連續席卷了人類兩大強國，洛汗與剛鐸以後，獸人在這場輕松至極的戰爭之中，獲得了極大的戰爭紅利。無數的糧食與肉食，接二連三的被運回東方，緊接著馬不停蹄的獸人開始衝擊洛汗隘口，準備全數進入西方之地。

而這時，反應過來的人類，精靈、矮人三族，也終於醒來。他們自性的開始了聚集，集合了數目龐大的軍力，狙擊者獸人的侵襲。

無論是精靈，人類、還是矮人，在初次見到獸人的時候，那源自於最初之時便已出現的恐懼，便不由自主的從心底湧出。

人類與矮人倒還好，他們對獸人的恐懼，更多的是源自於未知。因為是第一次見到獸人，與奧克不同，獸人無愧獸人之名，他們長著猛獸的頭顱，類似的軀體，四肢都是強健而有力的獸爪。他們不需要額外的兵器，他們的利爪與利齒，就是最好的武器。

而精靈在見到獸人的時候，他們心中的恐懼，更多是被喚醒的。源自於索倫進攻中土，進攻維林諾的時候所率領的異形大軍。他們當初三族在面對異形大軍的時候，根本無法做到有效的抵抗，便在一瞬間就被異形衝散。隨後開始的，就是殘酷的屠殺行動。

在之後索倫摧毀努門諾爾，進攻維林諾時。異形那令人恐怖的殺傷能力以及多變的繁衍能力，幾乎徹底的毀滅中土萬物。雖然伊露維塔出現以後，異形便隨之覆滅，那是永生不朽的精靈，他們心中的恐懼並沒有隨著異形的覆滅而消失。而是一直潛藏於心底的最深處。

因此，當獸人出現以後，精靈對獸人的恐懼，更多的是來自於異形。他們驚恐於獸人那駭人的外表，類似高等精靈的強壯身軀。以及迅攻滅人類兩大強國的快行動，都與當初的異形有著太多相似的地方！因此，人類多是恐懼於獸人是否是異形第二。

也因此，再度開始聯合的三族，在第一次與獸人正面對決中，沒有做出有效的抵抗，便全數崩潰。而獸人緊接著追擊著三族敗退的參軍，衝進了洛汗隘口，真正進入了廣袤而繁榮的西方。三族殘軍，迅的敗退，逃向中土各處，而獸人們緊接著席卷各處，搶劫殺戮一切看得到的中土之民。與此同時，崩潰的三族根本無法拿出相應的應對方案，他們對獸人太缺乏了解，而獸人卻他們彼此很了解。

因此，第一次的戰爭，也是索倫正式露面於中土的戰爭，便如此開始了。

在獸人席卷的那段歲月裡，三族集合在一起共同自保，同時選擇險要的地勢阻擋著獸人的進攻。同時，三族之中的天賦卓絕之輩，繼而開始研究針對獸人的策略。他們屢戰屢敗，但是也在對獸人的戰爭之中，充分的了解了獸人。他們雖然長相恐怖，比奧克還強。但是，並非所有的獸人，都是如此。唯有，獅虎熊豹狼五族如此，其余的獸人並不比奧克強大，甚至還不如奧克，他們充當著運輸工的工作。

與他們堪稱是真正強大的繁衍能力相比，獅虎熊豹狼五族，依然被中土的世界規則所限制。他們雖然一胎的數量是人類的幾倍，但是族群內部的殘酷競爭以及年長之後的競爭，令他們夭折的幾率驚人至極。因此，他們強則強已，但是在人口數量上，他們並不佔據優勢。再加上漫長的戰爭之中，多多少少會有人折損，也因此，三族在隨後的戰爭之中，度擊敗了獸人，並且將之再度驅趕回東方。

獸人的出現，也同時隨著中土再度掀起的戰爭而被維拉熟知。這時，便是維拉也不得不為索倫的奇思妙想而讚歎！同時在心痛如此人才居然為惡時，

心中更多的仍是憤怒！不過，與異形相比，獸人的威脅實在是算不上什麽，尤其是之後屢戰屢敗的三族再度聯合擊敗獸人，並且將之趕回東方時。維拉便不再認定，索倫及他所創造的獸人，能夠對維林諾造成威脅，不過維拉們依然將目光聚焦在中土關注，以防出現一些自己無法掌控的事物出現。雖然三族再度聯合，並且在屢戰屢敗之後，將新出現的強敵獸人趕回東方。但是，與搶掠的富得流油的獸人相比，三族無疑是損失最慘重的一方。他們的城市，城鎮與鄉村被獸人毀滅，財富與糧食被獸人劫掠一空，雖然辛苦打敗了獸人，但是三族的損失也仍然能令三族傷筋動骨。因此，無力進攻的三族，開始在洛汗隘口合力修建起一座廣袤又連綿的要塞。

並且在各自兵力捉襟見肘的時刻裡，抽調兵力，駐守在要塞中。而驃騎之國洛汗，也放棄了位於東方之地的廣袤領土，他們轉而在埃奈德地區重建國家，在掃滅黑暗人類的同時也吸納了一部分。與羅斯洛立安比鄰的他們，可不敢像從前那樣，暗中針對羅斯洛立安。因為中土新的敵人再度出現，也意味著索倫的復出，面對共同敵人的當下，人類轉而開始尋求與精靈和矮人的合作。

但是，已經經歷過再一次背叛的精靈，可不敢再像從前那樣信任人類。人類天生的多變性，令精靈厭惡至極，更何況當初羅斯洛立安的危機，也令精靈險些遭遇無可挽回的重創與毀滅。因此，面對再度尋求合作與支持的人類，精靈在事實上，給予了一定的冷落與無視。

他們自身同樣損失慘重，但是有了之前那次，精靈的大聯合以不足五千人的兵力，掃蕩者三萬人類軍隊的輝煌戰績前。重建而新生的洛汗國，也無法生出對抗精靈，甚至是與精靈交惡的想法。他們在努力的修補與精靈之間的間隙與不信任，雖然效果甚微，但是在獸人的威脅下，精靈與人類還是再度開始了聯合。

來自矮人族中的優秀工匠與工程師，來自精靈族中的戰略大師以及來自人類之中的工人，開始沿著廣袤的洛汗隘口修建起一座宏偉的要塞長城。 並且與剛鐸王國所在的白色山脈開始對接，洛汗國收縮國境的同時，剛鐸王國也在收縮自己的國境。

他們放棄了吉爾萊恩河以東的富庶土地，在奇利爾河邊在建新的都城！

因為靠近東方甚至是靠近灰燼山脈的都城，早已不適合再次作為剛鐸的都城。源自東方的獸人，屆時會將要的攻擊目標對準剛鐸，因此在洛汗淪陷，又收縮國境重建家園的時候。剛鐸也同樣如此，托位於剛鐸北方的白色山脈的福，剛鐸不懼獸人自北而南的進攻，那連綿廣闊的白色山脈就是最好的屏障。不過，在吉爾萊恩河以東的富庶土地，河流密集，土地肥沃，並無連綿的群山交疊，這一面也直對東方，無險可守。剛鐸，在沿著多條大河建立瞭望哨觀察獸人有可能的進攻。

又在多爾·恩·埃爾尼爾山脈的中部，建立起雄偉的要塞城市，做為阻擋獸人可能進入內部的屏障。拖這連綿向南的山脈，剛鐸國境的漏洞被補齊，同時與白色山脈相連的洛汗隘口，也足以在任何一方遭遇攻擊的同時。另外一方，都能夠進行快的救援。

戰略防禦上的布置完成，令暫時平靜下來的三族開始休養生息。但是，獸人快的恢復能力，依然令三族感到筋疲力盡，他們如同遊牧民族一樣，時常衝擊洛汗隘口或者剛鐸。肆意搶掠糧食與肉食及財富，而在最初損失慘重的三族，暫時無力追擊圍剿凶殘的獸人。局勢，一時間詭異的平靜下來，但地下的暗流始終未平！

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