184年3月，張曼成斬殺南陽郡相褚貢，然後開倉放糧，短短時間內就聚集起十多萬人。張曼成帶著這十多萬人縱橫南陽，所向披靡。

　　184年4月，朱儁軍與張寶軍在潁川相遇，朱儁與孫堅聯手依然被張寶率領的黃巾軍殺敗，無奈下只能撤往長社。皇甫嵩獨木難支，也唯有同朱儁合兵一處，進駐長社進行防守，然後被緊隨而來的張寶大軍團團包圍。官軍損失慘重，士氣低落。

　　張角一路南下，隊伍如同滾雪球般不斷壯大，抵達曲梁的時候軍隊已經達到了十五萬人。隨後在內應的幫助下攻陷趙國的治所邯鄲，稍作休整後張角繼續揮軍南下，準備攻擊鄴城。

　　張梁自東郡一路西行，勢如破竹，只是十余萬人被阻於陳留城下不得寸進，無法與張寶匯合。

　　汝南的彭脫帶領黃巾軍在邵陵打敗相趙謙，官軍傷亡近千人，趙謙獨自逃生，黃巾軍打著清君側的旗號取得了節節勝利。

　　臧霸率領泰山群寇攻佔博陽，在博陽城下阻擊陶謙率領的徐州人馬，兩軍陷入對峙。

　　馬騰、韓遂等人進攻涼州，遭到涼州刺史耿鄙、漢陽相傅燮的阻擊，雙方展開廝殺，互有傷亡。

　　張修起兵於漢中，只是山高路遠，朝廷並沒有多加注意。

　　自此，天下的局勢變得愈發的複雜。

　　184年5月，京師見皇甫嵩被圍，任命曹操為騎都尉，率領5000名輕騎兵前往救援。援軍尚未到時，皇甫嵩心生一計，在傍晚吹起大風的時候，皇甫嵩命士兵手持火把暗暗出城，準備用火攻大破黃巾軍。

　　皇甫嵩以鼓助戰衝入敵陣大呼進攻，城上亦舉出火把響應，卻被張寶設下的空營欺騙。原來臨行前田浩給了張寶一個錦囊，裡面有一張紙條，上寫‘月黑風高，須防火攻。’

　　皇甫嵩衝入空營，周圍伏兵四起，張寶又趁機使出特殊軍師技——【妖術】，官軍陷入混亂之中，首尾不能相顧。皇甫嵩拚死殺出重圍，正在危難時刻，曹操率領的5000名輕騎兵趕到，救出皇甫嵩共同退回長社。

　　張寶隨即將長社城重新包圍，戰事再次陷入僵局。

　　南面的戰事精彩得一塌糊塗，田浩也在內應的幫助下攻陷了常山國。田浩一進入真定城，就開始派人尋找趙雲，田浩是知道的，趙雲乃是常山真定人。如果能夠將趙雲忽悠得投靠自己，那自己晚上做夢都能夠笑醒。

　　但事實證明，田浩的想法完全就是奢望，趙雲拜師學藝，根本就沒有回來。萬般無奈，田浩隻好留下李四帶領5000名義勇軍鎮守真定城，幫助自己訓練輕步兵。然後領著管亥和周倉，帶著其余的人馬繼續揮軍北上。

　　每到一地都是那老三樣，批鬥大會，投名狀，斬殺豪強、重新分發土地，然後繼續招募士兵。因此，當田浩趕到中山國治所盧奴的時候，手下義勇軍已經達到了20000人。

　　盧奴地處太行山東麓，華北平原西緣，沙河、孟良河、唐河橫貫全境。相傳城內有池，水色黑而不流，水黑曰‘盧’，不流曰‘奴’，故曰‘盧奴’。盧奴歷史悠久，地理位置重要，是大漠南下華北大平原之要衝，史稱“九州咽喉”，歷來為兵家必爭之地。

　　中山國的國相探聽到少帥軍北上的確切消息，早早就指揮軍兵龜縮進盧奴城堅守不出，還施行了堅壁清野，將城池周圍的樹木砍伐一空，糧草物資全部集中到了城內。

　　望著盧奴城高達十米的城牆，

寬達六米的壕溝，田浩也有些頭疼。　　古代攻城的手段太貧乏了，要麽就是雲梯、撞車，要麽就是地道，再有就是水淹、火攻、內應和詐降。盧奴城距離廣宗太遠，來不及安排內應。而強攻也基本上不可能，少帥軍主要都是義勇軍，實力太弱。張梁率兵十萬都停步於陳留城下，自己這20000名義勇軍還不夠官軍塞牙縫的。

　　而3000名輕步兵和5000名賊兵，野戰或許還能發揮出戰鬥力，攻城戰能夠發揮出的實力比起義勇軍來也好不到哪去，滾木和石塊砸上了一樣要死。眼看短期內無法攻下盧奴城，田浩隻得發下命令，安營扎寨。

　　就在田浩背著雙手，苦思盧奴城的破城之策時，有人來報，說黃巾軍渠帥程遠志和副將鄧茂率領4000名賊兵前來投奔。

　　田浩聞聽大喜，連忙接了出去。

　　原來程遠志和鄧茂在幽州起義，很不幸遭遇到了公孫瓚，一番交鋒後被公孫瓚打得大敗。正無路可去的時候，聽聞田浩準備攻打盧奴城，因此帶著殘兵敗將趕來匯合。

　　雙方見禮後，程遠志首先開口了。

　　“聞聽田右使領兵出征，自稱少帥軍，一路北上，攻無不克戰無不勝，不勝歡喜。只是這盧奴城不比別處，不但城高壕深，官軍也頗為精銳。都尉王勇有萬夫不當之勇，手下有3000名短槍兵和5000名義勇軍，將盧奴城守把得風雨不透。中山相是本地人，聽說愛民如子，將中山國治理得井井有條，頗得當地百姓的擁護。因此我教在中山國沒有什麽實力，基本上屬於一片空白。現在這兩個人一文一武，鐵了心堅守不出，想要攻克盧奴城，難啊！”

　　鄧茂在旁邊聽了也是連連點頭，表示讚同。

　　田浩沒有言語，一邊摸著下巴，一邊靜靜地聽著。當聽到程遠志說中山相愛民如子的時候，田浩下意識地摸了摸自己的鼻子，然後笑著道:“既然這個盧奴城如此的堅固，那麽我們就不打了，想一想別的辦法。”

　　程遠志眼睛亮了一下，急忙問道:“久聞田右使足智多謀，不知道可有什麽章程。”

　　田浩喊過周倉，在周倉耳邊耳語兩句，待周倉領命下去準備，才笑眯眯地說道:“我的辦法很簡單，那就是‘農村包圍城市，武裝奪取盧奴。’”