西戎忽然出兵，猛攻西北重鎮鎮威城。幸好西北大將狄叢早有準備，才沒有讓西戎得逞。
　　更讓西戎沒想到的是，秦傲雪，竟然親率領一萬騎兵晝夜前行，提前好幾天來到了鎮威城東北部並且印泥了下來。隨後在西戎大軍再次攻城的時候，忽然從斜後方殺出，殺的西戎大軍措手不及，導致大敗！
　　而西戎還不死心，在大將軍李文煥的親自率領下，另一路西戎大軍開始攻打西安州。哪知，小小的西安州，西戎卻久攻不破。隨後，秦傲雪率領援軍趕來，再次大敗西戎軍！
　　李文煥無奈，隻得撤回到國內，暫時跟西北休戰。但是，因為西戎的牽製，秦傲雪，已經暫時難以東進去支援朝廷。
　　而周懷，則是守在黃河西面、長安東北方的合陽，並不斷地加固著黃河沿線的防衛工事。
　　他雖然率領五萬精銳的西北軍，但是卻也對救援朝廷無能為力。畢竟，北狄人不可小覷，而且他們野戰實力太強。上一次，周懷之所以打敗拓跋思南，主要還是利用他的輕敵所致。守住西北不被北狄人攻擊，就已經是周懷現在的能力極限。
　　而且，呂清謀也勸諫他，現在的當務之急，是安頓從山西逃難來的百姓。否則，這些流民若沒有被安置好，必生動亂，周懷采納了他的意見。
　　雖然，因西北精銳大軍不能救援太原，導致太原失守，讓司馬康大怒。但是鑒於西北軍在西戎的威脅下隻得回軍，而他現在還得多仰仗老國公，所以隻得捏著鼻子認了，還給西北送去了嘉獎文書。但是，就在這時，另一個讓晉帝司馬康暴跳如雷的消息傳來。
　　二皇子司馬紹，在福州起兵造反！
　　這下子，可算是觸了司馬康的逆鱗。在他看來，威脅最大的不是皇甫海，也不是北狄人，恰恰是這個二弟！
　　外人，最多只需割地賠款就行。但是自己的二弟，要的可是自己的皇位！這怎麽可能忍?！
　　於是，司馬康不顧老國公秦無鋒的反對，下令東南方向來的勤王之兵立即返回，鎮壓司馬紹的叛亂！
　　哪知，就在東南方向的勤王之兵剛走，北方的戰事，再次弭亂了起來！
　　建安二年四月，燕軍再次發動攻勢，猛攻真定府。而因為晉軍野戰連戰連敗，損失慘重。所以城內晉軍，已不滿二千。
　　不過，面對強大的燕軍，城內軍民誓死不降。在晉將李及劉的領導下，奮起抗擊，足足堅守了兩個月。直至兵糧斷絕，燕軍才攻入城中。
　　而在燕軍入城之後，李及劉拒不投降，仍率領真定府軍民與燕軍巷戰，最終因為寡不敵眾，李及劉戰死，真定失守。
　　至此，晉朝再次陷入內憂外患之中，晉帝司馬康連忙派使者前去和談，表示願意割讓三鎮，並且還會供奉大量的歲幣。
　　哪知，皇甫海卻連使者的面都沒見，直接讓人將其攔在帳外，隨後繼續南侵。畢竟，晉帝司馬康的信用在他看來，已經一文不值。而北狄人，也配合著皇甫海，不斷地南下。
　　一路北狄軍，在拓跋思南的率領下，攻陷已經淪為空城的臨汾和運城，與周懷率領的五萬西北軍對峙與黃河。
　　另一路北狄軍在北狄大將拓拔翰的率領下，先是攻破澤州，隨後直接撲向汴京！
　　而一路上，晉朝官員棄城逃走者數不勝數，大小將官也被北狄人嚇破了膽，紛紛自顧自的逃命，隻留下了驚慌失措的士兵和百姓，使得他們不得不望風而降。隨後，北狄大軍順利的渡過黃河。
　　而燕軍則是攻佔了大名府，繼續南下。就在這時。晉朝再次派使者求和，許諾不但會加倍繳納歲幣，還願意割讓三鎮。
　　聽到這個條件，皇甫海鄙夷不已。雖說，他現在一點都不相信司馬康，但是這條件，呵呵！
　　如今太原已經在北狄人的手上，中山、河間也因北狄已經快要打到汴京，晉帝急詔老國公等回到汴京防守，從而被晉朝主動放棄，以至於落入了燕軍的手中。所以，這個條件，已經根本滿不足了燕狄聯軍！
　　趕走使者後，燕人由氾水關渡河。晉各路洛口的守軍，竟然望風而潰，不戰而逃。
　　三天后，燕軍北狄軍匯合。大晉，已經危在旦夕！
　　“碰！”“廢物！”
　　重重的將戰報扔在地上，晉帝司馬康喘著粗氣，心中既有憤怒，更多的卻是恐懼。
　　丞相葉志成，默默的將戰報收起，肅然道:“如今國事危如累卵，陛下還是得早做打算。”
　　“丞相有何計策?”
　　看了眼有些驚慌失措的晉帝， 葉志成輕歎了口氣。他第一次有些後悔幫助司馬康篡位。若是先帝還在，皇甫海決不敢反！
　　可惜，現在說什麽都遲了。若是處置不當，整個葉家，都得為晉朝陪葬！
　　“陛下，臣以為，當立即遷都應天，以秦嶺-淮河為天險，阻擋敵人的兵鋒！”
　　聞言，晉帝詫異的挑了挑眉。雖然丞相葉志成，幾乎從來沒有表明過主戰或者主和，但是很多時候，支持的都是秦無鋒一派的意見，如今為何?
　　似乎是看出了晉帝的疑惑，葉志成淡淡道:“陛下，臣的立場，從來不是主戰或者主和，臣向來是以陛下的利益為先。若是以往，在我大晉實力猶存的情況下，完全可以與敵軍一戰。但是現在，前線節節敗退，我朝已失去了最後的籌碼。所以，臣以為，現在對陛下來說，最有利的方法，就是退守應天。”
　　晉帝司馬康默然一會，緩緩點了點頭。這才是老成持重之臣，才是肱骨之臣！
　　無論是以宋綱為首的主戰派，還是以李邦彥為首的主和派，司馬康都不喜歡。
　　他們，一個是為了所謂社稷，一個，是為了自己的私利。但是，卻根本沒有誰將朕的利益放在首位！
　　“可是，衛國公那邊?”
　　其實，司馬康的心裡，已經有了決斷。可是一想到主戰的秦無鋒，就有些頭疼。
　　趕走了一個宋綱，秦無鋒卻又冒了出來。自己想走，他們這些主戰派未必肯答應。這可怎麽辦?