林風和葉薇語交流後,知道葉薇語還是挺喜歡目前的這份財經公關工作。
既然如此,夢龍上市路演這段時間,葉薇語就需要請假了。
林風親自做東,請葉薇語的老板章靖宇吃飯,幫葉薇語請假。
在金融街小南國餐廳包間內。
章靖宇正在搖頭苦笑:“林總,你這下可是讓我臨戰痛失大將啊,我剛剛拿下了中行上市的大單,正是需要vivian和她們部門的時候。”
葉薇語作為和潤投資創業時的元老,此時已經是公司市場部的主管了,手下也帶領著一個小團隊。
林風微笑舉杯:“章總,你也體諒一下我的難處啊,……葉子也是夢龍公司的創始股東,又是我的女朋友,公司上市這樣的大事,是必須出現的,而且她還要擔任我的翻譯,對海外資本市場來說,萬一因為我的英語表達問題,影響了最終的股價,那我可是哭都來不及了,這事兒還真是必須葉子出馬,您多包涵吧!來,我敬你一杯!”
章靖宇雖然嘴裡叫苦,但實際上他心知肚明。
這個假,是不給也得給。
葉薇語可不缺他們公司這份工作。人家男朋友身家過億,她在公司工作不過是興趣使然。
萬一他不同意,人家一甩袖子不幹了,照樣風光無限,吃喝不愁。
反而,葉薇語憑借自己精明強乾、細致用心的努力,現在已經是和潤的核心骨乾,他可不敢冒險失去這員大將。
林風親自出面請他吃飯,就是給足了章靖宇面子。
章靖宇何等樣人,林風這份好意他立刻就接了下來。
兩人碰杯,飲酒。
放下酒杯,章靖宇感歎道:“沒想到短短兩年時間,你的夢龍公司就發展到納斯達克上市的地步了,真是令我佩服啊。我也看到一些新聞,知道你的另一家做互聯網遊戲的風行公司,現在也是發展的風生水起,年少有為,了不起!vivian真是好福氣啊!”
林風搖頭:“章總,你這樣說我可就無地自容了,你們和潤現在可是國內財經行業的頂尖公司,市場上的大盤國資股上市都是你來做,說實話我也是非常佩服,也想請教你到底有什麽絕招,能得到那麽多大型行業裡老一輩企業家的認可呢!葉子在你這裡,我也放心,還要謝謝你給了她這麽多鍛煉的機會。”
章靖宇愣了愣,沒想到林風對他也這麽了解,失笑道:“這個……,倒是不必瞞你,一方面是我嶽父的關系,……他是國資委的老資格領導,剛退下來,另一方面,也就無外乎‘臉皮厚、腿腳勤、嘴巴甜’這九字秘訣。你想學的話,我免費送給你!”
林風也是一愣,章靖宇倒也坦白。
兩人對視一眼,哈哈大笑。
…………
2003年10月10日,一個非常好記的日子。
夢龍科技接到了SEC回復,信息披露符合要求。夢龍上市團隊一片歡騰!
2003年10月11日凌晨五點左右(美東時間10月10日下午四點),夢龍上市團隊的律師正式向SEC遞交招股說明書。
相比最初的“紅鯡魚”,最終確定的招股說明書中增加了發行價、總股本、發行股份數目、承銷信息等。
按照最新的招股書,夢龍科技總股本3億股,本次擬發行的2000萬股ADRs(美國存托憑證,1股合3股普通股),股票代碼定為“LONG”,ADR價格初定為13-15美元。
若是按照這個價格能夠順利上市的話,夢龍科技上市的募集資金能達到3億美元,公司市值最高將達到15億美元!
當然,上市團隊也因此獲得不菲的費用,僅承銷商的傭金就有1500萬美元。
能否順利上市,關鍵就看資本市場是否認可,能夠積極認購發行的股票。
這就是路演的重要性!
路演(RoadShow),其書面含義是“巡回演出的戲劇、歌舞喜劇等”。
在資本市場,路演作為發行公司股票發行推介會,是發行人上市過程中的關鍵環節。它是發行公司的高管(一般是CEO、CFO等)在承銷商的安排下,通過面對面的會談或者電話會議的方式,和一些潛在投資者(主要是機構投資者)進行交流,將上市公司的情況介紹給全世界的機構投資者,並了解投資人的投資意向。承銷商和發行人通過路演,可以比較客觀地決定股票發行量、發行價格及發行時機等。
一個路演的過程,不僅是一個給投資者灌輸商業概念和運營模式的過程,更是在向投資人講述一個創造財富的故事。發行人需要用自己的“十八般武藝”向投資者證明:我能實現你的夢想!
所以,在路演這場“秀”裡,可以說,導演是投資銀行;劇本是根據承銷商、律師、審計師等指導、反覆精煉的演示PPT和FAQ;觀眾是那些掌控著上億美元資產的投資人;而擔當演員的,則是公司的CEO、CFO等核心高管,再準確的說,就是林風和李東!
一直以來當甩手掌櫃的林風,這次必須親自出馬了!
而在夢龍公司中,始終隱藏在林風背後,被員工們戲稱為“終極大BOSS”的老板娘葉薇語,也隨同他出現,以公司股東,董事長特別助理的身份,加入了上市最後衝刺階段的路演團隊,她的實際作用,是親自擔任林風的翻譯。
工欲善其事,必先利其器。
開始全球路演之前,最重要的利器,自然是路演PPT。
路演PPT是最直觀的讓投資者了解公司業務和優勢的文件,因為路演是一個短時間、高密度的見面、講解、說服的過程,路演PPT必須非常精煉、準確的表達出想告訴投資者的信息。
林風和上市團隊連著開了三天會,不斷的修改、提煉,一頁一頁的過,最後形成了一個只有24頁的最終PPT版本。
這份24頁的PPT文件中,前面的U3部分在說明中國市場,中間的1/3部分說明公司的商業模式,最後的V3分析公司的財務狀況。這樣,PPT本身的思路清晰和邏輯性就是一種力量,恰恰和眾多分析師的思路和關注程度的順序是一種很好的吻合。
這樣,投資者需要了解的信息的80%以上,已經包含在PPT裡面了。而剩余的信息,則在會議現場的交流中得到。
一切準備就緒,就將是一段“環球旅行”了!
在接下來的兩周時間裡,林風和葉薇語、李東等團隊將在高盛、JP摩根、瑞信、德意志等承銷商的安排下,在亞洲、歐洲和北美洲三個主要的資本市場進行全球路演。
簡單算了一下,接下來的目的地就包括:香港、新加坡、倫敦、法蘭克福、愛丁堡、紐約、普林斯頓、西肯撒豪根、威明頓、巴爾的摩、波士頓、明尼阿波利斯、芝加哥、舊金山、聖地亞哥、尼古爾湖、奧蘭治縣等全球主要機構投資者、分析師和經紀人的聚集地!
在這短短兩周的時間裡,路演團隊將要與超過200家機構投資者舉行面對面(或者電話)會議,並進行近100場的一對一演講……
這將是一段非常辛苦、充滿不確定性,卻滿懷希望的旅程!
第一站,香港!
2003年10月15日,林風、葉薇語、李東、王浩等人悄然登上了開往香港的航班。
夢龍上市環球路演,正式啟動。