，以大理司直張通儒為留後判官，河東鎮政事悉委於二人。是時，楊國忠為禦史中丞，方承恩寵，權傾朝野，而安祿山對楊國忠卻極為輕視，而楊國忠也恨安祿山入骨。但祿山見林甫，禮貌頗恭，林甫與祿山言談，先揣知其情，在其前言之，祿山驚服。對於公卿，祿山皆目中無人，唯獨怕李林甫，每見時，雖寒冬臘月，也常汗流沾衣。林甫引祿山坐於中書廳，以溫言相安撫，並解己之披袍覆祿山身上。祿山感荷，言無不盡，稱林甫為十郎(仆人對主人的稱呼)。回范陽(今北京)後，劉駱谷每次從長安來，祿山總要問:十郎有何言?聽到美言則心中歡喜，如聽到說:告訴安大夫，要好自檢校，祿山則心中憂愁懼怕。

　　祿山既兼任三鎮節度使，軍政大權集於一身，賞刑己出，遂日益驕橫。從不去拜見太子，見玄宗年歲已大，便心中無懼。又看見此時朝廷武備松弛，外重裡輕，更堅定了其謀反之意。其孔目官嚴莊、掌書記高尚，為之解圖讖，勸祿山作亂。祿山私養同羅、奚與契丹降者八千余人，稱之為“曳落河”。“曳落河”，胡語即是“壯士”的意思。及家僮一百余人。這些兵皆驍勇善戰，以一當十，又畜養戰馬數萬匹，多貯兵器，派胡商至各道販貨，每年輸珍寶輕貨數百萬。私作緋紫袍、金魚袋，以百萬計。以高尚、嚴莊、張通儒及將軍孫孝哲為心腹，史思明、安守忠、等人皆為爪牙。

　　高尚本名不危，雍奴(今河北武清西北)人，頗有才學，曾遊河朔(即河北)，貧困不得志，歎說:我高不危應該舉大事而死，豈能終生貧賤，吃草根而求生，一事無成邪！安祿山遂引於幕府中。高尚典表奏，嚴莊掌簿書。孫孝哲是契丹族人，有勇有謀，能征善戰。田承嗣世為盧龍(今遼寧朝陽)軍小校，祿山以為前鋒兵馬使。曾逢大雪，祿山按行諸營，至承嗣軍營，寂若無人，入看士卒，不缺一人，祿山以是器重。

　　安祿山為其謀反已經在進行做全面的準備。然而一帶聖君唐玄宗卻沒有看到盛世之下的深重危機。

　　天寶十年(七五一)，劍南節度使鮮於仲通帥兵討南詔，大敗於瀘南(今雲南姚安)。當時仲通將兵八萬，從戎州(今四川宜賓)和嶲州(今四川西昌)分兩道出發， 至曲州(今雲南昭通)和靖州(今雲南彝良西北)。南詔王閣羅鳳聞唐軍來伐，遣使謝罪，並請還天寶九年所俘掠唐之人物，並修複雲南(今雲南祥雲)城仍歸於唐。並說:現在吐蕃大兵壓境，如果不許，我將歸依吐蕃，則南詔就非唐所有。

　　鮮於仲通不允，且囚禁其使者。進軍至西洱河(今雲南洱海)，與閣羅鳳所帥南詔軍戰，唐軍大敗，戰死者六萬余人，大將王天運戰死，鮮於仲通僅以身免。楊國忠兼職著劍南道觀察使，這場戰爭也是楊國忠為了撈戰功，私下發動的，所以楊國忠就掩其敗狀，仍奏仲通有戰功。閣羅鳳遂收斂唐士卒戰屍，築為京觀，背唐而北臣於吐蕃。蠻語稱弟為“鍾”，吐蕃即命閣羅鳳為“讚普鍾”，號為東帝，並授給金印。閣羅鳳刻碑於國門，言己因不得已而叛唐，並說:我世世代代臣於唐，受其封爵。如果後世能夠再歸唐，當指此碑以示唐使者，使知我叛唐非本心。唐代政治家李泌曾中肯地評述:“雲南自漢以來臣屬中國。楊國忠無故擾之使叛，臣於吐蕃。”

　　楊國忠則大肆汙蔑南詔，於是玄宗下製大募兩京及河南、河北兵以擊南詔。時人聽說雲南地方多瘴氣，士卒未戰而死者佔大部分，因無應募者。楊國忠遂派禦史到各地捉人，鎖送到軍所。按舊製，百姓有勳者可以免除征役，當時連年征戰，調兵極多，國忠就奏先取高勳，於是被征者愁怨，父母妻子相送，哭聲振野。

　　南詔之戰也即將爆發……