在江寧昏迷不醒以後，伊爾法斯帶領他橫跨西方返回東方，一路上伊爾法斯專走密集的森林或者是崎嶇的山道險路。他們的蹤跡消失在中土大陸，就連維拉們的費力搜尋也沒找到他們的線索。而伊斯維爾精靈，更是在王離開以後，心灰意冷的返回威斯利爾，將消息告知國內。他們隨後加派人手尋找江寧，均一無所獲，至於在西方與魔苟斯的戰事，他們也不在插手。
而那諾多精靈，更是在江寧受到魔苟斯引誘墮落的事件中，不知所措。這個消息對於西方來說，不亞於一場驚天動地的地震。無論是精靈，人類或者矮人均感不知所措。魔苟斯見此良機，哪會容忍良機錯過?他的大軍自安格班傾巢而出，索倫為先鋒大將，率領著炎魔與惡龍，輕而易舉的攻陷了恐怖山脈防線。而在這防線建立起來的那段時間裡，魔苟斯的細作也探查到了位於安格班南方的精靈國度以及矮人領地的情況。
他的大軍自安格班而出，如同席卷天地的洪流。先是輕而易舉的攻破了恐怖山脈防線，緊接著跨越防線南下，攻擊邁茲羅斯他們所領導的諾多精靈。後者在鋪天蓋地席卷天地的洪流面前，損失慘重，他們放棄了家園與防線，向著南方撤退。隨後，安格班的大軍繼續向著南方前進，他們一路上橫掃了矮人領地，人類的聚居地與城鎮，所到之處，堪稱是雞犬不留，血流成河。無盡的恐怖，死亡與哀嚎，長久的籠罩著西方大地。
那些最初脫離了聯軍隊伍的矮人與人類，懊悔不迭。如若當初他們沒有脫離聯軍的隊伍，而是繼續與聯軍同仇敵愾。哪怕有伊寧維爾的墮落，聯軍也不至於毫無還手之力。然而他們的一意孤行與離去，導致防線出現了多處的破綻與漏洞。在面對如同汪洋大海一般的半獸人軍隊的衝擊中，死守防線的聯軍，缺兵少將，根本無法抵擋魔苟斯的凶猛攻勢。他們敗的太快，以至於大後方根本沒來得及有絲毫的反應。緊接著，就是兵敗如山倒，局勢徹底的惡化，一發不可收拾。
他們的大軍如同死亡的使者，在整個西方大地上宣泄著無盡的恐怖與死亡。隨著戰火的蔓延，無數生命消亡了，他們的怨恨與徘徊的亡靈，終日裡哀嚎不斷。西方的慘狀，驚動了維林諾。但是，魔苟斯對此卻是一無所覺，他的軍隊依舊如同洪流一般肆虐。整個西方，徹底的淪陷為他的狩獵場地。半獸人的大軍，先後攻陷了納國斯隆德與剛多林，這些生活在上述精靈國度內的高等諾多精靈的殘余族人開始向著多瑞亞斯躲避。
埃路·辛葛的多瑞亞斯，因為存在著美麗安的環帶屏障，魔苟斯的半獸人大軍並不能進入他的國境中。但是，數量多的過份的半獸人軍隊，卻將多瑞亞斯團團圍困住。試圖通過這種方法，逼迫埃路·辛葛出來決戰。但是，時間略微一長，索倫他便認識到這個辦法毫無作用。於是，他僅僅保留了少部分的軍隊監視多瑞亞斯。而他的主力軍隊開始四處出擊，並且再度來到米斯瀧德，攻擊那裡。
雖然高等精靈，人類與矮人損失無比的慘重。但是，魔苟斯麾下的半獸人大軍也並不是毫發無損。他們在高等精靈，人類以及矮人的拚死反擊中，遭受到的重創並不小，甚至還要超出。只不過，這些都在半獸人那龐大的數量面前，顯得微不足道，沒人會在乎那巨大的傷亡。雖然，在攻陷剛多林的時候，炎魔之首勾斯魔格死在那裡，但是除此以外，魔苟斯麾下的軍隊依然龐大的嚇人。

面對差不多全部淪陷的西方大地，終日裡躲藏在安格班要塞內部的魔苟斯，狂笑不斷。同時，他的心中又再度的開始醞釀一個新的計劃。那就是，他準備在全面掌控西方大地的時候，進攻維林諾。為此，他開始了全面的推演分析，推導出進攻維林諾的可能性。
由於整個西方幾乎全部淪陷的結果，一部分的諾多精靈甚至開始西遷，他們要去伊斯維爾精靈的國度與家園中尋求庇護。這裡，還有相當一部分的人類以及矮人同樣如此。同時，殘存的聯軍也派出使者趕往東方求援，同時試著前往維林諾尋求維拉的幫助。魔苟斯在這數百年的時間裡，積累下的龐大力量實在是太恐怖了。
而這一點，在最初的時候，聯軍們還能與魔苟斯相互持平對戰。但是，這一切在聯軍的領袖墮落後，以及在魔苟斯的陰謀中聯軍崩解之後，聯軍的優勢完全喪失了。同時，這也是整個西方大地淪陷的開始。果不其然，他們面對魔苟斯狂暴如大海般的攻勢下。根本組織不起絲毫的力量，即便是短暫聚集了軍隊，也在數倍是他們數十倍的半獸人的夾攻下，失敗的更快更徹底。
在維林諾，維拉們以及生活在維林諾的高等精靈，邁雅們也被終日裡，徘徊在維林諾的亡魂吵擾的無法安寧。曼督斯的殿堂，據說擠滿了終日哭嚎，徘徊不斷的亡靈。他們的聚集在一起的怨氣，令維拉們也感覺到心驚膽顫。
西方大地的快速淪陷，讓維拉們根本來不及反應。在加上江寧不知所蹤，維拉們搜尋未果後，也只能將目光再次轉向西方。因為在那裡，維拉們感知到一股來自魔苟斯強大兵力的威脅感。他們可以清楚的感知到，膽大包天的魔苟斯，再度開始醞釀著陰謀詭計。而這個計劃，如果不出意外，一定是和他們有關，和維林諾有關。
為此，維拉們又再度聚集在一起。這是自雙樹紀元的時代開始，到第一紀元時代的即將終結的日子了，他們不知是第幾次的聚集了。中土的事態，慢慢的呈現出一發不可收拾的場面。魔苟斯對於中土大地的無盡毀壞以及大肆的屠殺中土的生命，早就讓他們感覺到不耐煩了。現在，維拉們再度相聚在一起，目的也只有一個，徹底的解決這個阿爾達世界的毒瘤！