再將鏡頭轉向鄭和。
　　衣錦還鄉之後，鄭和依依不舍告別故鄉與親人，前往西安。任性亦隨行。
　　西安，古又稱“長安”，“長治久安”，為歷史上第一座被稱為“京”的都城，十三朝古都，是中國歷史上建都朝代最多，建都時間最長，影響力最大的都城，居中國四大古都之首。歷史上，西安為絲綢之路的起點，亦為中國聯系西亞的重要樞紐，此處有眾多MSL信徒，YSL文化氛圍濃厚，許多通曉阿拉伯語言、文化的人才亦定居於此。
　　經過一番尋訪，鄭和終於找到西安羊市大清淨寺掌教哈三，隨即聘請他出任第四次下西洋使團的通事(翻譯)。哈三為西安著名的YSL大清淨寺的掌教，對YSL語言、文化都有很深的造詣。
　　不久，鄭和又尋至馬歡，由於他“善通番語”被選入鄭和船隊。
　　馬歡，浙江會稽(今紹興)人，信奉回教。
　　馬歡精通波斯語、阿拉伯語，在鄭和使團中，作為通事、教諭，一身兼兩職，既為外事翻譯，又負責傳播中華文化。
　　其後，馬歡數次隨鄭和下西洋，將下西洋時二十多個國家的航路、海潮、地理、國王、政治、風土、人文、語言、文字、氣候、物產、工藝、交易、貨幣和野生動植物等狀況記錄成文，在景泰二年(1451年)串綴成《瀛涯勝覽》一書。
　　當然，此為後話。
　　當鄭和離開西安之時，任性辭別鄭和，率一隊睚眥，一路向北而行，踏入茫茫了草原。
　　鄭和則轉向京城方向，沿路招攬人才，如醫術高明之人、善於觀測海洋氣象的陰陽官以及航海技術人員隨下西洋。
　　鄭和前三次下西洋均以西亞古裡國作為終點，船隊活動區域主要局限於東南亞與南亞一帶。
　　經前三次下西洋活動，鄭和船隊已在東南亞與南亞沿海各國中樹立了明朝的威望，恢復和發展了與這些國家和地區的往來，完全打通了航路，掃清了中國與西洋國家發展的障礙。
　　鄭和回京後，鄭和與王景弘等人繼續謀劃四下西洋的規劃，制定了遠航忽魯謨斯以遠和把非洲東海岸各國作為四下西洋目標的安案，並得到永樂帝的批準。
　　自四下西洋時志，鄭和船隊每次均以遠航忽魯謨斯以遠的西洋國家和非洲東海岸作為目的地，探索未知海域，開辟新航路。
　　由此，鄭和下西洋進入了一個新的階段。
　　當一切準備就緒後，永樂十年(1412年)十一月十五日，永樂帝朱棣正式向鄭和船隊下達了第四次下西洋諭旨。鄭和隨即率領部分船隻自南京出發，順江而下，與太倉劉家港的主力船隊會合，然後啟錨出航……
　　此際，距三下西洋歸來已一年有余。
　　此次為第四次下西洋，共有寶船六十三艘，其他船舶四十余艘，官兵總計二萬八千余人，為下西洋人數之最。此次遠航鄭和仍為主帥，王景弘作為正使太監擔任副手，協助鄭和協調指揮整個船隊。
　　隨行將領有大明水師右衛流官指揮使唐敬，流官指揮僉事王衡，金吾衛左衛流官指揮使林子宣，龍江左衛沒放棄官指揮僉事胡俊，寬河衛流官指揮同事哈隻，錦衣衛千戶溫純生、百戶馬貴、劉海、徐政、汪海，小旗張通等人。
　　航行十余天后，船隊抵達福建長樂，在此進行休整、補充物資。這次船隊在長樂駐泊停留時間較長。隨隊回國的外國使節與隨從利用駐泊機會，紛紛在當地選購福建物產與喜愛的商品。
　　官兵進駐在長樂的十洋衛。
　　十洋衛，又名十洋街，街如十字，故此命名;此街是長樂縣城的主要街道。眾所周知，下西洋船隊均在此采辦各類物資。隨著下西洋官兵的到來，昔日安靜的街道一下熱鬧起來，人煙輳集如市。
　　長樂縣境內有座登高山，又名南山、六平山，每年九九重陽節人們均在此登高。山上有座南山寺(又稱“南山三峰塔寺”)，始建於北宋崇寧年間。
　　為了使駐泊此地的官兵有一個良好瞻仰天妃、祈保平安的場所，鄭和奏準朝廷修葺了南山三峰塔寺，並在寺旁修建了一座天妃宮，鄭和欣然為南山三峰塔寺題寫了“三峰塔寺”的匾額。
　　永樂十一年(1413年)冬，趁著海上東北季風，船隊由長樂五虎門出洋，開始了第四次訪西洋的行程。
　　此次鄭和船隊先後訪問了佔城、爪哇、舊港、滿剌加、彭亨、蘇門達剌、柯枝、南浡裡、加異勒、古裡、忽魯謨斯、比剌、溜山(今馬爾代夫)、麻林(今肯尼亞馬林迪)等國。
　　鄭和此次出訪的重點是西亞與非洲東海岸諸國，順道解決東南亞諸國的矛盾。
　　當是時，東南亞的滿剌加與爪哇兩國間因舊港土地發生糾紛，舊港部分地區為爪哇所佔據，滿剌加國王拜裡米蘇剌便假稱奉大明王朝政府的命令，向爪哇索取這部分土地，雙方矛盾尖銳。
　　鄭和先後至兩國進行調解，一方面向爪哇國王都馬板解釋事情真相，讓他不要聽信滿剌加的謊言，在時機不成熟時，爪哇可以不急著退還所侵佔舊港部分領土;另一方面，譴責了滿剌加國王假冒明朝名義向爪哇索地的不端行為。
　　滿剌加國王拜裡米蘇剌自知理虧，表示認錯悔改。
　　對舊港地區，從維護南洋群島的穩定出發，鄭和確定仍由舊港宣慰使司管轄，避免大明、爪哇、滿剌加三方間的矛盾衝突。
　　處理完滿剌加與爪哇兩國領土糾紛後，船隊繼續向西南航行，順風航行五晝夜，抵達蘇門答剌國。
　　船隊在蘇門達剌設有官廠，儲存大量與西洋各國進行貿易的物資。王九所統領的錦衣衛早已將此地經營得風聲水起……
　　而這鄭和每次出使西洋，均要經過蘇門達剌。蘇門答剌國也經常至大明朝貢，兩國關系十分融洽。
　　而此次下西洋，就在經過蘇門達剌時，蘇門達剌國卻發生了激烈的王位爭奪……