這次深入死亡之地的旅程，意外的順利。途中只有安玻因大意曾受到重傷外，不過後來也靠著多蘿茜的急救化險為夷，總得來說也算是有驚無險。
　　回到圖列普後，我們沒有急於把收集到的資料交給公會，我們擔心這些資料裡如果有一些秘辛的話，被公會收走後，我們可能又很難再看到了。所以我和卡爾、黛、多蘿茜四人用了一個月時間，將這些資料都謄抄、翻譯了一份。把這些研究員的日記與實驗筆記匯總後，我們拚湊出一個令我們有些迷惑的故事。
　　這個故事要從雄獅帝國說起——這才是那個被我們誤稱為獅心王朝的正式國號。
　　雄獅帝國曾經是個繁榮、先進的魔法王朝，她的臣民們世代都在研究魔法的奧秘，他們對此有一種狂熱的追求。她的臣民們對魔法的掌握與利用，有著驚人的造詣。他們通過對魔法的研究，學會了從各種礦石中萃取魔力，再將魔力當作能源製造成各種千奇百怪，不可思議的魔導裝置。我們現在常見的魔導裝置還只有魔法燈之類的小型道具，研究員們日記中提到的那些魔導車、魔導船等等大型魔導裝置，都是我們難以想象的。
　　帝國歷一百七十年，卡奧斯王子早殤，又蒙受神恩復活，化生成聖。臣民們認為雄獅帝國是受女神眷顧的國家，卡奧斯王子復活成聖就是黎明女神的啟示，這個國家將在將在卡奧斯王子的領導下進入嶄新的時代。
　　不久之後，卡奧斯王子繼位，雄獅帝國變得空前強大而團結，她的臣民無比敬仰自己的國王，他們對國王有著無條件的信任，願意為國王獻出自己的一切。
　　卡奧斯國王曾與莉莉絲公主、貴族近臣等一起參與了一場追尋魔法奧秘的儀式，雖然儀式失敗了。但莉莉絲公主與貴族近臣即便在他們變成了非人的生物後，也依然效忠著、信任著她們敬愛的卡奧斯國王。
　　卡奧斯王子將此次魔法儀式失敗歸結於魔力的強度還不夠，他又招募了千余名法師進行第二次魔法儀式，並且在這一次儀式上用上了仍然在測試中的新型礦石——靈能礦石。
　　莉莉絲公主與一小部分近臣，因不願看到更多的國民參與魔法實驗，變成和自己一樣宛如惡鬼，而出走，離開了帝國。但莉莉絲公主沒有想到的是，第二次魔法儀式的嚴重程度更甚先前。這一次不僅參與儀式的千余名法師全部死於法師塔下，除了有著強大庇護魔法的獅心宮外，整個帝國首都都在魔力爆發的瞬間被摧毀，化為廢墟，萬千的平民被葬送在此次爆炸中，僅有成聖的卡奧斯國王與那些參與過第一次儀式的非人貴族與近臣幸免於難。
　　雄獅帝國為第二次魔法儀式付出了慘痛的代價，但他們從這一次的事故中看到了靈能礦石中所蘊含的巨大魔力，看到了這種新型礦石的更多可能性。雄獅帝國開始大規模的開采靈能礦石，並將其加工成更安全穩定的形態，用於各個領域。
　　在第二次慘烈的魔法儀式以後，國民因發現了新型能源，卻反而對帝國和卡奧斯國王充滿了信心。他們將那些死於儀式的同胞們視作追尋魔法奧秘的先烈，並在卡奧斯國王的領導下以靈能為能源在北方重建了帝國首都——一座名為戈摩拉·天空之城的宏偉都市。
　　在首都重建及之後的幾年裡，卡奧斯國王雖未再進行大型魔法儀式，但卻從未放棄追尋魔法的奧秘，他逐漸將注意力轉移到搜尋神器上。
　　在這期間卡奧斯國王的身體出現了問題，他的身體因為不能承受女神的神力而開始嚴重崩壞。
　　厄瑞代特大學者為了阻止卡奧斯國王這種軀體上的崩壞，秘密建立了帝國第二生物研究所，並招募了二十多名生物、魔法領域的專家和百名志願的平民，開始了針對卡奧斯國王身體強化的研究。
　　研究人員從靈能礦石中汲取魔力，注入實驗對象的身體，以此模擬卡奧斯國王體內的神力。實驗最開始的時候，他們僅僅是移植了一些堅韌的獸皮。隨著實驗逐漸深入，他們開始移植整段的肢體。但不管是獸皮還是肢體，都只能延緩身體崩壞的速度，不能徹底抵擋靈能的侵蝕。
　　在卡奧斯國王的崩壞日益嚴重的情況下， 他們只能迫於無奈，試圖用這種半成品來暫緩卡奧斯國王的問題。但卡奧斯國王體內的神力遠比靈能更為強大，那些被移植到他身上的野獸肢體也沒能堅持多久。
　　厄瑞代特大學者與克魯提將軍為了尋找更結實強壯的軀體，親自帶領海軍前往深淵之海，捕捉深海巨獸，試圖以此挽救卡奧斯國王。
　　在離開之前，厄瑞代特大學者讓研究員們繼續進行身體強化的研究，命令他們以先前的實驗為基礎，製造出一種可以量產的半人半獸的的改造士兵。
　　在改變了實驗目標之後，研究的進展突飛猛進。由於不再需要給實驗對象注入額外魔力，以模擬他們的軀體崩壞情況。研究員們很快發現，在移植了野獸肢體後，在沒有靈能侵蝕的情況下，僅僅抽取實驗對象體內原有的魔力就以足夠支撐那些不屬於他們的肢體。而對於普通士兵來說，他們本來也沒有能力去使用那些魔力，這番改造相當於只是利用了他們原來用不了的東西去強化了自己的身體而已。
　　研究員們對自己多年的研究終於有了成果，而興奮不已。但他們沒有等到厄瑞代特大學者的歸來。那些曾經自願參加實驗的平民，在得知了研究所的實驗已經偏離了初衷後，都生出了消極和抵抗的情緒。但在所有的資料中，只有一人提及了此事。就仿佛其他人從未想到過，這個強大團結的國家會產生叛亂一樣。
　　最終，所有的日記和實驗筆記都結束在同一天。從研究所的現狀看來，結果不言而喻。