2004年6月16日,騰訊正式在香港掛牌上市,上市簡稱為騰訊控股,(股票代碼0700,hk)。【】
本次在港交所主板上市,騰訊以每股3.70港元的價格發售了4.202億股,定價在初始價格區間的頂部。高盛(亞洲)是此次上市的全球協調人及保薦人。騰訊在香港零售發行的部分獲得67億股的認購申請,超額認購達158倍!也因此啟動了回補機制,散戶獲分配2.1億股,使零售部分佔總發行的比例增大至50%。
機構投資者的最終認購比例為30倍。
騰訊的首次公開募股(ipo ),將為其帶來總計14.4億港元(1.99億美元)的淨收入。
相關信息:騰訊創立於1998年,截至2004年3月底止,其核心產品qq的注冊用戶已達2.91億,最高同時在線用戶達600萬。 2003年實現利潤3.222億元人民幣,收入7.35億元。預計2004年,騰訊的利潤將達到4.44億人民幣。
上市當日,騰訊股價從發行價3.70港元飆升至4.55港元,漲幅達23%,交易十分活躍,當日成交量為1.13億股。
另外,騰訊上市後,其主要創始人及高管團隊均身價暴漲,產生了5個億萬富翁,7個千萬富翁!
其中,馬化騰因持有14.43%的股權,帳面財富是8.98億港元;張志東擁有6.43%的股權,帳面財富為4億港元;另外三位高層曾李青、許晨曄、陳一丹共持有9.87%的股權,三人的財富合約6.14億港元。騰訊的其他7位高層擁有著另外的6.77%股權,7人共有財富4.22億港元。
又是一場互聯網公司上市所造就的財富盛宴!
…………
林風坐在辦公室裡,看著牆壁上掛著的Y晶大電視中,央視財經頻道正在播放的騰訊上市滾動新聞報道。
抬手看了看表。
快到4點了,港交所即將閉市,第一天的戰果應該要出來了。
沒過多久,李東興奮的推門走了進來。
“林董,我們通過18家一致行動的投資機構,借著今天騰訊上市交易活躍,在市場上一舉掃下了6800萬股!平均價格在4.12元港幣。使用資金2.8億港幣。”
林風點點頭,心中默算。
6800萬股,差不多是騰訊總股份的4.25%,二級市場吸納還是比較慢啊……。
“後面慢慢吸納吧,我對二級市場的預期是拿下至少1億股……,和那些擁有騰訊股票認購額度的投資機構談的怎麽樣了?”
“還算順利,我們對騰訊的上市首日的預測股價就在4.5元港幣左右,而提出的收購價格,是在這個價格上再溢價50%,以6.75港幣的價格收購他們手中的騰訊股票!對於這些機構而言,還是非常有吸引力的。相比他們認購時3.7港幣的發行價,短短一周的時間,獲利超過了80%。”
“嗯,……你預計能夠從這些機構手裡拿下多少股份?”林風問。
李東信心十足:“現在我們已經根據認購名單,聯系到了48家機構,都已經基本達成了意向,這些機構手中握有的騰訊股票總數差不多有1.9億股,差不多12%的股份。”
林風點頭:“好,那就盡快完成交易吧,免得夜長夢多!”
他想了想之後,沉聲道:“joe,你有沒有渠道,幫我約一下mih大中華區的總裁roux,我想和他見面聊聊。”
李東大為驚訝:“不再等一段時間麽?……等我們手裡拿到20%以上的股份,再去和mih談,是不是會更有把握一些?”
林風搖頭:“無論我們從二級市場和機構手裡收到多少股份,5%也好,25%也好,mih的37.5%始終是第一大股東,沒區別的……,今天騰訊剛上市,我相信無論是馬化騰在內的創始人團隊,還是投資人mih都會非常興奮和激動,這個時候他們的情緒是不穩定的,雖然對騰訊感情因為共同的榮譽和利益而更親近,但卻也是更容易被打動和影響的時候……。”
“上市之後,是獲利離場,還是繼續持有,我相信mih現在肯定是有過猶豫的,只是出於對騰訊、對中國互聯網的信心,讓他們斟酌之後,最後選擇繼續持有。等過幾天,冷靜下來之後,mih和騰訊團隊再研討好後面的發展規劃後,他們對騰訊的認同感就會恢復過來。那時候反而不好談了。”
李東這才明白林風的用意,他思索了一下,點頭道:“有渠道,我能直接拿到roux的移動電話號碼,我幫你約他!”
林風長身而起:“好,今晚上我們就去香港!”
…………
白天剛剛下了一場雨,6月本是酷熱的香港夜晚,意外的微風習習,涼爽宜人。
林風、李東、李釗三人坐在半島迎接他的勞斯萊斯裡,在香港的街道上疾馳。
林風默默看著車窗外雨後的香港夜色,思索著這一次與roux的會面可能出現的結果。
如果能夠說服mih當然最好,大家皆大歡喜。
雖然限於大股東限售期,雙方只能先簽署有限制條款的股權轉讓協議,但也意味著風行收購騰訊的成功,只是晚6個月而已。
如果和mih談的不是很順利,那麽後續就非常棘手了!
風行的收購行動將由暗轉明。
到那時候,既然已經打了草,驚了蛇,如果不想半途而廢,風行就必須硬上了!
風行將會公開發表收購聲明、向港交所報備收購要約、向騰訊董事會遞交收購要約書,如果騰訊董事會拒絕該收購要約(顯然騰訊必定會拒絕),就將進入惡意收購模式……
那就是一場收購大戰!
就看雙方的資金、資源、實力對比,收購與反收購的戰術措施,誰更高明,誰準備更充分,資源更雄厚了。
萬一到時候再從旁殺出來個“白衣騎士”,事情就會變的更麻煩!
到那時候,不僅風行收購騰訊的成本會大幅增加,收購難度也會變成地獄級。
收購成功的可能性只有兩種。
一是風行純粹的以錢壓人,出的收購價格,要令“白衣騎士”知難而退,令包括mih在內的絕大部分股東無法拒絕……。
二是惡意收購變成善意收購,風行要使出渾身解數,利用各種策略辦法、軟硬兼施,使得騰訊董事會和大部分股東轉變態度,對風行的收購表示支持。
無論哪種,都不是輕易能夠完成的。
所以,最好的辦法就是在今天晚上,林風能夠一舉打動roux,令mih這個持有騰訊37.5%的大股東,站在風行這一邊!
…………
根據騰訊上市招股書的董事介紹,作為大股東,mih公司有兩人進入騰訊董事會。
分別是antonie andries roux,以及charles st leger searle。
antonie andries roux,46歲,自二零零二年十二月十日起出任騰訊公司非執行董事。roux先生自二零零二年至今一直擔任mih集團公司互聯網業務的行政總裁。roux先生於一九七九年加入naspers集團,於一九八五年與他人共同創辦m-net,於一九九七年獲委任為m-web south africa的行政總裁。roux先生現任mih若乾附屬公司及聯營公司董事,包括sh華體、mweb () limited及m-web holdings (pty) limited。roux先生在電信行業擁有逾二十五年經驗。
可以說,雖然在最初投資騰訊時,是mih的亞洲發展董事charles的主張,並且charles與騰訊創始團隊關系非常好,但真正在mih公司互聯網事務上擁有話語權的,還是roux。
這次見面非常隱秘,林風最終選擇的,就是半島酒店他所入住的總統套房內。
roux晚上剛剛參加完騰訊的上市慶祝晚宴,喝的半醉,坐進他的賓利座駕,準備回到他位於半山的別墅中。
接到了一個令他瞬間酒意消散大半的電話。
“roux先生,你好!我是joe,風行在線cfo。不知道您晚上是否有時間,我的老板林風,想約您見面聊聊。”
roux當然知道李東,更知道林風!
在風行去年開始崛起於中國互聯網行業時,他就開始關注這家公司。
而後林風借著夢龍上市,一系列令人眼花繚亂的收購,風行開始以一種令所有人的驚豔的姿態,成為了2004年初中國互聯網行業最耀眼的公司之一,即使剛剛登陸納斯達克上市的盛大,也不能遮蔽風行的光芒。
就在半個月前,風行突然毫無征兆的發布了核心產品“ff語音”通訊軟件,目標直指騰訊旗下的qq,一時間令包括他本人在內的騰訊董事會一片慌亂,光是安撫投資人,就浪費了他們三天的寶貴路演時間。
就在剛才的騰訊上市慶功晚宴上,騰訊的ceo馬化騰還在跟他講述對風行的擔憂——這家公司顯然已經成為了剛剛上市的騰訊在中國互聯網領域最大的競爭對手!
林風要見他?!
有什麽事要發生了嗎?!
roux覺得渾身猛然冒了一股冷汗,酒意全都清醒了!
“……,ok,我有時間,在哪裡見林總?”roux冷靜了一下,回答道。
無論如何,roux覺得,都要先見到林風,才知道到底他想幹什麽?或許,這段時間馬化騰的不安和猜測,是真的!
“半島酒店頂層總統套房,林董在那裡等您。”李東道。
…………
roux來到林風套房門外,林風的保鏢幫他打開房門。
roux第一眼看到的,是一個站在落地窗前,靜靜凝視著維港夜景的背影。
這個人已經無數次登上國內外各大財經媒體的頭版,被稱為“商界天才”、“最年輕的百億富豪”、與盛大陳天橋並稱為中國互聯網“雙子星”(實際上無論年齡、財富,林風都遠比陳天橋更適合“星辰”這樣的稱號)。
年僅25歲,卻已創造了無數商業傳奇,身價超過百億港幣的天才級人物,林風!