魔苟斯極其擅長陰謀與謊言，他的謊言是令人防不勝防，讓你在不知不覺中便已入局。他很清楚自己，無法輕易擊敗，猶如鐵桶一般的聯軍。同樣的道理，聯軍想要戰勝他也不容易。最起碼，在炎魔與惡龍存在的戰場上，聯軍想要取得勝利很難。雖然，他有幾次差點失敗，但是最終的結局依然出現讓他喘息，並且重組軍力的機會。

他蔑視著人類以及一部分精靈的大局觀，事實上在戰爭短暫結束的時候，他也悄然打聽到了一切。得知的結果，令他更加看不起一部分精靈以及人類與矮人。他認為，這一部分短視的人，喪失了一舉打敗他的最好時機，反而給予了他再次重整一次的機會。幾次的結果，讓魔苟斯一人在安格班的殿堂裡，愉悅的大笑。

他在聯軍隊伍中散布謠言以後，便借助著月色悄然越過了聯軍設置的防線南下。他化身的黑影遊蕩在精靈，人類以及矮人族群中。他以上不得台面的障眼法，遮蔽了被他所迷惑人的目光。他總是清楚，該以何種語言來喚醒這些生物心中的黑暗與邪惡。他總是能夠以最微不足道，同時也是最不露破綻的巧妙方法，從而達到自己的目的。

他的謊言與他的陰謀，在精靈他們之中快速的流傳著。用的方法依然是千篇一律的辦法，但是，魔苟斯有著能夠以最樸實的語言及技巧，將自己話中的思想傳遞給他所想傳遞的人的心裡。並且，在他們的心中種下一顆黑暗邪惡的種籽，等待它慢慢的成長發酵。

而這一切，無論是精靈，人類或者矮人，他們統統不知，並不清楚自己看似牢不可破的防線，其實早已在暗處變得四分五裂。並肩作戰的同袍，開始不相信自己身邊的親密戰友與夥伴。這種不信任是自然而然的，經過謊言的醞釀與發酵，它們就好像甘醇爽口的葡萄美酒，隨著時間的流逝而逐漸變得香醇。不過，在這香醇的背後，卻隱藏著甜蜜的致人死地的毒藥。

……

雖然在北方，在恐怖山脈維持著一支數量驚人的多族聯軍。他們的存在，為西方，為所有智慧生命的家園提供了安全的保障。尤其是他們，幾次打敗魔苟斯的邪惡入侵，這使得這支軍隊的存在，被百姓們視作是護身符，守護神一類的存在。其中，關於這支軍隊的統帥，幾位精靈王，人類英雄以及矮人領主們，他們的事跡與生平，受人們津津樂道。他們的光輝事跡以及英勇的傳說，被吟遊詩人到處傳唱，同樣也將他們的身影與相貌，記錄在歷史冊上，供後人敬仰膜拜。

因此，前線如何，北方如何，實際上在聯軍多次勝利之後，便不被百姓們關注。他們好似一如往常那樣，日出而作日入而息，絲毫不被戰爭所影響。同理，他們的心中，也絲毫不擔心來自於北方戰事或許會出現的危局。

而在多瑞亞斯，這塊美麗的土地，祥和安寧的國度，一如數百年前那樣絲毫沒變。雖然在北方有著戰爭的陰霾，有著死亡。但是，無可否認的一點，即便是在黑暗的地方，也總會出現光明。同理，即便在死亡的陰霾所籠罩的土地上，也依然留存有希望與光明。在精靈千年之久的漫長歷史發展之中，有一則故事，備受日後的中土人民所津津樂道，這個故事開創了一個全新的種族，半精靈！他們是人類與精靈的混血後代，在他們成長之後，將會面臨一個選擇。即，是選擇承接屬於人類的“天命”還是選擇承接屬於精靈的“天命”?

如果半精靈在成長之後，選擇成為人類，那麽他將喪失屬於精靈的永恆生命。

同理，如若他選擇精靈的命運，便將享受屬於精靈的永生不朽的壽命，不被疾病困擾，不被壽元所限。而半精靈的出現，將會牽扯出兩個無比重要的人物，他們是故事當中的主角。他們的愛情故事，受到中土人民的擁簇。同時，也被精靈們認為是最美好的故事，那無疑是貝倫與路西恩的愛情故事。貝倫，是貝奧家族的一名伊甸人類，他是貝奧家族貝烈米爾與馬銳赫家族阿丹妮爾之子。 而路西恩，則是埃路·辛葛與邁雅美麗安之女，她的容貌世所罕見，是伊露維塔的子女中屬於無人可及的那種。貝倫是在無意中進入了多瑞亞斯的國境，尼爾多瑞斯森林。他漫步在這森林中，並因此邂逅了路西恩。

在他見到路西恩的第一眼，便被她所迷。在傍晚初生的明月中，傾城絕世的路西恩在一條河流邊翩翩起舞。她的舞姿是那樣的聖潔而美麗，在皎白月光的伴隨下，路西恩心神愉快的起舞。而貝倫就那樣注視著路西恩美妙的舞姿而迷醉，路西恩也沒有發現一旁有人在偷窺她。貝倫就那樣在路西恩美麗的舞蹈中，忘記了一切，忘記了一切的不愉快，他就好像如當初的埃路·辛葛中了美麗安的迷咒時一樣，呆呆的望著那在月光下翩翩起舞的身姿。她身上那襲藍色的衣裳宛如萬裡無雲的晴空，她灰色的眼睛像是傍晚群星閃爍的天空;她的鬥篷上繡著金色的花朵，她的頭髮漆黑如暮色中的陰影。她的榮光與美好，就像樹葉上的光芒，像是潺潺溪水，像是這迷離世界上方閃爍的繁星;她臉上有閃亮的光輝。

可是她從他眼前消失了，他像著了魔咒的人一樣，想呼喚卻絲毫發不出聲音;他在森林中遊蕩了許久，像機警的野獸般四處瘋狂尋找她。因為他不知道她的名字，所以只能在心中不斷以灰精靈語呼喚她“緹努維兒”，夜鶯，暮色的女兒。他那遠遠的一瞥，她那猶如秋風中翻飛樹葉與冬夜山頂閃爍寒星的影像，已令他從此魂牽夢系，難以忘懷。

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