文祿三年，6月，戰況陷入僵局，加上朝鮮破壞過度，造成瘟疫流行，當地征發糧食不易，以及急於保全佔據朝鮮南部四道的戰果，遂派使節隨同明使沈惟敬由釜山至北京城議和。

7月，朝廷宣詔退兵以進行日本幕府封貢事宜，於是李如松大軍撤退，隻留劉綎及遊擊吳惟忠共七千六百人分別扼守要口。但兵部尚書石星一意主和，再撤吳惟忠的部隊，結果隻留劉綎部隊防守。

9月，朝鮮國王李昖雖上表答謝朝廷援救及助其復國，但是暗中對中日議和卻排除朝鮮有所不滿，此時日軍仍然佔據朝鮮南部四道，並牢牢握有釜山城。

12月，明朝命薊遼總督顧養謙兼責打理朝鮮事宜，並召回宋應昌、李如松。

萬歷皇帝下令大兵盡撤，但同時強調:雖然撤兵，但倭情狡詐，未可遽稱事完。

在五月八日，武田正信在名古屋城接見了大明議和使臣沈惟敬。他這知道這個人在歷史上欺上瞞下，導致談判破裂，最後自己也死了。

武田正信看著下方的沈惟敬，出言道:“沒想到明國會派一個你這樣的人過來。”

沈惟敬眼中略微驚訝，他沒想到對方是精通漢話的他笑道:“哦?將軍殿下是在哪聽說過在下的名聲?”

武田正信搖搖頭道:“你的名聲不重要，重要的是，議和的條件，你要是敢敷衍了事，欺上瞞下，不用你們皇帝動手，吾親自砍下你的頭顱！”

使臣中一禦史大怒道:“爾乃藩國一王，沈大人是上國使臣，就算有過錯，也輪不到爾等管轄！”

武田正信大怒，怒拍桌子，下首原田正行直接拔刀。

那禦史有些驚慌，但仍然喝罵道:“爾等意欲何為！我乃上國使臣，你們不但不畢恭畢敬，還想殺了我嗎?大明天軍就在朝鮮，一旦我身死，大明天軍頃刻而至！”

武田正信氣急而笑，真是官字兩個口，怎麽說都有理，可想明朝皇帝是有煩惱了。

武田正信一揮手，道:“哼，吾不想與你們廢話，李昖這廢物，居然敢辱罵吾派去的使臣，這次打朝鮮就是要給他一個教訓。

吾只有三個條件，第一，李昖寫上一封國書向吾道歉，第二，李昖必須送三個公主到本國來，要是糊弄吾，幕府將會再度出兵！第三，此番幕府損失，李昖必須賠償！

這是吾三個條件，只要達成，吾自會讓大軍撤退，朝鮮不從，那吾只能親自去取。”

沈惟敬眼皮一跳，他還以為是什麽苛刻的條件，現在聽了武田正信的三個條件，心裡踏實了許多。

畢竟朝鮮現在還在大明庇護下，而武田正信提的條件都是割朝鮮的肉，與大明並沒有太多的關系，而且這次出兵都是萬歷內庫掏的錢。

沈惟敬回道:“將軍殿下提的條件確實合理，此事待在下傳信給兵部尚書石大人，待他準許後，協議便成了。”

10月，日本議和使者本莊秀重與明朝使團一道去北京，本莊秀重也早已與小西行長達成了攻守同盟。

本莊秀重到了北京後，與石星進行了談判，一口答應了石星提出的三項條款:日軍在受封後迅速撤離朝鮮和對馬;隻冊封而不準求貢;與朝鮮修好不得侵犯。

談好之後，本莊秀重宴請石星，塞了些銀錢。

之後是大明，日本，朝鮮三方會談，朝鮮使臣對於大明已經答應武田幕府的三個條件，大為憤怒，這是私底下把朝鮮賣了。

朝鮮使臣面紅耳赤道:“石大人，這三個條件分明就是在折辱我國啊！”

本莊秀重笑道:“你們朝鮮還有什麽可以折辱的，

要不是有大明宗主國在，你們的京都漢城都還在我軍手中！”朝鮮使臣指著本莊秀重，氣的渾身顫抖:“你！你……粗鄙！簡直不可理喻！”

本莊秀重冷哼一聲:“你們不答應也可以，我軍可以再度出兵，打到你們同意，這一次可是朝鮮蓄意破壞和談，到時候只怕大明宗主國不幫你們了！”

石星在一旁慢悠悠道:“金大人，好漢不吃眼前虧，大明天兵作戰也是需要銀錢的，之前你們答應的糧草也是缺斤少兩，我大明官兵也是一直埋怨呐，金大人要三思啊！”

朝鮮使臣面色悲憤，沉默一會後就把消息傳給了李昖， 李昖也是發了一通脾氣，但是他都在亡國邊緣了，還有什麽反抗之力，最後還是同意了。

幾天之後，三方簽訂和約，本莊秀重派去幾名侍女去檢驗三位朝鮮翁主的容顏等等。

之後，本莊秀重先行一步，跟隨石星回到大明京城，萬歷皇帝賜下一封冊書。

“奉天承運皇帝，製曰:聖仁廣運，凡天覆地載，莫不尊親帝命。溥將暨海隅日出，罔不率俾。昔我皇祖，誕育多方。龜紐龍章，遠賜扶桑之域;貞珉大篆，榮施鎮國之山。嗣以海波之揚，偶致風佔之隔。當茲盛際，谘爾豐臣平秀吉，崛起海邦，知尊中國。西馳一介之使，欣慕來同。北叩萬裡之關，肯求內附。情既堅於恭順，恩可靳於柔懷。茲特封爾為日本國王，賜之誥命。於戲龍賁芝函，襲冠裳於海表，風行卉服，固藩衛於天朝，爾其念臣職之當修。恪循要束，感皇恩之已渥。無替款誠，祗服綸言，永尊聲教。欽哉！”

隨後本莊秀重帶著冊封書，朝鮮三位翁主以及第一批賠償乘船歸國，在朝鮮的幕府軍隨後陸續歸國。

武田正信選了一名翁主作為新的侍妾，另外兩名給了武田陽信和明丸。

之後武田正信大賞三軍，挑選精銳之士組成了幕府五萬旗本大軍，拱衛二條禦所。

此事之後，國內一片祥和。

文祿四年，織田市憂鬱而亡，武田正信開始追求長生，於是在比叡山上的遺跡上建立了一座登天台。

武田正信已經老了，他是穿越而來，可見長生不老說不定也存在，他還不想死。