張氏兄弟三人千恩萬謝，告辭了那對兄妹繼續趕路，幾天后果然在途中遇到一座古廟，看牌匾是"波若寺"，三人進到廟中準備過夜，腳步聲驚起寺內的大群烏鴉，它們飛起來四處盤旋鼓噪。

　老二覺得鴉鳴不祥，就拿起石子向天上的烏鴉投去，烏鴉沒打到，石子落下來卻意外擊響了銅鍾，鍾聲"嗡嗡"回響，震徹了山野。這時不知從哪裡竄出兩隻夜叉，抓住老二、老三活生生地撕成點心吃了，隨後又要來捉老大，此時忽聽海潮江濤之聲洶湧而至，老大本來閉目等死了，聽到聲音不對睜眼一看，原來是先前所遇的那條碩大黑牛，從外衝進來與夜叉搏鬥，夜叉不敵倉皇逃走，黑牛也跑進深山不知去向了，老大這才得以脫身，尋思那黑牛應該是山神之類，他含淚收拾了兩個兄弟的屍體，獨自一人輾轉多日，終於返回了故裡。

　義犬救主

　京城中有位常公子，雖是男兒之身，長相卻清秀不遜於美女，他皮膚白淨細滑，講話也是柔聲細語，倘若不看穿著打扮，與女子真是別無兩樣。這位常公子平時非常酷愛養狗，身邊有條愛犬取名"花兒"，終日與常公子出入相隨，食則同桌，寢則同榻。

　這一年春天，萬物複蘇，正是賞花的最好時節，某日天氣晴朗，碧空萬裡，常公子攜愛犬出門遊山賞花，一時貪看春色，竟然忘了回程的時間，直到日暮西山，沿途行人逐漸稀少，一人一犬才趕忙往回走。

　回來的路上，遇到三個閑漢坐在路旁飲酒，一看便知不是什麽善男信女。常公子攜犬經過，三人上前攔截，起初他們以為常公子乃女扮男裝，就口裡不乾不淨地加以調戲，最初只是拉扯拉扯衣服，一看常公子並沒怎麽反抗，就變本加厲上前親吻。常公子又急又羞，拚命遮擋，但他這斯文公子，哪裡有力氣拒擋，隻好大喊道:"我乃男子，身非女人。"三個惡人起初一愣，隨後大笑:"就是有如此美貌的相公，兄弟幾個更要快活快活，同你唱一出《後庭花》。"花兒見狀對其三人嗷嗷直叫，撲上前來撕咬，那三人勃然大怒，舉起一塊大石向花兒砸去，大石擊中了狗頭，當場腦漿迸裂，慘死於樹下。

　三個惡棍們更加肆無忌憚，將衣帶解下捆住常公子的手腳，隨後剝去下衣，兩個人踩住他的後背壓倒在地，另一人退下自己的褲子準備進行雞奸。這時忽從樹下躥出一條癩皮狗，由背後一口咬在那惡棍的褲襠裡，立刻血流滿地，那人疼不可忍，慘叫著滿地打滾，其余兩人看情況不對，趕忙抬起同伴倉皇逃竄。

　隨後有行人路過此地，發現常公子倒地不起，就給他穿好衣服送回家中。常公子回家後大病了一場，心裡悲痛萬分，一來身為男子遇上這種倒霉事，礙於面子沒法報官，再者愛犬花兒也因忠於主人慘遭非命。他心感花兒有情有義，轉過天來到樹下將屍骨收回，立塚安碑供放。晚上夢到花兒前來探望，拜在床前，花兒說:"奴多年來蒙受主人寵愛，始終無以為報，遇到歹人行凶時挺身救助，卻死於非命，隻好附魂在豆腐店的癩皮狗身上，終於咬死為首的賊人，雖死也可瞑目。"說完它悲鳴兩聲，緩緩離去。