前文早就說過，在東方之地，尤其是奎維耶能以及希爾多瑞恩這兩塊伊露維塔的子女先後蘇醒的地方，曾是魔苟斯的老巢以及絕對的勢力范圍。廣闊的土地上，以及在陰影之處，徘徊者許許多多的黑暗生物，它們全部都是被魔苟斯誘惑而墮落的邁雅，昆迪以及希爾多(人類)。它們成為了赫赫有名，在日後與多族有著不共戴天血仇的奧克。(半獸人)

在最初的時候，半獸人的誕生源自於魔苟斯諷刺伊露維塔的子女。他捕捉他們，將他們帶至烏塔莫的老巢裡，讓精靈受盡無盡的折磨後屈服。他將自己邪惡的力量灌輸到精靈的體內，改變了他們的思想以及他們的外在樣子，半獸人也因此而誕生了。這些半獸人，並不會記得自己曾經身為精靈或者人類的一員，他們的靈魂，早已在魔苟斯的折磨中徹底的墮落。雖然，魔苟斯是他們的創造者，但是這並不意味著半獸人心甘情願的臣服於魔苟斯。

他們對於魔苟斯的感情，是扭曲而瘋狂的仇恨，他們不會感激他們的創造者。相反，他們比任何人都要憎恨魔苟斯。但是，半獸人卻無法反抗，不是任何黑暗生物都能夠像當初的烏苟立安特那樣，可以擺脫掉魔苟斯的掌控。

事實上，魔苟斯也僅僅因為烏苟立安特擺脫了他的控制而失算。除此以外，再無任何他所創造腐化的黑暗生物可以擺脫他的控制。烏苟立安特僅僅是個例外，一個非常特殊的例子。

魔苟斯具體是因為什麽而墮落的，因為時間牽扯到一亞誕生之前，年代太過久遠。或者說，在那個時候還未有年代這個概念。他與眾維拉相繼在伊露維塔的意念中誕生，靈魂之中有著得自於伊露維塔的不滅之火，後者曾用這火焰，創造了宇宙。

在維拉相繼開始創造阿爾達時，魔苟斯，當時應該叫米爾寇。他不知因為何種原因而墮落了，他毀壞維拉們辛苦創造的世界，並且趁著維拉們不曾防備的時候偷襲了他們。導致，維拉們的力量大損，不得不進行長期的修養。而當時的米爾寇，他的力量是維拉之中最強的一個，他位居位。而且，他當時的力量還未散入世界，或者他所創造的邪惡生物體內。這讓他得以一舉重創維拉，其後更是推倒了兩盞巨燈。

他厭惡一切美好的東西，阿爾達如是，一亞如是，同理伊露維塔的子女，同樣也是。他嫉妒精靈能夠得到伊露維塔的寵愛以及維拉的喜愛，他嫉妒伊露維塔對精靈太好。他同樣嫉妒精靈之美，也同樣嫉妒他們所享有的一切，他厭惡伊露維塔的子女。無論是長子昆迪，次子希爾多。只要是伊露維塔的子女，他本能的厭惡，因此在昆迪自奎維耶能蘇醒以後，他便襲擊了他們。但是，當時他還不敢明目張膽的襲擊昆迪。只是抓捕落單的昆迪，將他們帶至安格班折磨，並將之改造成半獸人。

而在人類蘇醒以後，同樣沒能免去他的毒手。人類的天賦不如精靈那樣，他們也沒有精靈之美，並不受維拉的喜愛，雖然烏爾牟按照曼威的默許，將一些文明通過水流傳遞給他們。但是，人類的耳朵，聽不見流水所蘊含的信息。就這樣，人類在東方，在他們蘇醒的地方希爾多瑞恩一直生活了幾百年。直至，再也忍受不了東方的凶險，才冒死跋涉進入西方之地。

因此，他們聽說在西方，腳下的這塊土地，是和平安全的土地。在確認自己到達西方以後，人類們高興的在森林中點燃篝火，唱起歌，以此來慶祝。同樣，他們的歌聲與篝火，也吸引來一位特殊的人類，

伊露維塔的長子，精靈。做為納國斯隆德的王，芬羅德自恃見過許多特異的種族，也聽過許多的語言。唯獨這次他所看到的陌生人以及他所聽到的陌生的語言，是令他感到陌生與好奇的。芬羅德就這樣看著他們，直至他們一一入睡，他的內心之中一股喜愛他們的情緒油然而生。無人看守的篝火漸漸黯淡，芬羅德悄悄走到他們的身邊，坐在篝火旁，又重新添加了柴火，保持著篝火的旺盛。隨後，他拿起放在篝火一旁的粗陋豎琴，開始彈起了人類的耳朵從沒有聽過的音樂，除了在荒野之中遊蕩的黑暗精靈，人類從未有老師教導他們藝術。

在芬羅德的彈唱中，熟睡的人一一醒來，每個人都以為自己是在做某種奇妙的美夢，直到現身旁的同伴也跟自己一樣醒著在聆聽;但是他們既未說話， 也未驚擾芬羅德的彈唱，因為那音樂與歌聲實在是太美了。精靈王者的話語中充滿了智慧，凡是聆聽的人內心都變得更聰慧;因為他所唱關於阿爾達的創造，以及越過大海陰影另一方阿門洲的歡樂，隨著歌聲仿佛圖畫般一一展現在他們的眼前，他的精靈語也隨著他們個別的聰慧程度，分別在他們腦海中解譯。

因為人類曾在藍山以東遇到過黑暗精靈，所以人類的的語言與精靈相似。芬羅德成功的理解了人類的意思並與他們交流。人類從芬羅德處學到了很多，他們稱芬羅德為“諾萌”，在他們的語言中意味著“智慧”。事實上，他們起先認為芬羅德是維拉，是謠傳中居住在極西之地的神祗;而這正是他們之所以向西遷徙的目的之一。於是，芬羅德在他們中間居住了下來，並且教導這些人類們真正的知識，而他們也非常的愛他，尊他為王，從此之後始終對菲納芬的家族忠心不二。

由於埃爾達比其他所有的種族更加擅長語言，並且芬羅德也現他能解讀人類的心思，在他們還沒開口說出來之前就能明白，因此他們所說的話他很容易了解。據說，這群人在山脈東邊就已經常和黑暗精靈打交道，並且從中學了不少他們的語言;由於所有昆迪的語言都是同出一源，因此貝奧與其族人的語言在許多詞匯與變化上都類似精靈語。(貝奧，老貝奧，本名巴藍，服飾芬羅德後改名貝奧。是在第一紀元時翻越藍色山脈，進入貝烈瑞安德最早人類的領袖。)74

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