被明朝庭冊封為倭國國王的足利義滿萬萬未曾想到，這大明帝國竟如無人之境直接前來興師問罪。
　　足利義滿為室町幕府的第三代將軍。
　　自倭國南北朝開始，足利尊氏，即足利義滿的爺爺，建立了室町幕府，為第一代將軍。足利尊氏南征北討，與南朝打打和和。最後在一次討伐反叛的過程中病故了。他的兒子足利義詮接任幕府將軍，依然和南朝對峙。但是足利義詮命不長久，早早去世了。足利義滿剛十歲就被迫接任了幕府將軍，由家臣藤原氏、細川賴之和今川貞世輔佐。
　　藤原氏也即為蘭子姑娘的家族。
　　足利義滿的個性和父親不同，和爺爺也不完全相似，但是很有城府，很有心機。他親政以後，很看不慣手下幾個重臣的所作所為。
　　不管何時，幼主登基一般都有輔政大臣，但是這些人往往都會在主公親政後遭到清算。這是很有趣的規律。極少例外。足利義滿的家臣自然難逃劫難，尤其是藤原氏，慘遭滅門，隻走了藤原蘭子。
　　足利義滿對內掌握了朝政後，加緊強化自己的權利讓朝廷接納自己，將把自己盡力融入到朝廷裡，避免了激化天皇的不滿。他經過了一系列的努力得到了和南朝和談的機會。他代表朝廷要南朝的後龜山天皇交回三神器然後投降，並做出保證以後兩家天皇輪流執政。
　　洪武二十五年，後龜山天皇鑒於南朝無人無兵無錢的境遇同意投降。南北朝在爺爺足利尊氏的時候分開，在孫子足利義滿的時候統一，也算是功成正果。
　　次年，足利義滿傳位予兒子足利義持，自任太政大臣。後足利義滿又出家隱居京都金閣寺，改法名“源道義”，平日專修佛法，不過問朝中政務，但朝中重大軍政事務仍需向他報告。
　　倭國剛統一，內外都不穩固。足利義滿加速了大權的掌控，撕下了開始的謙卑的面紗，對待朝廷公卿也特別嚴厲。按足利義滿的想法:我不敢動天皇，我還不敢動你們這些窮酸文臣嗎，一點用都沒有;我才是說了算的！也正在此時，幕府將軍的權威首次完全凌駕於天皇之上，天皇儼然成為傀儡。
　　大權在握的足利義滿開始琢磨別的了。
　　權利已經在手了，地方暫時也平靜了。但是沒錢，這讓足利義滿很是惱火。他將眼光投向了周邊，尤其是離他最近的明啟王朝。足利義滿很聰明，他知道自己吃幾碗乾飯，他根本沒有想要入侵明啟王朝。
　　足利義滿想到的是要與明啟王朝重新搭上關系。自唐家王朝末年兩國政府已斷絕了來往千余年。其間的宋朝和五代時期均為非官方的接觸，而且僅僅是貿易。倭國土地很少，礦山不多，所以對於銅錢就有很多需求，同時足利義滿甚喜奢華！
　　於是他很希望和大明重新貿易。
　　在倭國南北朝對峙期間，足利義滿就曾經予明朝送過信。但明太祖朱元璋不喜歡對外交往，未有理睬。因為之前明朝給倭國送過信，希望倭國稱臣納貢，但被南朝的人擋了回去(倭國南北朝對峙，足利義滿在北朝)。
　　所以明啟王朝有脾氣了，今天你對我愛搭不理，明天我讓你高攀不起。
　　同時足利義滿趕上了不好的時機，加上戰亂未平南北未統一，便暫時擱置了。如今現在統一，足利義滿再次上表。這次聰明的義滿托來往兩國做代購的商人肥富(聽這名就窮不了)和僧人祖阿一起去送信，因他們了解明朝的動向。
　　上次是以倭國征夷將軍源道義的名義，因明朝認為南朝才是正宗。所以此次則以倭國國王臣源道義的名義去信，信裡寫的很謙卑，甜言蜜語說了很多目的就是為了重新和明朝貿易！
　　此刻的大明帝國已經換由建文帝朱允炆主事。
　　建文帝朱允炆沒有拒絕但也沒有完全同意，只是認可了足利義滿日本國王的身份。雖然沒有太多收獲，但對於足利義滿來說也算是滿意了，以後他對外便可以號稱是倭國的一把手了。在他沒有放棄再次上表之時，這次換了人。
　　因為建文帝朱允炆就被叔叔永樂帝朱棣乾掉了。
　　於是永樂帝朱棣登基後再次收到了請求貿易倭國國王足利義滿的來信，同時四月之時，倭寇再次在沿海一帶燒殺搶掠，於是便有此次鄭和來倭國一行;此行亦為對鄭和下西洋任主使的一次考驗！
　　當鄭和收到寶船有襲的預警，馬上下令組織防禦……沒有人想到，這倭國三隊，共計三十六人的“水鬼”，正中那一十二名的水鬼隊，如今已有六人斃命。
　　當這隊人馬的頭兒重新浮出水面，已是死屍一具。
　　隨著聲嘶俱裂的一聲吼叫聲:“下に人がいます……(下面有人……)”他們的頭兒屍身被掀翻，一個人影伴隨著一道黑黢黢的刀影躥了出來……
　　圍在最前的三人隻覺得那道黑黢黢的刀影，如同死神的鐮刀一般，劃過一道完整的弧線，三人的頸部瞬間迸出一道紅線，一道海浪襲來，三人沉入海中不見蹤影……
　　剩余三人嚇得魂飛魂散， 即時轉身向四面逃躥。未曾想水面上手執橫刀的人影卻未追，伸出左手，修長的五指夾著數隻精鋼指刃，“嗖嗖嗖”三聲劃破空氣的呼嘯聲，那三人瞬間如同雷擊般，失去了動力，漸次沉入水中，泛起層層血漬……
　　至此，這一隊倭國人馬一十二人，全軍覆滅。
　　這人自然是王九。
　　王九又鑽入海中……一會兒，他便在五百米開外的寶船側邊浮出水面，駕輕就熟地翻上船舷，出現在甲板之上。甲板之上，千戶周聞正會同數位水師將領正甲板上查探軍情。
　　渾身濕漉漉的王九衝著眾人拱手行禮。周聞笑道:“九哥兒，情況如何?”
　　“消滅了一隊倭國水鬼，共計一十二人，”王九思慮道，“這隊人馬，應不是我們大明水師‘夏德海’的對手，故未去幫助其他人。”
　　周聞點了點頭……
　　不久，各船傳來捷報，共剿殺倭國水鬼三十四名，擒獲兩名活口。這兩名活口正是洪平所擒！
　　洪平自然將王九奚落一通。按洪平的說法，這王九手下能保持全屍，已是極為難得之事！
　　鄭和大怒，連夜派人執國書與俘虜，遞交倭國國王足利義滿，並言道，如再如此，將即刻馬上發兵，顛覆室町幕府，重塑倭國政權！
　　這一要事，王九攬了下來。
　　大戰一觸即發……