翠蘭嶼地處熱帶，島上男女居民赤身，人稱“裸形國”。
傳說佛祖釋迦牟尼生前曾經過此地，在山溪中沐浴時被人偷走袈裟，佛祖惱怒，發誓道:“此地以後若有穿衣者，必爛皮肉。”從此，當地男女削發無衣，僅用樹葉遮擋身體。
他們不事耕種，主要依靠打魚為生。
船隊在翠蘭嶼駐泊三天后，海上逐漸恢復了寧靜，鄭和派出分船隊前往榜葛剌，自己則率領船隊主力繼續赴錫蘭山國，十一月六日到達錫蘭山別羅裡港。
分別多年後，錫蘭山國王見到明朝使者重來，十分高興，熱情款待。
鄭和亦以禮酬答，賜諭有加。
四天后，鄭和船隊繼續西行，並派遣另一支分船隊前往溜山國(今馬爾代夫)，大船隊繼續西行，沿途順訪小葛蘭、柯枝等國。此時，印度洋上已刮起東北季風。十一月十八日，鄭和派洪保太監率一支分船隊訪問古裡(今印度科澤科德)，自己則率領大船隊順風橫穿阿拉伯海，前往忽魯謨斯。
洪保分船隊到達古裡後，適逢天方國使節也來到古裡拜訪，洪保便派通事馬歡隨古裡國船隊一同訪問天方國。
四下西洋的時候，船隊曾經到過天方，這個美麗富饒的國度給鄭和留下了深刻的印象，不過那已是永樂年間的事了。
天方國是*教的聖地，穆罕默德開始傳教的地方，每年都有來自世界各地的*教徒前往天方朝聖。
洪保利用這個難得的機會，挑選了七名精通阿拉伯語的通事組成一個朝覲使團，攜帶麝香、瓷器、絲綢等物品，跟隨古裡船隊一同前往天方國。
經過三個月的航行，馬歡朝覲使團到達天方國港口秩達。
從秩達西行一天，便到達天方國聖城麥加。
城中最大的一座建築是名叫“天堂”(當地人稱“克爾白”)的清真寺。
寺的四周有一道圍牆，以五色石塊壘砌而成，城牆四周共有城門四百余個。
寺內以沉香木為房梁，以黃甘玉鋪地，寺中牆壁用名貴的薔薇露、龍涎香摻上泥土粉刷而成，由此每天寺內都散發出幽幽馨香。
寺內以漢白玉為柱，柱有四百余根，前柱近百，後柱百有余，左柱百余，右柱百余。
寺內廳堂使用上好黑色絲緞帷幔。每年十二月十日是*教的宰牲節，來自世界各地的*到禮拜寺做禮拜，然後把牆上黑色絲緞帷幔割一塊回家作為朝聖紀念。
天堂圍城的四角還建有多層的寶塔，以供禮拜者登高俯瞰天堂禮拜寺的全景。
此外，還有五彩石砌成的講堂，用以傳授*教經典。清真寺佔地廣大，通體潔白，氣勢宏偉，確實能給信徒帶來心靈的慰藉和信仰的力量。
天方國物產豐富，商貿發達。洪保分船隊這次來到天方的主要目的是采購珍奇異寶。
所以，洪寶分船隊帶來了大量的茶葉、絲綢、瓷器等阿拉伯人喜愛的中國特產，買回了香料、燕窩、麒麟、獅子、駝雞及各色奇珍異寶。他們還將天堂壯觀美景繪成一幅全景的《天堂圖》真本帶回北京。這恐怕是中國最早的一幅關於麥加克爾白的畫圖了。
洪保分使團部分成員在參觀了天方國天堂禮拜寺後，又到其西邊鄰國麥地那(即今沙特阿拉伯的麥地那)訪問。西行一日，到達了麥地那國首都麥地那(medtnah)。
公元7世紀，穆罕默德率領其信徒從麥加遷徙到這裡，為該城取名為“麥地那”，即先知之城。後來他們以此為據點，統一了阿拉伯半島，穆罕默德死後也被安葬在這裡。
中國使團成員多信奉*教，熟悉阿拉伯語，他們懷著虔敬的心情瞻仰了穆罕默德的陵墓。傳說穆罕默德陵墓後的井水有神奇功能，若在海上遇到颶風，將此井井水撒入海中，海上風浪就會平靜，中國使團成員也從井中提取了一些井水帶回船上，以求先知保佑船隊平安。
洪保分使團對天方和麥地那的訪問，加強了中國與這兩個*國家的友好關系，所以當中國使團啟程回國時，天方和麥地那都派出使者，帶著獅子、麒麟等貢物隨同中國船隊來華訪問。
宣德八年(1433年)八月一日，天方國使節沙獻等在北京向明朝廷進獻了長頸鹿、大象、馬匹等方物。
明宣宗朱瞻基同祖父明成祖朱棣一樣，特別重視忽魯謨斯以西國家使節的來訪。
天方國首次來訪，明宣宗自是欣喜異常，親自到奉天門迎接天方使臣，高興地接受了天方國的禮物，並回贈了豐厚的禮物。在鄭和下西洋的年代，中國朝野迎來送往了一批又一批來自遙遠海外友好國家的使者。
七下西洋的過程中，鄭和還派出多支分船隊分赴多個國家和地區，並充分利用過去建立的海外貿易網絡，與西洋各國開展了廣泛的商貿活動。
永樂年間，船隊為解決遠洋航行航程遠、所到國家和地區眾多、貨物運輸不暢等問題，在東南亞和印度洋主要貿易區建立了佔城、蘇門答剌、錫蘭山別羅裡、古裡四大交通中心站和貿易基地，並由隨後的而來的海外錦衣衛運作， 並由睚眥護衛。
其中佔城、蘇門答剌屬中南半島、馬來半島范圍，錫蘭山別羅裡、古裡屬於印度半島及其附近范圍。
通過這些交通中心站，船隊形成一個從東南亞到印度洋廣大區域的遠洋航運網，發展了與西洋亞非各個國家和地區間的海上交通，加強了船隊遠洋貿易的能力，為海上絲綢之路的持續發展奠定了堅實的基礎。
船隊還以四大交通中心站為海運樞紐和基地，派遣分船隊訪問不同國家和地區，形成數條海上貿易線:
以佔城新州港為據點，分別向東南的浡泥國與西南的印度支那半島和馬來半島進發。
以蘇門答剌為據點，一支北航榜葛剌，一支西航錫蘭山。
以古裡為據點，一支北航波斯灣直達忽魯謨斯，或繞阿拉伯半島經祖法兒、阿丹，深入紅海到天方國，乃至北非的埃及;一支則北航經波斯灣、亞丁灣，過曼德海峽，沿索馬裡北海岸到東北方再經過須多大嶼(也門索科特拉島)、葛兒得風(索馬裡瓜達富伊角)和哈甫泥(索馬裡哈豐角)，進而到達非洲東海岸諸國;一支由小葛蘭直航東非沿岸的木骨都束、卜剌哇、竹步、麻林、慢八撒等地。
之所以在古裡安排多支分船隊是因為船隊由古裡入波斯灣，要換乘小船，大船只能在古裡等候，所以它成為各路分船隊的會合之地。
最後以錫蘭山別羅裡為據點，西南經溜山國直航東非沿岸木骨都束等國。
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