費爾諾是諾多族的精靈，是諾多族精靈至高無芬威的長子，他的母親是芬威的第一任妻子彌瑞爾。她於雙樹紀元1169年在提力安城生下費爾諾，並為他起名為費亞納羅，意為“火之魂魄”。彌瑞爾在生下他後，感到力量耗竭，希望從生活的負擔中解脫出來，並將自己身體的狀況告知了芬威，求得他的諒解。之後，彌瑞爾來到羅瑞恩躺下休息，她雖然表面看起來是在沉睡，但是靈魂卻以悄然來到曼督斯的殿堂。(費爾諾，諾多族王子，諾多族至高王芬威與彌瑞爾的長子。他明了創造精靈寶鑽的原料熙利瑪，並且在日後創造了三顆精靈寶鑽！)

伊絲緹(維麗，休息之神)的侍女負責照顧彌瑞爾的身體，使她不至於枯萎，但是始終不見她回來。芬威每次都會到羅瑞恩的花園之中看望他的妻子彌瑞爾，呼喚著她的名字，但這始終沒有作用。過了一段時間，他便不在去羅瑞恩花園，而是在曼威的許可下另取了一位新妻子茵迪絲，同時曼威的許可奠定了精靈可再婚的律法。(彌瑞爾，芬威的妻子，費爾諾的母親。)(茵迪絲，芬威的第二任妻子，她是凡雅精靈，他們育有兩兒兩女:兩個兒子是芬國昐和菲納芬，兩個女兒是芬迪絲和伊瑞梅。)

費艾諾不讚同其父的第二次婚姻，也不喜歡茵迪絲和她的孩子。他很年輕時就娶了瑪赫坦(瑪赫坦是一位諾多精靈，他是一位出色的工匠。瑪赫坦的女兒奈丹妮爾是費艾諾的妻子。)之女奈丹妮爾為妻，兩人育有七個兒子:邁茲洛斯、瑪格洛爾、凱勒鞏、卡蘭希爾、庫茹芬、阿姆羅德和阿姆拉斯。

費艾諾的技藝極為出眾，他不光是一位水平高的工匠，也是一位語言學家和學者。雙樹紀元125o年，他設計了名為滕格瓦的書寫系統。費艾諾還製造了帕藍提爾(真知晶石)，當然，他最偉大的作品還是三顆精靈寶鑽！

費爾諾雖然有著不幸的童年，但是這並不妨礙他的天賦。而且，他自小聽著伊寧維爾的故事長大，聽著奎維耶能湖畔聚居生活的精靈部落軼事，對於伊寧維爾他心中充滿著敬仰與好奇。而且，對於伊寧維爾創造精靈寶鑽的過程尤為憧憬。並且立誓，要越伊寧維爾，再一次的創造精靈寶鑽！為此，他開始苦心孤詣的鑽研自己的技藝，以期在將來可以憑借自己的智慧，再一次的創造出精靈寶鑽！

而時間也在悄然流逝著，雙樹紀元14oo年，被維拉們判決監禁的米爾寇他的囚期結束了。在曼督斯的殿堂受刑三個紀元的囚期，宣告終結。終於，誠如曼威所應允，他再度被帶到眾維拉的寶座前。而精靈們也應邀圍攏在依稀落哈，聚攏在維拉們身邊。當米爾寇看到他們的榮耀與喜樂，嫉妒充滿了他的胸懷;當他看到坐在眾神腳前的伊露維塔的兒女時，憎恨立時充滿了他的心;當他看到遍地都是美麗炫目的寶石時，他的貪欲在蠢蠢欲動，當他看見站立在眾神身邊的江寧時，他先是一怔，緊接著當他的目光看向他手上的王者之戒以及腰間昆古哈爾末端鑲嵌的精靈寶鑽時，濃濃的佔有欲以及貪欲充斥在他的心中。但是，這一切米爾寇在面上分毫不顯，即便他胸中的復仇之火在熊熊燃燒，也被他立時壓製下去，將復仇延後。

在沃瑪爾的城門口，在曼威的腳前，米爾寇卑躬屈膝懇求原諒，誓他只要能在維林諾當個自由人就好了，他將幫維拉做所有的事，而頭一件就是彌補他在這世界上所造成的許多傷害。於是，妮娜開口幫他求情，但是曼督斯卻一語不。

曼威接受了他的道歉，不過維拉們不準他離開他們的視線與警戒，他被迫要住在沃瑪爾城門口的范圍內。在那段時期裡，米爾寇在言語和行為各方面都表現良好，不論是維拉還是埃爾達精靈，都從他的意見與幫忙中大得益處，只要他們開口，他從不拒絕。因此，一段時日之後，他便獲得了往來全地的自由;在曼威看來，米爾寇已經痊愈了，邪惡已經完全離開他了。

由於曼威是全然不受邪惡侵擾的，因此他無法了解邪惡是何物，並且他知道從一開始，在伊露維塔的意念中，米爾寇跟他幾乎是完全一樣;他沒有看見米爾寇的心機有多深沉，而且沒有預料到所有的愛都已經永遠離開他了。

不過，烏歐牟沒有上當，托卡斯更是無論何時只要見到死敵米爾寇經過就忍不住握緊了拳頭;托卡斯不會輕易動怒，同樣也不會輕易遺忘。但是他們都順服曼威的裁決;那些護衛權威反對背叛者，絕不能讓自己也變成叛徒。

如今米爾寇心中最恨的是埃爾達，一方面是因為他們是如此美麗又充滿了快樂，另一方面，正是因為他們，才造成了他的敗落與維拉的興盛。因此，他竭盡所能地假裝喜歡他們，樂於跟他們交朋友，他提供學問與力氣，幫他們做任何他們想要達成的大事。

不過凡雅族精靈始終對他心存疑慮，因為他們住在雙聖樹的光輝中，對自己所擁有的一切感到心滿意足;他對泰勒瑞族則不想費心，認為他們沒多大用處，他們太弱了，不足以做為他復仇陰謀的工具。但是對於伊斯維爾族精靈與諾多族精靈，則讓米爾寇感到滿意，尤其是前者更讓他感到驚喜。他向諾多族說明他們向來不知的知識，使諾多族感到雀躍不已;他們當中有些聽進了他所說的話，因為他透露出的知識，是諾多族聞所未聞的，這讓喜好知識的諾多族感到無比的高興。

然而，面對伊斯維爾族精靈，米爾寇卻沒有絲毫的辦法。他現同樣是埃爾達精靈，同樣是伊露維塔的兒子，但是這個從泰勒瑞族中分化而出的精靈，卻仿佛是另一個種族。他們油潑不進，面對米爾寇的百般討好與誘惑根本不為所動。但是，米爾寇依舊在咬牙堅持著，因為這個伊斯維爾精靈對比其他三族，無疑要更加的優秀。

他們熱愛一切，對於學習與創造，有著異於常人的耐心與刻苦的決心。同時，他們也是藝術的創造者，他們明的園林藝術即便是米爾寇這個大魔王見了也忍不住在心底讚歎。這是他見過的最好看，最漂亮的花園。而且，類似這樣的花園，在威斯利爾城內到處都是。同時，他們自己獨自明了文字，完善了律法制定了節日。那種文字，優美的如同在紙上繪畫，一筆一劃，帶著別樣的美感。而他們的律法以及節日，米爾寇也親自觀看了，即便是以他狹隘的心胸也忍不住為之叫好。同時，他們的食物更是吃出了新花樣，堪稱藝術級作品，米爾寇見到時都為之感慨，並且嚷嚷著如此堪稱藝術的作品居然被做成了食物而感到可惜。

此外，讓米爾寇唯一感到驚喜的事情就是他現伊斯維爾族精靈堪稱最優秀的獵手與戰士。他們定居操練戰陣，每一天幾乎都會鍛煉自己的個人武藝。無論男人還是女人，都是相當優秀的戰士。同時，他們的社會分工制度也令米爾寇嘖嘖稱奇。搞鍛造的鐵匠，木匠，搞藝術的藝術家，搞樂曲的音樂家，搞繪畫的畫家，搞書法的書法家，同時還有專門研究美食創造的美食家。當然了，也有專門研究各種軍陣與武藝的人才。

米爾寇驚奇的現，小小數萬人的族群，竟然擁有著如此多的人才。這簡直就是最優秀的士兵以及最優秀的指揮官！但是，令他感到沮喪的是，伊斯維爾精靈面對他的誘惑與討好根本不為所動。人人都開始疏遠他，當他是透明人，甚至監視他。這令米爾寇感到無比的惱火，恨不得將這些小瞧他，無視他的伊露維塔子女全部殺乾淨。

同時，他對於這群伊斯維爾精靈的王，那位最初的精靈伊寧維爾同樣有著無比濃厚的興趣。根據他從凡雅，諾多二族那裡打探得來的消息得知。在埃爾達最初於奎維耶能湖畔蘇醒時，在歐洛米未曾現他們的時候，族群的引導者正是如今伊斯維爾精靈的王。埃爾達精靈們談論起伊寧維爾，滿滿的憧憬與仰慕，這讓米爾寇嫉妒的想要抓狂！

而兩族討論最多的，還是伊寧維爾捕獲雙聖樹的光輝，獨自創造了一顆精靈寶鑽。根據兩族的講述，米爾寇知曉了寶鑽出世時，那衝上雲霄的星雲狀光輝照遍了整個阿門洲。而且，兩族精靈還向他透露了伊寧維爾打造的精靈寶鑽，據說蘊含著不可思議的作用。

米爾寇知曉後，心中的嫉妒之火以及貪欲簡直就要燒穿整個阿爾達。他想盡一切的辦法想要得到江寧手中的王者之戒以及神劍昆古哈爾。但是，讓他鬱悶的是，這位伊斯維爾精靈王，整日裡極少外出就待在他的白塔宮殿以及威斯利爾城內。他想要進去，卻被伊斯維爾精靈拒絕他入城。即便米爾寇搬來了曼威的許可，但是這群固執的精靈根本不為所動，就是不允許他入城。這讓米爾寇氣的，簡直想要掀翻整個威斯利爾城！

終於，米爾寇等到了江寧走出威斯利爾城。他裝作熱情的上前攀談，結果碰了一腦門子叮，江寧面對他的百般討好以及誘惑根本不為所動。有幾次甚至被他惹煩了，江寧居然直接拔出昆古哈爾作勢欲劈米爾寇。嚇的米爾寇退避三舍，他可是知道，眼前的這個精靈不僅精通狩獵戰技，同時也精通於魔法。雖然，他的力量還未恢復，但那也不是江寧能夠輕易對付的。但是，當米爾寇面對昆古哈爾時，卻根本不敢去試一試昆古哈爾的鋒芒。他可是知道，這口神劍是由奧力耗費了十年時間鍛造而成。其後，當精靈寶鑽被江寧創造後，更是被嵌入劍柄末端。神劍的威力得到了極大程度上的增強，即使是米爾寇也根本不敢試其鋒芒！

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