精靈與人類之間的衝突，總算是告一段落。

但是，在廣袤的中土東方之地中，那裡潛藏的黑暗從未停歇過。索倫倚靠著至尊魔戒的力量，依然能夠通過屬戒影響中土的局勢。但是，他之前的行為，已然令維拉的目光看向了中土，因為不確定維拉是否會選擇干涉的索倫，又再度沉浸了一段時間，開始了更漫長的蟄伏。

雖然維拉們依舊關注於廣袤的阿爾達，修補因為魔苟斯之亂以及之後的索倫之亂，給予大地及萬物與世界的千瘡百孔與動亂。但是，經歷過一段漫長的忙碌歲月後，維拉們依然可以分離出一部分的目光，用於關注停留在中土大地上的精靈以及始終不老實的索倫。

所以，對維拉依然心存恐懼之心的索倫，選擇了再度蟄伏。他停留在東方之地廣袤的地穴之中，繼續培育者足以顛覆中土的龐大軍隊。此外，維林諾一役中異形所形成的威懾以及恐怖的殺傷力，令索倫垂涎三尺。他想要再度創造出異形，利用異形那恐怖的繁殖能力以及殺傷能力，徹底的顛覆整個阿爾達！

只不過，令他苦惱的是，當初伊寧維爾創造異形之時，他並不知伊寧維爾是如何創造的。他也不知道應該如何去創造恐怖絕倫的異形，他躲藏在無盡的地穴之中，一邊培育者數目龐大的半獸人軍隊。另一邊，則是忙碌於創造出一種可以與異形媲美，勝過奧克的邪惡軍團。

只不過，缺乏足夠的想象能力以及足夠力量的索倫，並無法複製異形那恐怖絕倫的殺傷力。而且，伊露維塔也對此進行了一番限制，單單憑借索倫的力量，可無法讓絕跡的異形再度出現在中土大陸。因此，退而求其次的索倫，隻好專注於培育奧克以及以奧克為藍本，製造出一種足夠強大的軍隊，供他再度出山時，席卷整個中土。

他開始回想起伊寧維爾創造的異形之後的一系列細節情況，雖然他不知道伊寧維爾是如何創造異形的，該如何著手。但是，他卻想起異形那完美的，可以根據宿主的情況而調整自身的恐怖能力。他在培育奧克的同時，令人捉來中土的各種猛獸，施加以邪惡的魔法與意志，試圖令兩者集合在一起。

但是，因為缺乏必備的知識與強大的力量，索倫的這一行為卻難以一次性的成功。他融合了奧克與中土猛獸所製造的怪物，完全就是一個徹底的失敗品。智慧低下，無法理解他的命令，也無法像奧克那樣進行一系列的如臂指揮般的行動。

事實上，它們智慧低下，雖然很凶猛，但是不分敵我。完全不具備奧克的智慧以及異形的凶猛，這樣的創造品，完全就是徹底的失敗品。

但是，這一次的行為，卻也讓索倫心中有了一個全新的想法。雖然這一次的創造，創造了一個令人無法滿意的失敗品，但是其中仍然具備亮點存在。於是，苦心孤詣，想要創造出一個足夠強大而完美的殺戮兵器的索倫，沉浸於廣闊的地穴深處，繼續開始自己的創造與修改過程。

此時的他還未喪失肉身形體，雖然無法在如其他的邁雅那樣，可以隨意的更換穿戴肉身形體。但是，沒有失去至尊魔戒，肉體依然保存著力量的索倫。依然可以稱得上是最強的邁雅！他忙碌於無盡的地穴深處，不斷的修改自己的作品，同時將實驗過程之中所產生的靈感與亮點一一記錄下來。不斷的加以分析，不斷的改良，不斷的進行新一輪的實驗。

整個中土因為維拉的關注，以及索倫忙碌於實驗之中，而出現一種近似詭異般的局面。

自從羅斯洛立安與埃奈德地區生活的黑暗人類，

產生衝突乃至最終醞釀升級為戰爭以後。那一次的戰爭，是精靈對外界昭示自己實力的最好證明。同樣，跨騎飛獸的黑袍人的出現，也令漸漸遺忘了那段遙遠歲月的人類，追憶起被祖先所銘記的大恐怖。索倫的事實存在，給予了精靈一個難得的喘息之機，人類諸國不在過分追逐於精靈所佔據的土地，而是轉而將目光看向索倫，看向那令人忌憚無比的東方之地。而精靈也借助這個難得的機會，開始了漫長的休養生息階段。在與黑暗人類的戰爭之中，因為在關鍵時刻加入進來的林地王國軍隊，精靈軍隊的總數達到了四千多人的規模，並險些突破五千人。而且，從林地王國之中，還存在著一部分伊斯維爾精靈族。他們的驍勇善戰，在精靈諸族之中，是出了名的。因為他們的加入，使得發生在羅斯洛立安門口的那場戰役，令精靈斬獲了近乎一萬人的規模！余下的人類，也在精靈騎兵的衝鋒下被打散，四分五裂的逃向各處。

而且人類諸國支援的投石機等裝備，也在那次追擊之中被精靈所摧毀。戰爭過後，羅斯洛立安以及瑞文戴爾還有林地王國，都開始修建起密集的防線以及包括投石機，床弩在內的大型攻守戰爭利器。實力大損的精靈，可不在像是之前那樣敢於大意，他們實在是怕了漫長的光陰逝去中，人類的健忘。他們不再將彼此之間的共同目標，致力於可以更改人類的決定。

再加上精靈本身實力大損，一次戰爭也讓本就人口稀少的精靈，再度損失了一部分人口。所以，精靈們開始修築宏偉的防線以及避難所建設，同時趁著索倫再度現身的時機，於人類諸國及中土各地，大肆宣揚索倫的再度出現。以此轉移人類的目光，掙取難得的喘息之機。

此後，精靈們便蟄伏下去，在中土各地再也難以聽到和精靈有關的事跡以及身影。而時間也就這樣隨之過去，三族在時間的面前，悄然的恢復元氣，並且開始壯大。雖然，精靈們繁衍人口不易，但是漫長的時間下去，以及精靈本身的危機感，依舊讓精靈多多少少的恢復了元氣。並且，源自索倫那迫在眉睫般的危機感，與戰爭有關的軍備都在暗中被製造出來，加以封存儲備。

所有的人都清楚的明白，與索倫與黑暗之間的戰爭，遲早會再度展開。因此，精靈們自然會珍惜難得的機會，抓緊一切時間休養生息。

與此同時，在東方之地的廣袤地穴深處，索倫也終於完成了自己的作品。集合著奧克的智慧，類人的體型以及猛獸的腦袋，這樣兼合著多個物種的優點所誕生的新種族，終於在索倫的手中誕生。他們生下來，便具備著過人的智慧，有著魁梧不輸於高等精靈的體型，猛獸的特征。如腦袋，獠牙，利爪與尾巴，同樣他們的五官也類似於人，但是又明顯與中土三族不同。

這樣的一個全新的物種，完全可以滿足於索倫的種種條件。而且，最重要的一點就是，他們是智慧生命，是不輸於精靈，人類與矮人的全新種族。也同樣意味著，他們擁有傳承知識的條件，而這一點早就在伊寧維爾幫助索倫出謀劃策的時候，索倫便從他那裡得知。

為此，索倫為這個由自己所創造的全新物種，按照中土世界的通用語言，取名為獸人！y7

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