諾多精靈的離去，讓昆迪們感到遺憾於不舍，芬威的逝去同樣令昆迪們感到難過。但是，有一件事情卻被昆迪們所不容許！那就是，諾多精靈殘殺泰勒瑞族的事情！消息傳來的那一刻，舉族嘩然！根本不敢相信，自己耳中所聽到的事情！許多人抱著質疑的態度，但是當真相擺在所有人面前的時候，昆迪們沉默了，隨之而來的便是無盡的憤怒！

他們清楚的記得，在那奎維耶能湖畔蘇醒，抬眼所見的光便是璀璨的星空！那時，族群雖然人數很少，但是卻團結一致。大家一致團結在伊寧維爾，英格威，芬威以及埃爾威的領導下。其中，伊寧維爾在族群中是長兄以及領導者的身份！而英格威他們，卻是團結在伊寧維爾的身邊，大家在那段最黑暗，最艱苦的時期靠著自己的雙手。建立了禦寒居住的聚落，那段歲月至今難忘。

誰知，西遷至維林諾以後，卻出現了這種結果。這讓昆迪們難以接受，而歐威也跑至威斯利爾城哭訴，在江寧的王座前痛斥諾多族的罪惡行徑！面對哭訴的歐威，江寧默默聆聽，他放至在座椅上的手，硬生生的將扶手捏成粉碎！

“殘戮同族者，必將付出慘重的代價！”江寧變得怒不可竭，他站起身，在眾多伊斯維爾精靈以及歐威的注視下，開口說:“曾經我們是一個集體，雖然在西遷的過程中，我們分成了數族！但是，無可否認的一點是，大家同出一源！但是，費爾諾，芬威的兒子，卻殘忍的屠戮親族，不僅維拉們不允許，昆迪同樣不允許！我詛咒費爾諾，必死於中土，我詛咒諾多必遭磨難，直至他們認識到自己的錯誤，並且懺悔為止！”他的詛咒化作宏大的聲音傳徹於威斯利爾城，甚至響徹阿門洲，以及在冥冥之中傳到了中土！正在趕路的諾多聽見了他憤怒的詛咒聲言，每一個人心底，開始變得惶恐。在他們的心底，對於伊寧維爾這位長者抱有濃濃的仰慕與敬畏。而因為他們殘戮親族的行為，卻惹得伊寧維爾對他們下達詛咒，這樣諾多精靈們更加懊悔自己的行為！

而同樣趕路前進的費爾諾他們，也聽見了江寧的詛咒。費爾諾為之愕然，隨之臉色變得極其難看。他的七個兒子，同樣擔憂的看著他。費爾諾卻是咬緊牙關，好不服輸，“繼續前進！”眾人無奈，繼續跟在費爾諾的身後行進，他們進入了希斯路姆，緊接著在它的東南方米斯林建立了營地。這是個三面環山的所在地，期間流下的四條溪流注入地區中部的米斯林湖。

而先一步返回中土的魔苟斯(米爾寇)返回了安格班，並且得知費爾諾已在中土登6！他從安格班要塞中放出了他的奧克軍隊(半獸人)同時，這也是精靈第二次與半獸人的戰爭。第一次戰爭是魔苟斯襲擊多瑞亞斯王國，也就是埃爾威領導的泰勒瑞精靈建立的國度。矮人幫助他們打造兵器盔甲以及建造城市，也就是明霓國斯。魔苟斯的軍隊兵分兩路，西路軍穿越了西瑞安河谷，東路軍沿阿洛斯河和蓋理安河而下，其中有些甚至通過了阿格隆隘口。在東邊，多瑞亞斯之王埃路·辛葛采取攻勢，兩軍在阿蒙埃瑞布相遇。萊昆迪的王德內梭爾也趕來夾擊半獸人軍隊。萊昆迪的輕裝部隊不敵半獸人，在辛葛援軍抵達前就被趕下阿蒙埃瑞布，德內梭爾戰死沙場。但半獸人最終仍被擊敗了，少數逃脫者被多米德山的矮人清剿殆盡。

在西邊，法拉斯的領主奇爾丹襲擊了魔苟斯的西路軍，但他們敗退了，隨即撤到埃格拉瑞斯特和布礫松巴爾堅持抵抗。

半獸人包圍了兩座海港，而此時多瑞亞斯無力組織足夠的力量前往救援。但是不久，諾多精靈在這關鍵時刻返回了中土，使得魔苟斯知道了費爾諾的到來。於是，魔苟斯再一次的下令自己的半獸人軍隊襲擊費爾諾的米斯林營地，於是達戈-努因-吉利亞斯之戰爆，由於此時日月還未誕生，所以又被稱作“星下之戰”！魔苟斯的軍隊越過埃瑞德威斯林、進入米斯林地區突襲了諾多精靈。費爾諾的部署對此毫無準備，而且數量上遠輸對手，但依舊能在十天內贏得戰役。彼時他們眼中蘊藏的阿門洲之光尚未黯淡，他們既強壯又敏捷，憤怒時更是殺氣騰騰，他們的劍長而鋒利。潰敗的半獸人向阿德嘉蘭逃竄。魔苟斯的另一支部隊前來援救——它們在貝烈瑞安德的第一場戰役中包圍了海港法拉斯。不過費爾諾之子凱勒鞏早在艾塞爾西瑞安附近的山坡上埋伏，兩支半獸人部隊都被趕入色瑞赫沼澤。精靈的部隊一路追擊，甚至追至能看見安格班的地方。只有極少一部分魔苟斯的爪牙得以保全性命、逃回安格班。

費爾諾決定乘勝追擊、一舉奪回精靈寶鑽。他追趕逃走的半獸人北達多爾戴歹洛斯，他衝得太快、一馬當先，脫離了他的先鋒部隊。魔苟斯的爪牙見狀起反撲，炎魔也在頭領勾斯魔格的率領下出動圍剿費爾諾。經過一番苦戰，費爾諾被勾斯魔格擊倒在地。若非費爾諾眾子趕來救走了他們的父親，費爾諾只怕會當場殞命。但他已身負重傷。在埃瑞德威斯林，在一處能看見桑戈洛錐姆的山坡上，費爾諾明白精靈的力量無法戰勝魔苟斯但他還是三次咒詛魔苟斯，然後死去。他靈魂中蘊含的火焰，將他的軀體燒成了灰燼！維拉的預言實現了，而江寧的詛咒也應驗了！

他死後靈魂來到了曼督斯的殿堂，並且在那終日徘徊，不得維拉的原諒，也不予他重塑身軀。他的惡報應驗了！

由於雙聖樹已死，阿爾達世界失去了光明之源變得一片黯淡。時間久了，始終不是個辦法，於是維拉們在判決圈下靜坐終於想出了辦法。雅凡娜將泰爾佩瑞安的花朵於勞瑞林最後的一顆果實交給奧力，同時曼威為他們封聖，奧力和他的手下創造了可以承載它們以及保存他們燦爛光芒的飛船。這件事記載在納熙理安，也就是“日月之歌”當中。維拉將這兩艘船交給了瓦爾妲，期盼它們能夠成為天空的明燈，比古老的眾星更明亮，也更靠近阿爾達;她給它們力量橫越伊爾門較低的地區，設定他們航行在環繞阿爾達的軌道上，從西到東，然後複返。

光輝的伊希爾，古老的凡雅精靈如此稱呼月亮，那朵維林諾的聖樹泰爾佩瑞安所開的最後一朵花;而太陽，那顆羅瑞林所結的果子，他們稱之為燦爛的雅納。但是諾多精靈卻稱它們為反覆無常的瑞娜，以及烈火之心維沙，一個喚醒與消耗的記號;因為太陽的出現，表示了人類的興起以及精靈的衰微，但月亮卻珍藏著他們的記憶。

眾維拉做了這些事，這讓他們憶起了許久之前一片黑暗的阿爾達;如此一來，他們解決了中土大6的照明問題，同時也用光來攔阻米爾寇的做為。他們仍然記得那群在蘇醒後依舊住在水邊的埃爾達精靈，同時也沒有完全棄絕流放在外的諾多族;還有，曼威知道人類來臨的時刻近了。

據說，正如當初維拉是為了昆迪的緣故而向米爾寇宣戰，如今他們是為了伊露維塔年幼的兒女——希爾多(人類)，也就是“繼之而來者”——的緣故而克制自己。由於希爾多是會死的，在承受恐懼與動亂上比昆迪來得弱，上次攻打烏塔莫的過程，給中土大6帶來了極其嚴重的破壞，眾維拉害舊再次興師問罪會造成比上次更壞的結果。此外，人類會從北方、南方、還是東方起源，曼威也沒有得到啟示。因此，維拉造了光源，另一方面，他們鞏固自己居住的家園。

維拉從邁雅當中選了一位名為雅瑞恩的少女來導航承載太陽的飛船，又選了另一位青年提裡昂來航行月亮。當雙聖樹仍在的年日，雅瑞恩在威娜的花園中照顧金色的花朵，她以羅瑞林燦爛的露珠來澆灌那些花;提裡昂則是跟隨歐洛米的獵手，他有一把銀色的弓。他熱愛銀色，當他休息的時候，他會離開歐洛米的森林，前往羅瑞安，躺在伊絲緹的水池旁做夢，浸沐在泰爾佩瑞安搖曳的銀光中。因此，他請求維拉給他這項工作，讓他永遠照顧銀聖樹的最後一朵花。少女雅瑞恩比他更有力量，她之所以獲選，是因為她既不怕羅瑞林的熱焰，也不會被這些熱焰所傷;從一開始她就是一位火焰的神靈，米爾寇欺騙不了她，也沒辦法把她拉到自己的陣營裡。

而新光源的出現讓昆迪們感到無比的驚喜，許多雅凡娜安排沉睡的事物紛紛醒來。魔苟斯的仆役對這新光源的出現感到詫異，在提裡昂駕駛著承載月亮的飛船在天空上航行七次以後，雅瑞恩的飛船才終於造好。當黎明的第一縷光出現時，就好像是在佩羅瑞的山巔燃起了大火，在一瞬間照亮了世界與萬物。大駭的魔苟斯帶領自己的仆人返回幽暗的地穴裡。同時釋放出了濃重的煙氣與烏雲，用來遮蔽日月的光輝！而芬國昐也吹響了自己踏足中土大6的號角，大隊人員的身影投在前面顯得又深又長！

日月的誕生與出現，標志著雙樹紀元的結束，第一紀元時代的來臨。同時，在遙遠的東方，沉睡至今的人類，被伊露維塔喚醒！

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